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国立中山大学资讯管理研究所硕士在职专班
硕士论文
指导教授:吴仁和 博士
研究生:吕英雅 撰
中 华 民 国 九 十 一 年 五 月
电子产品研发的知识管理:知识塑模方法论与应用实务
Knowledge Management In Electronic Product R&D:
A Methodology for Knowledge Modeling and Practical Application
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致谢辞
数不清多少个疑惑,旁徨与兴奋的日子,终於完成了这篇论文,首先要感
谢恩师吴仁和教授,在论文写作期间牺牲宝贵的时间,不厌其烦的指导与鼓励,
让学生能够突破层层障碍,顺利完成这篇论文,并学习到论文写作的技巧,也因
此深刻体会到吴教授治学的严谨态度.其次衷心的感谢妻子,没有你细心的照料
家事与孩子,并在沮丧的时刻给予心灵的扶持与鼓励,我将无法毫无后顾之忧的
进行论文写作.最后还要感谢许多师长与同学,在求学期间碰到困难的时候所给
予的协助.说不完的感谢还是感谢
於论文口试期间,承蒙赵善中博士与屠益民博士对於论文内容,给予恺切
指正与建议,使学生得以更进一步精益求精,实为获益良多,谨此对两位老师致
上最高敬意.
毕业是一个学习阶段的结束,却也是人生另一个阶段的开始.学习的过程
虽含有无数艰辛与苦闷的岁月,但也同时伴随著无数知识成长与自我肯定的喜
悦.本著终身学习的态度,以此一阶段学习的成果为基础以惕励将来,让学习成
为终身的事业.谨将此论文献给最关心我的家人,您们的期待是我向上的动力;
同时献给关心我的师长,朋友以及亲爱的中山同学们,由於您们的指导与支持,
让我的求学生涯备感温馨与喜乐……
吕英雅 谨识
于 高雄西子湾
2002 仲夏
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论文提要
学年度:90
学期:2
校院:国立中山大学
系所:资讯管理学系研究所
论文名称(中):电子产品研发的知识管理:知识塑模方法论与应用实务
论文名称(英):Knowledge Management In Electronic Product R&D:A
Methodology for Knowledge Modeling and Practical
Application
学位类别:硕士
语文别:中文
学号:8942311
提要开放使用:是
页数:112
研究生(中)姓:吕
研究生(中)名:英雅
研究生(英)姓:Lu
研究生(英)名:Ying-Ya
指导教授(中)姓名:吴仁和
指导教授(英)姓名:Wu, Jen-Her
关键字(中):知识管理,知识塑模,知识塑模方法论,产品研发
关键字(英):Knowledge Management, Knowledge Modeling,
A Methodology For Knowledge Modeling, Product
Development
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中文摘要
在当前的产业环境里,提高产品的附加价值,是企业提升竞争优势的主要来
源之一.产品价值的呈现经常是植基於企业不断对产品与工作方法的研究创新,
这些研究经验与成果就形成企业的『独特知识』 (Know-how).这些知识能否在
组织与个人间有效的传播,分享与再利用,对提升企业的产品研发绩效与知识创
新具有重大的影响.因此如何管理这些独特知识是企业当前重要的课题之一.
许多的文献告诉了我们产品的研发过程与知识的管理应该做什麼,但是却很
少有文献告诉我们如何去做.因此,本论文提出一个知识塑模方法论,先找出电
子产品研发之重要知识,并藉由知识塑模方法论设计一个知识存取架构以管理这
些知识.基於该架构,本论文亦提出一个方法论以建议如何塑模知识,使其能在
资讯系统架构之环境中储存与整合及被进一步有效再利用.最后,本研究以某电
子公司的产品研发为例,实际探讨电子产品研发的过程及其产生的相关知识,并
以所提方法论进行知识塑模,以实际案例展示该知识塑模方法论的可行性及其应
用实务.本研究成果提供具体方法与样版,以供企业导入产品研发知识管理系统
的参考.该系统可以辅助产品设计者的研发设计决策,并帮助企业缩短产品研发
的时程及提高产品价值与企业研发绩效.
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Abstract
Today, in the industrial circumstance, to increase product's values are one of the
primary sources of increasing competing edge. The product's value always base on
continuous innovation of products and working methods. The findings of product's
research and development (r&d) are the expertise of the business, so-called
「know-how」. Whether these knowledge can be effectively spread, shared and reused,
has significantly influenced on business. Therefore, effectively managing know-how
becomes important issue of business.
This paper proposed a framework and methodology for knowledge modeling.
By use it to construct the knoweledge access architecture. The results provide a useful
basis for reducing the time of r&d and increasing the product's value.
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目 录
第一章 绪论 …………………………………………………………………12
第一节 研究背景与动机 …………………………………………………….12
第二节 研究目的 …………………………………………………………….14
第三节 研究范围与限制 …………………………………………………….15
第四节 研究流程 …………………………………………………………….16
第二章 文献探讨 …………………………………………………………..17
第一节 知识的定义 …………………………………………………………17
一. 何谓知识 ……………………………………………………………18
二. 什麼知识需要管理 …………………………………………………20
第二节 知识管理概论 ………………………………………………………22
一. 知识的创造 …………………………………………………………22
二. 知识的分类 …………………………………………………………26
三. 知识分类的方法 ……………………………………………………28
第三节 知识管理系统架构 …………………………………………………31
一. 知识资料库 …………………………………………………………31
二. 知识管理系统的架构 ………………………………………………33
三. Matrix One Inc. eMatrix PDMs的知识管理模式 …………………36
第四节 知识塑模方法论相关研究整理……………………………………46
一. 知识需求塑模工具与方法 ……………………………………………46
二. 知识结构塑模工具与方法 ……………………………………………47
第三章 产品研发的知识塑模工具 ……………………………………48
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第一节 知识塑模工具导论 ………………………………………………..48
第二节 知识塑模工具的定义 ……………………………………………..50
一. 蓝图1-作业处理描述样板 ……………………………………..51
二. 蓝图2-知识工作者需求分析样板 ……………………………..52
三. 蓝图3-知识描述样板 …………………………………………..53
四. 蓝图4-知识抽象化样板 ………………………………………..55
五. 蓝图5-知识物件关联定义样板 ………………………………..56
六. 蓝图6-知识物件属性定义样板 ………………………………..57
第四章 产品研发的知识塑模方法论 ………………………………..59
第一节 知识需求塑模 ……………………………………………………..59
一. 知识撷取 …………………………………………………………..59
二. 知识转换 …………………………………………………………..60
第二节 知识结构塑模 ……………………………………………………..62
一. 知识分解(Knowledge Factoring) …………………………………..62
二. 知识存取架构设计 ………………………………………………..65
第五章 知识塑模方法论应用个案 ……………………………………67
第一节 个案背景 …………………………………………………………..67
一. 散热模组简介 ……………………………………………………..67
二. 散热模组研发的特性 ……………………………………………..67
第二节 知识需求塑模 ……………………………………………………..71
一. 知识撷取 …………………………………………………………..71
二. 知识转换 …………………………………………………………..71
第三节 知识结构塑模 ………….……………………………………………90
一. 知识分解 …………………………………………………………..91
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二. 知识存取架构设计 ………………………………………………..93
第四节 散热模组研发的知识管理应用案例 …………………………….100
第六章 结论与建议 ……………………………………………………..107
第一节 研究结论 ………………………………………………………….107
一. 研究成果 …………………………………………………………..107
二. 研究贡献 …………………………………………………………..108
第二节 研究建议 ………………………………………………………….109
一. 对企业界的建议 ………………………………………………….109
二. 对后续研究者的建议 …………………………………………….109
参考文献 …………………………………………………………………….110
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图 目 录
图1-4-1 研究步骤与流程 ……………….…………………………………16
图2-1-1 知识管理的重点 ……..…...………………………………………21
图2-2-1 知识的螺旋(Spiral Of Knowledge) ……..………………………25
图2-2-2 以组织的观点建立知识的主题树 …….…………………………28
图2-2-3 物件导向的知识分类方法.…......…………..……………………..29
图2-3-1 Composite Knowledge Repositories …....………………..………..32
图2-3-2 The Architecture Of Information Products …..…………………..33
图2-3-3 The Tree Level Architecture …….…………..…………………..35
图2-3-4 The Basic Matrix Schema-1 ……………..………………………37
图2-3-5 The Basic Matrix Schema-2 …………….………………………37
图2-3-6 The e-Knowledge Of Research & Development Domain ….……38
图2-3-7 物件类型的继承 ..…………..……….………………………..…..39
图2-3-8 Connect Objects using Relationships ……..……………………39
图2-3-9 Use Objects & Relationships to Build The e-Knowledge
World ……………………………………………………………40
图2-3-10 eMatrix的档案储存架构 …………………………………………41
图2-3-11 eMatrix档案CheckIn & CheckOut示意图……………………….42
图2-3-12 The Layers of Matrix ……………..………………………………..43
图2-3-13 eMatrix系统档案仓储类型……….……………………………….45
图3-1-1 产品研发的知识塑模方法论 …….…...…………...………………50
图3-2-1 知识物件的关联 …………...………………………………………56
图4-1-1 知识需求塑模流程 ………...………………………………………61
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图4-2-1 知识塑模流程 ………...……………………………………………62
图4-2-2 知识分解程序(Knowledge Factoring Process) ……….………..…63
图4-2-3 知识分解范例 ……………………………………...………………65
图4-2-4 知识存取架构 ………………………………………...……………66
图5-2-1 A公司产品研发主流程活动图 ………...…………………………76
图5-2-2 A公司商品企划阶段活动图 ……………...………………………79
图5-2-3 A公司产品开发设计阶段活动图 ………...………………………82
图5-2-4 A公司量产试作阶段活动图 ………...……………………………85
图5-2-5 A公司量产执行阶段活动图 ……………..……………………….87
图5-3-1 产品开发企划书的知识分解(Factoring)示意图 ……..……...……92
图5-3-2-1 产品开发企划书的知识存取架构 …………………………………96
图5-3-2-2 产品特性测试报告的知识存取架构 ………………………………96
图5-3-2-3 电子零件规格书的知识存取架构 …………………………………97
图5-3-2-4 电路设计图的知识存取架构 ………………………………………97
图5-3-2-5 机构设计图的知识存取架构 ………………………………………98
图5-3-3 A公司产品研发知识库的知识存取架构示意图 ………...………99
图5-4-1 产品开发企划书的知识合成(Synthesis)示意图 ……..…...………104
图5-4-2 从知识库提取(Retrieving)产品开发企划书的知识
合成处理程序……………………………………………………105
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表 目 录
表2-1-1 知识的层级 ………………………………………………………...20
表2-2-1 知识的分类 …………...……………………………………………27
表2-4-1 知识塑模相关的研究整理 …...……………………………………46
表3-2-1 蓝图1-作业处理描述样板 ………………………………………52
表3-2-2 蓝图2-知识工作者需求分析样板 ……...……………………….53
表3-2-3 蓝图3-知识描述样板 ………………...………………………….54
表3-2-4 蓝图4-知识抽象化样板 ………...……………………………….55
表3-2-5 蓝图5-知识物件关联定义样板 ………...……………………….57
表3-2-6 蓝图6-知识物件属性定义样板 ………...……………………….58
表4-2-1 聚合型知识实体范例 ………………...……………………………64
表5-2-1 A公司产品研发流程作业处理描述 …………..………….………74
表5-2-2 A公司产品研发知识工作者需求分析 …….……..………………88
表5-2-3 A公司产品研发的知识描述 ………………...……………………89
表5-2-4 蓝图-H 产品开发企划书 ……………….…..………………….90
表5-3-1 A公司产品研发的知识抽象化 …....………….…..………………93
表5-3-2 A公司产品研发的知识物件关联定义 ……..….…………………94
表5-3-3 A公司产品研发的知识物件属性定义……….……...…………….95
表5-4-1 TM-1产品开发企划书 …………….…………………………….106
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第一章 绪论
第一节 研究背景与动机
二十一世纪的知识经济时代,产业环境快速的变迁,企业面临全球化的竞
争环境,唯有不断的研究创新,提高产品的附加价值,才能持续的保持竞争优势.
产品的附加价值是企业提升竞争优势的主要来源之一,而产品价值的呈现经常是
植基於企业不断对产品与工作方法的研究创新,这些研究经验与成果形成企业的
『独特知识』(Know-how).这些知识能否在组织与个人间有效的传播,分享与
再利用,对提升企业的产品研发绩效与知识创新具有重大的影响.因此,如何管
理这些独特知识是当前企业重要的课题之一.
近几年来台湾正值经济转型的契机,企业从过去被动的代工型态逐渐转型
为积极主动的研究创新.展望未来,产品的研究发展与知识管理能力必将是企业
最重要的生存条件之一.产品的研发过程非常复杂,在这个过程中,知识工作者
以组织内,外部既有的知识为基础,结合本身的新创意,创造出满足顾客需求的
新产品.在知识工作者开发新产品的历程中,新创意的基础知识需求与产出非常
的多样化.这些复杂的知识如果没有经过系统化的管理,企业将无法持续的蓄积
产品研发过程中知识工作者所创造的独特知识,企业的价值也将无法持续的加
值.著名的知识管理专家Davnport曾说:「现在很多企业裏,不是没有知识库,
而是有的知识库太拥挤,繁杂」.企业拥有太多的知识资产,应该采取哪些措施
来达到系统化的知识管理,让组织的记忆真正发挥它的效能.麦肯锡公司
(McKensey & Company)曾对欧洲,日本与美国四十家公司做过调查:「对企业的
高阶主管而言,知识管理对企业的成功是否重要」 结果显示绝大多数的答案都
是肯定的.这样的回答也意味著知识管理的相关议题是当前企业界最重视也是最
热门的话题之一.但是,许多主管却认为所谓知识管理就是建立资讯科技系统如
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此而已 (林佳蓉译,2001) .根据调查结果,企业为了蓄积研究成果而导入产品
研发的知识管理系统,其目的与高阶主管的实际认知存有很大的落差.一般认为
只要将研发相关的原始文件储存在资讯系统中,这样就已经是做好了知识管理.
实际上,知道知识管理(Know What)必须做什麼与知道该如何去作(Know How)
完全是两码子事.因此,企业经营者不但希望知道哪些知识应该被有系统的保存
下来,更期望了解系统化保存这些知识的方法是什麼.
十倍速的数位时代,产品的生命周期日益缩短.企业为了快速的推出产品
以抢占市场先机,因此缩短研发时程是每个企业当前首要努力的目标.要达到产
品快速即时化设计(Time To Design)的目标,支援研发活动的知识管理系统是不可
或缺的基础建设.它协助知识工作者研发活动的决策;整合多资讯来源以提供工
作所需的特定知识;结合工作产出的创意,成为产品研究创新的独特知识.这些
独特知识被系统化储存,并在未来的产品研究发展应用中被再利用.因此,在产
品研发的领域,什麼知识储存架构可以提供知识工作者,在产品研究发展的过程
中很容易的储存与分享其研究成果,充分杠杆(Leverage)利用重要的组织知识,
以协助企业缩短产品研发时程,是企业在导入知识管理时,亟欲了解的重要议题.
现有的知识管理相关理论,Zack(1999)提出了组合式知识资料库(Composite
Knowledge Repositories)的理论,其重点在於说明模组化知识管理的概念,这个
理论架构有助於知识蓄积(Knowledge Accumulation)管理与再生(Reuse)的机制.
Jablonski et al.(2001) 提出程序导向的知识管理 (Process Oriented knowledge
Mangement) ,认为企业知识库 (Knowledge Base) 可以用一个开放的设定策略定
义一个基模 (Schema) ,然后以这个基模为基础定义一个资讯架构.在这个资讯
架构下,所有的知识单元(Knowledge Particals)则依据一组复杂的标准来分类,该
资讯架构的配置维度(Ordering Dimension)可以任意的扩充.这个架构在知识分类
上的特点,基本上是一种物件抽象化(Abstraction)与特殊化(Specialize)的概念,然
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后将这些物件作关联(Association),达到知识分类与系统化管理知识的目的.
Zack(1999)与Jablonski et al.(2001)虽然都提出了知识库的知识管理架构的概念,
但是并没有提出知识管理架构塑模的方法论.因此,本论文尝试从文献中整理塑
模相关的模式与方法论,提出一个知识塑模方法论,应用在电子产品研发的知识
管理上.
第二节 研究目的
基於电子产品研发的知识管理需求,国内外学者专家在这方面的论述著墨
甚多.纵然许多文献告诉我们知识管理应该做什麼,但是实务的执行层面上则少
有提出方法论者.因此,企业在产品研发活动中产出的大量资料,资讯与知识,
往往不知如何作有效的知识管理.让这些资料,资讯或知识在需要运用时发挥最
大的效用.因此,本研究的目的期望得到下列几项成果:
一. 从文献探讨的归纳与整理,提出一个知识塑模方法论,应用这个方法
论,在电子产品研发的知识管理上.
二. 提供一个具体的方法与样板,可以让企业容易的储存与表达电子产品研
发的独特知识,并系统化的管理这些知识.
三. 以一个产品研发的实际案例,展示所提出的知识塑模方法论之可行性.
提供产业界作为导入知识管理的参考,同时提供学术界未来在知识管理
领域的研究参考.
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第三节 研究范围与限制
产品的研发过程依产品特性或组成的不同而有些许的差异.另外企业的规
模大小也会影响到产品研发过程的复杂程度.然而研发过程与知识流动的基本架
构并不会因为产品,流程上或企业规模的差异而有显著的不同.因此,本研究的
范围与对象虽然限於电子,电机产业,但所提出的知识库知识管理架构以及基於
该架构所提出的知识塑模方法论,其基本概念的适用性并没有产业别的差异.
其次,因为产业别在产品研发程序上的差异,本研究的限制将无法针对所
有产业的研发过程作实例探讨.因此本论文的案例研究对象将专注在电子,电机
产业个案公司的产品研发知识管理议题上.另外,知识管理的阶段(Phase)从知识
的撷取(Acquisition),改进(Refinement),转化(Transfer),储存(Storage),传播
(Distribution),呈现(Presentation),涉及非常广泛的企业流程管理,资讯管理甚至
於资讯系统规划与建置的议题.本论文将不作全面性的议题探讨,而是将研究范
围界定在电子产品研发的知识改进(Refinement) ,转化(Transfer)与储存(Storage)
阶段所包含的知识塑模方法论研究.
电子产品研发的复杂度在产品研发领域应具有研究的代表性.其次,选择
全球知名的MatrixOne Inc.产品研发管理系统(Product Development Management,
简称PDM),作为知识管理系统的知识存取架构的研究对象,该系统在业界已被
广泛接受,应具有研究的代表性.本论文收集该系统的相关资料,探讨该应用系
统的知识管理核心功能与其知识库的知识管理架构.然后以国内某知名电子公司
的散热模组产品研发为个案研究对象,收集产品研发流程相关资料文件,并访谈
个案公司研发部门数位中,高阶主管与领域专家,深入了解个案公司产品研发的
背景,特性与研发过程配合知识管理的应用实务.
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第四节 研究流程
本论文的研究进行步骤,首先从研究的动机形成研究概念,然后从研究概
念确认研究的主题与方向.其次,从相关的文献探讨,搜集知识管理相关理论与
模式,进而发展与提出电子产品研发的知识塑模工具与方法论.然后以一个知识
塑模方法论的实际应用案例,展示所提出的方法论之可行性及其应用实务.最后
以本论文的研究成果与贡献作结论,并提出后续研究方向与建议.整个研究的流
程如下图所示:
【图1-4-1】研究步骤与流程
相关文献探讨
研究动机与概念形成
确认研究的主题与范围
产品研发的知识塑模方法论应用案例
提出产品研发的知识塑模方法论
结论与建议
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第二章 文献探讨
探讨知识管理,首先必须厘清知识的定义与知识管理的涵义.本章从一些
学者所提出的知识管理概念与理论,首先对於知识管理的一些名词作操作性定
义,并从知识管理概念的探讨,确立知识管理对於研究创新的重要性.其次,整
理学者所提出的知识管理理论与概念,以及探讨业界现有的产品开发管理系统
(PDM)的知识管理架构,综合学者的概念与业界应用实务,提出本研究的知识塑
模方法论.
第一节 知识的定义
随著企业开始重视知识管理,企业对於知识管理的过程与相关科技也非常
感兴趣,於是开始将组织的知识管理纳入整体商业策略之中,知识管理的观念因
而日益普及.纵然如此,目前却很少有组织真正非常擅长发展并杠杆利用
(Leverage)重要的组织知识,以改进企业营运绩效.张玉文(2000)认为许多组织过
於复杂,以至於知识零星分散,很难分辨与分享,结果造成知识互相重复,矛盾,
或者根本没有被使用过.知识有其生命周期,许多知识瞬息间已过时.因此,有
效的管理知识,杠杆利用分类编纂的(Codified)系统化知识,建立所需的资源和
能力的知识管理架构(Knowledge management architecture),是企业当前最重要的
课题.Zack(1999)认为资讯科技主要经由五个步骤来辅助组织内部的知识流,分
别为知识的取得,知识的定义,分类,索引,与连结,知识的储存,知识的搜寻
与订阅合适的内容,以弹性的方式,有意义且适当的呈现知识.(林子铭,2001)
根据这些关键议题,刘京伟(2000)首先对於知识管理的基本概念加以阐
释,同时对於知识管理相关的一些名词加以定义并以实例说明.
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一. 何谓知识:
知识是什麼 知识就是「知的资产」.知识管理涵盖的范围不仅涉及
知识,更包含资料,资讯,知识,智慧等各个层面.因此,知识管理的
对象就是所有的「资料」,「资讯」,「知识」,和「智慧」.知识管理的「知
识」二字,广义地包括了这四项概念.
在谈到知识管理前,先针对几个重要的名词加以定义:
1. 资料(Data):
资料是一些未经处理过的文字,数字(Raw Fact).代表的是从相关情
境(Context)中获得的事实和观察,脱离了相关情境,这两者都无法直
接传达出意义.
例如:『产品零件表』上的『材料』;『产品规格表』上『电压额定值』;
『产品性能测试纪录』上的『输出功率值』.这些基本的文字,数字
所呈现的是在那个『XXX表』 (情境)下的一个『事实』或『观察』.
『电压额定值』一旦脱离了『产品规格表』,它就变成无意义的数字.
2. 资讯(Information):
资料经过有系统的整理便成为一种资讯(Raw Fact + Context).将资料
放在某个有意义的情境之中,通常以讯息(Message)的形式来呈现,
所获得的结果就是资讯.
例如:『产品材料成本评估比较表』的资讯结构,目的是在呈现不同
供应商在产品材料成本的组成架构上的评估结果.这个成本评估比较
表是由一些『基本电子,机构材料』,『供应商单价』所组成,其中『产
品材料』,『供应商单价』均为一种资料,但是把两者放在一个产品成
本评估的情境中,不同供应商单价组成了不同的产品成本结构.因
此,他所呈现的资讯就是产品成本评估比较的结果.
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3. 知识(Knowledge):
林子铭(2001)认为知识是一种流动性质的综合体,其中包括结构化的
经验,价值,以及经过文字化的资讯.此外,也包含专家独特的见解,
为新经验的评估,整合与资讯等提供架构.知识起源於智者的思想,
在组织中,知识不仅存在於文件与储存系统中,也蕴涵在日常例行工
作,过程,执行与规范当中.其为一种高价值的资讯,主要应用於组
织的决策与行动.换句话说,我们根据这些资讯而相信或重视的事务
就是知识.
例如:像上述举例的『产品材料成本评估比较表』,我们根据产品成
本评估比较的结果所透露出来的『资讯』,以及综合『产销专家的市
场销售经验』,我们相信这个新开发出来的产品,可以在某个市场区
隔中具有很好的价格竞争力.这个资讯,专家的经验,决策者在销售
情境的思考所整合而成的综合体就是一种知识.它是一个产品销售领
域的高价值知识,有助於产品销售企划的决策.
4. 智慧(Wisdom):
是一种直觉性的知识(Intuitive Knowledge),能够很有效率与效能的把
知识应用在某方面.
例如:一位电子工程专家在设计一个电子新产品时,从他过去的产品
设计经验结合目前的市场趋势分析结果,能够直觉的立刻决定该产品
可以使用的电路架构,电子零件规格,以及材料总成本,这就是一种
商业智慧.
从知识的层级来看,上述的定义及范例可以整理如【表2-1-1】所示:
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名词 内容 以产品线规划为例
智慧 直觉知识
(Wisdom)
知识 资讯+经验
(Knowledge)
资讯 产品成本资讯
(Information)
资料 资料
(Data)
根据产品市场区隔的知识,再加上直
觉来做产品线规划.
综合产品成本评估比较的结果以及
产销专家的市场销售经验,我们相信
这个新开发出来的产品,可以在某个
市场区隔中具有很好的价格竞争力.
依不同供应商的材料单价组成,呈现
了产品成本评估比较结果的讯息.
产品零件表.
【表2-1-1】知识的层级【资料来源:(伍忠贤,2001),本研究整理】
二. 什麼知识需要管理:
李圣贤(2001)认为企业唯有专注核心价值才能生存及兴盛.这些价值
可以使企业在竞争中脱颖而出.由於这些价值不易复制,经理人可以运
用它们来建立策略地位.
由【图2-1-1】显示了知识管理的不同重点.知识有两个基本的组织
功能.首先,知识使组织具备因应不确定未来的能力,这包括认知趋势
与机会,预应事件的发生,以及解读新事物的能力.第二项功能是促进
真实工作场所的作业效率.流程及作业的发展与与分享一直是二十世纪
的管理目标.这两项功能是完全互补的.重视效果的企业如果在竞争中
速度落后,将会失去顾客;另一方面,如果企业无法有效地满足顾客需
求,顾客也将流失.
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【图2-1-1】知识管理的重点 【资料来源:(李圣贤译,2001)】
绝大多数组织的知识都可以被归纳为以下四个类型:顾客的知识,
市场的知识,产品与服务的知识,环境的知识
1. 顾客的知识:
这种知识来自於现有的顾客群.企业若要永续经营,必须具
备基础的顾客知识.例如:顾客购买产品的项目及数量,销售技
术,财物及相关资讯.这些知识在商业活动上具有重要的价值.
少了它,产品将无法销售出去.这些基本记录不但可以使企业管
理运作顺畅,更能确保长久经营.
2. 市场的知识:
这种知识泛指关於市场的知识.商业环境的资讯愈来愈容易
取得,组织更应该了解自己的市场并且意识到自己所知道的知
识.
3. 产品与服务的知识:
产品与服务的知识可以不断的从流程中获得.以知识为基础
(Knowledge Based)的企业,应该将它的产品与服务重点摆在满
消费者的知识
市场的知识
竞争对手的知识
产品与服务的知识
环境的知识
未来的蓝图
(效能,预应)
目前的绩效
(效率,成果)
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足顾客的需求上,而非只是运用在支援生产上.
4. 环境的知识:
任何复杂或大型的组织都有许多与环境互动的方式.环境知
识进入组织后,成为一种丰富且多元的讯号来源,意即一种能够
确保组织高效率及高效能的讯息.如何自前述环境知识中找出一
致的认知,筛选及学习的方法,将是经理人的一大挑战.
第二节 知识管理概论
一. 知识的创造:
日本管理大师野中郁次郎(Ikujiro Nonaka)在哈佛管理评论(Harvard
Business Review)所发表的"知识创新的企业"(The Knowledge-Creating
Company)中提出如【图2-2-1】所示的"知识螺旋"(Spiral Of Knowledge) 模
式.他认为知识的创造是经由内隐(Tacit)与外显(Explicit)知识的互动而得来,
新的知识通常起始於个人,让其他人也能够使用某个人的知识,是知识创造
的企业里最重要的任务.
隐性(Tacit)知识是高度个人化的,通常隐藏在个人的思维中,很难将它公
式化,所以也就很难传授给他人.这些隐性知识包含了技术性的技巧,也就
是那种非正式,难以言传的独特『Know-how』技能.至於显性(Explicit)知识,
则是有条理且系统化的知识.因此能够透过编制的过程加以储存,传播,分
享.例如产品规格,工作方法与流程.
由於隐性和显性知识的不同,在任何组织内创造知识可以分为四项基本型
态:
1. 从隐性到隐性:
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人与人之间直接互相分享隐性知识,类似经验的传递,就是一种隐
性到隐性知识的转换,此时大部分的知识是没有记录的.它是一个社会
化(Socialization)的过程.例如:一位新进无经验的工程师,透过观察,
模仿及练习资深工程师在工作上的隐性技巧,这些技巧自然就成为他自
己的隐性知识的一部份,他『社会化』(Socialized)学习到了这项技艺.
然而社会化本身是非常有限的知识创造型态,因为传授者与学习者对这
项技艺均无系统性的了解,因此他们的知识并没有转换为显性知识,也
就无法有效的分享给其他组织成员.
2. 从显性到显性:
把一些互相没有关系的显性知识片断,透过整理,连结整合成新的
整体知识.它是一个整合(Combination)的过程.例如:商品企划人员从
查询公司的产品销售报表,整理分析出产品的发展趋势报告,而这份报
告就是一项新的知识.因为它整合了不同来源的资讯,但是这种整合并
未真正扩大公司现有的知识基础.
3. 从隐性到显性:
个人对於他所具有的隐性知识,经由思考,整理,厘清的过程,然
后传达给他人.它是一个表达(Articulation)的过程.例如:新进工程师
从资深工程师那里学到电路分析技术的隐性知识,经过自己对这项技术
的研究,思考,将一些复杂的电路现象厘清,然后将这项技术清楚的描
述出来与他人分享.其次,像研究单位做的研究,将一些复杂现象做厘
清,也是一种隐性到显性的知识转换.
4. 从显性到隐性:
当整个组织都能分享新的显性知识,其他员工也开始内化这种知
识.也就是说,他们用这项知识来扩大,延伸,重新界定自己的隐性知
- 24 -
识.它是一个内化(Internalization)的过程.例如:产品企划人员编制了
产品的发展趋势报告,而其他设计工程师则利用这个报表来规划产品的
功能,最后这项做法自然成为产品研发的必备知识之一.
在知识创造的公司里,上述这四种型态交流互动,形成一种知识的螺旋
(Spiral Of Knowledge).下面以企业研发部门的一位工程师,在一项资讯家电
产品研发的过程为例子来说明产品研发的知识螺旋:
1. 首先,一位工程师在设计一项资讯家电的使用者介面(User interface),
在设计的过程中,他需要一项介面操作的控制程式,因为工程师本身对
使用的微处理机程式编制技巧不熟悉,因此藉参加微处理机
(Microcontroller) IC厂商所举办的Workshop技术研讨会,从IC应用专
家(Expert)所发表的程式设计技巧上学习到IC应用专家在程式设计上的
经验,这是社会化(Socialization)的过程.
2. 其次,这位工程师在学习到这些经验的隐性知识后,经过分析,研究,
厘清问题,再融合了自己过去的其他程式设计与产品开发经验,然后将
他所得到的研究成果描述出来成为显性知识,并传达给他的团队设计工
程师分享,这是表达(Articulation)的过程.
3. 接著,他的团队将这项知识经过数次应用与验证后,觉得这项知识已经
成为一种资讯家电的使用者介面程式设计工程师必备的技术,於是把这
项知识具体化,标准化,记录在标准工作程序(S.O.P)手册上,并具体呈
现在某一项产品研发的流程里,这是整合(Combination)的过程.
4. 最后,经过一项新产品的研发过程,这位工程师与他的团队成员丰富了
他们自己的隐性知识基础,这是内化(Internalization)的过程.他们相信,
只要透过这个标准程序来设计新产品的使用者介面应用程式,这项技术
也可以应用在其他网路量测仪器的操作介面设计上.能够既快速,又正
- 25 -
隐性
隐性 显性
显性
社会化
Socialization
表达
Articulation
内化
Internalization
整合
Combination
【共鸣的知识】
【观念性的知识】
【操作性的知识】
【系统化的知识】
确的设计出高品质且符合顾客需求的产品.
如此一来,经过了一次知识的螺旋,同样的过程可以再度展开,不过这次
是进入一个更高的层次,那就是在资讯家电的使用者介面程式设计过程中,
设计工程师的隐性知识,非正式的传达给公司其他产品的设计团队(例如:网
路量测仪器的专案设计团队),该团队利用这项知识,订定出网路量测仪器的
操作介面设计标准程序.如此,整个组织的知识基础进而扩大,知识产生了
加值的效果.
张玉文(2000)认为表达(把隐性知识转化成显性知识)和内化(利用转化后
的显性知识扩大个人的隐性知识)是知识螺旋中最关键的步骤.因为这两个步
骤都需要个人的积极参与.由於隐性知识除了技能之外,还包含心智模式和
信念,因此从隐性知识转化到显性知识,其实是表达世界为何,以及世界应
当如何,这个个人世界观的过程.当研发工程师创造新知识时,他们也重新
创造了自己,公司,甚至世界.
【图2-2-1】知识的螺旋(Spiral Of Knowledge)【资料来源:本研究】
- 26 -
二. 知识的分类:
知识分类是知识储存的基础.组织中的显性知识结构相当复杂,没有经过
解析,分类的过程而储存下来,这样的知识将难以与其他知识整合,创造出
更高层次的知识.因此,这种未经系统性分类的知识也将几乎没有再利用的
机会.组织经由各种来源取得(Acquisition)的知识,将这些知识储存(Storage)
到知识资料库之前,必须先经过知识改进(Refinement)的程序.这个程序包含
分析(Analyze),解释(Interpret),分类(Categorize),然后将知识依储存架构分
解为知识单元(Knowledge Units),以利於知识储存.
知识的分类,各学者有不同的观点与分类方式.如【表2-2-1】所示,为
了明确定义这些知识的内涵,刘京伟(2001)与张玉文(2000)分别解释并举例说
明了这些知识的涵义.
1. 外显知识(Explicit Knowledge):
可以客观加以捕捉的概念,而且具有语言性与结构性的知识.
例如:报告书,手册,电脑程式.
2. 内隐知识(Tacit Knowledge):
主观的,不易口语化与型式化的知识.
例如:在个人,集团,组织等各个层级之中,透过个人的经验,印象,
熟练的技术,文化,习惯等方式表现出来.
3. 个人的知识(Individual Knowledge):
归属於个人的知识与智慧,个人可以再利用,活用,难以与别人共享.
例如:创意,灵感,人脉,经验,体验,感觉,嗜好.
4. 组织的知识(Organizational Knowledge):
有助於创造组织价值,容易与他人分享的知识.
例如:智慧财产权,设计图,手册,方法论与工具.
- 27 -
5. 描述性的知识(Declarative Knowledge):
一种叙述性的知识,其内容在於描述某件事.
例如:大家都明确了解的某些观念,类型和特性,而这些都是组织内有
效沟通和分享知识的基础.
6. 程序性的知识(Procedural Knowledge):
一种具有前后顺序的程序或流程关系的知识,其内容是描述关於某件事
如何发生,或者如何完成某件事.
例如:大家都拥有共同的显性程序知识,才能有效率地协调组织内的行
为.
7. 因果性的知识(Causal Knowledge):
关於为何某件事会发生.
例如:显性的因果性知识往往蕴含在组织的许多小故事里,大家都拥有
这类知识,组织才能够调整策略,以达到目标或具体成果.
知识的内涵 知识的分类 学者
1. 外显知识(Explicit
Knowledge)
2. 内隐知识(Tacit
Knowledge)
依知识的内隐性与外显性
分类
Polnyi(1966),
Hedlund(1994),Nonaka &
Takeuchi(1995),
Howell(1996),Zack(1999),
Nonaka(2000)
1. 个人的知识
2. 组织的知识
依知识的层次分类 许史金译(2001)
1. 描述性的知识
2. 程序性的知识
3. 因果性的知识
依衡量组织知识的维度 Zack(1999)
【表2-2-1】知识的分类 【资料来源:(林子铭,2001),本研究整理】
- 28 -
三. 知识分类的方法:
知识分类的方法,是把每一份知识,包含影像,文字,声音等形式,贴上
正确的『标签』,而后依据此标签把全部的知识整理起来.现有知识的分类方
法,伍忠贤(2001)提出了主题树(Subject Tree)与物件导向(Object Oriented)的知
识分类方法:
1. 主题树(Subject Tree):
企业依据自己的观点,建立本身的知识架构.其架构由上而下成树状
枝节发展,用以整理企业本身所具有的各式知识,故称为主题树.主题树
各节点代表著一种概念,概念之间具有阶层关系.也就是上位概念涵括著
下位概念,如【图2-2-2】所示以组织的观点建立知识的主题树.随著树
状路径搜寻时,就能发现相关概念,能逐步缩小目标范围.因此,主题树
分类可以说是一种有效率并符合人类记忆方式的分类方法.其处理工作包
括:(1).建立一套组织的知识架构,安排知识之间的关系(2).建立标准的格
式用以描绘知识.
【图2-2-2】以组织的观点建立知识的主题树【资料来源:(伍忠贤,2001)】
上位概念
下位概念 下位概念
概念 概念 概念
- 29 -
2. 物件导向法(Object Oriented):
是物件导向(Object Oriented)系统分析与设计概念的应用.如【图2-2-3】
所示,以物件导向系统分析与设计的程序,将复杂的知识情境分解为知识
物件(或称知识分类),然后定义每个物件的属性(Attribute)与沟通的行为
(Behavior).然后透过物件间的关系(Relationship)定义将知识物件连结.知
识物件与关系连结构成了一个完整的知识情境,以完成某种企业功能.
【图2-2-3】物件导向的知识分类方法【资料来源:(伍忠贤,2001)】
3. 使用者弹性表单管理的表单分解与合成(Factoring & Synthesis):
Zack(1999)提出的组合式知识资料库的概念,知识在储存之前,必须
依知识的相关情境,分解成知识单元,然后依知识的结构存入知识库.基
於这个理念,企业的知识通常以表单的型式呈现,这种型式的知识如何分
解成知识单元呢 应用Wu(2002)提出的使用者弹性表单管理的概念,可
以达成知识分解与合成的目的.其基本概念认为表单就是一个结构化的栏
位集合,为了资料的输入与呈现而被适当地格式化.通常一个表单在概念
上被看成3-Schema结构,包含三项主要元素:一个表单名称(Form Name),
资料流向
讯息名称
讯息传送
同左
分类
(或称物件)
属性
(即资料)
运作讯息
(即方法)
分类
属性
运作讯息
次分类
属性
运作讯息
- 30 -
一个表单标题(Form Heading),以及一或更多个栏位(Fueld).从表单的结
构内容分析,为了将相关属性群集成表格(Table),一个表单可以被一般化
成三个阶层:Form Instance, Form Template, Meta-Template.
(a).Form Instance:
一个Form Instance是Form Template的特殊案例,它的所有格子
(Cells)都被填入适当的初期值.也就是通常我们在企业中所经常看
到的表单案例.
(b).Form Template:
Form Template是一种映像(Mapping),以一个特别的沟通媒介将
Form Instance描绘成一种讯息.(Tsichritzis, 1982)认为一个template
或许包含一些标题(Headings),固定的文字,操作语句
(Expressions),图(Graphics)等.
(c).Meta-template:
一个Meta-template是以template关联的类型(Type),藉由替代标题
进一步将template抽象化.Meta-template可以产生许多的template,
而一个template则可以产生多数的表单.
藉由不同阶层的抽象化,表单可以经由分解(Factoring)与合成
(Synthesis)的程序来处理与管理.分解是一种聚合(Aggregation)与一般化
(generalization)的程序,从现存的表单建立templates与meta-templates.合
成(Synthesis)则是一种特殊化(Specialization)的程序,从meta-templates与
templates建立表单.本论文应用表单分解与合成的概念,认为企业的知识
既然经常以表单的型式存在,可以透过知识的结构分析,以知识分解的程
序将知识分解成知识单元,以利於知识的储存;而在应用知识的时候,透
过知识合成的程序将知识还原以利於知识的表达与再利用.
- 31 -
第三节 知识管理系统架构
知识管理必须配合知识管理系统的应用,才能真正发挥知识管理的功能与效
益.知识管理系统架构非常复杂,本节仅就两个感兴趣的部分加以探讨:(一).
知识资料库(二).知识管理系统的架构.
一. 知识资料库:
Zack(1999)提出了如【图2-3-1】所示的组合式知识资料库理论,其重
点在於说明模组化知识管理的概念,这个理论架构有助於知识蓄积
(Knowledge Accumulation)管理与再生(Reuse)的机制.
如果把知识当作是一项『事物』(Thing),知识资料库的设计可以反映
组成知识的两个基本成分:结构(Structure)与内容(Content).知识的内容可
以不断的累积,知识的结构则用来提供诠释这些内容所需要的相关情境.
如果将资料库当作『知识平台』,企业就能够从特定的资料库结构中,取
得相关内容的许多视界(View).资料库内的每一种视界,可能会有不同的
内容,格式和呈现的相关情境.视界如果很有弹性,就能够让使用资料库
的人视情况而改变视界,并结合不同的视界,以便更易於将这些知识应用
在新的情境和场合之中.如此一来,知识就不只是『事物』,也成为一个
『过程』.(张玉文译,2000)
资料库的基本结构成分就是知识单元(Knowledge Unit),也就是一个小
单位的知识内容,经过正式定义,能够加以分类,编制索引,储存,检索,
操控.每个知识单元的格式,大小和内容,视显性知识是何种形式,以及
这些知识应用在哪些情境之中而定,可能会有所不同.资料库的结构也包
括连结,交互引用不同知识单元的设计.这些知识单元之间的关系,可能
是概念上的相关,前后顺序的关系,因果关系,或其他的关系,视知识属
於何种形式而定.
- 32 -
张玉文(2000)认为企业如果要完整地呈现显性的组织知识,就必须努
力在资料库中保存:
1. 有意义的概念,类型和定义(描述性的知识).
2. 流程,行动和一系列的事件(程序性的知识).
3. 行动纲领或结论(因果性的知识).
4. 发展和应用知识的情境和目标(特定的情境知识).
5. 不同形式知识之间的关联.
这样的资料库如果选择适当的概念与类型来编辑分类,就能够提供组
织有意义的内容.提供内容者和创造内容者根据新增加的情境,来调整资
料库里的知识.
知识平台可以由好几个资料库组成,每个资料库的结构恰好适用於某
种形式的知识或内容,这些资料库适切地连结在一起,形成一个组合式或
虚拟的资料库,每一个资料库里都储存了诠释其他资料库内容所需的情
境.
【图2-3-1】Composite Knowledge Repositories【资料来源:(Zack, 1999)】
Module A Module B
Module C Module D
Composite Platform
- 33 -
二. 知识管理系统的架构:
Zack(1999)在美国麻省理工学院的史隆管理学院所出版的『史隆管理
评论』季刊(Sloan Management Review)中发表的"Managing Codified
Knowledge"文章中,提出了如【图2-3-2】所示的知识管理架构,它包含
了四个基本资源:
(1).显性知识的资料库(Repository)
(2).为了蓄积(Accumulating),改进(Refining),管理(Managing),传播
(Distributing)这些知识的流程
(3).执行和管理这些知识改进程序的组织职位
(4).支援知识库及知识流程的资讯科技
【图2-3-2】The Architecture Of Information Products 【资料来源:(Zack, 1999) 】
Jablonski et al.(2001) 提出了程序导向的知识管理(Process Oriented
knowledge Mangement),认为现代经济面临强力影响企业成功的三项需求
挑战.这些挑战就是重视顾客要求的生产力(Productivity),市场即时性
(Time-to-market),弹性(Flexibility).新产品应该尽快导入生产,至少应该
比主要竞争者更快,并且应具有最低廉的成本.如何才能达到这个目的
Source
User Repository
.Structure
.Content
.Content
.Format
.Presentation Context
Acquisition Refinement Storage
Knowledge Platform Knowledge Views
Technology Infrastruture
.
Organizational Infrastruture
.
Retrieval Distribution Presentation
- 34 -
呢 其中的一个解决方案是展开部署最新的技术和最熟练的专家,但是这
些方案都非常昂贵.另外一个解决方案就是利用企业中已经存在且有效的
技能(Skills)和技术(Technology).这暗示了企业对於技能与技术再利用
(Reuse)的强烈需求.
为达到上述的目标,Jablonski et al.(2001)提出的基本概念有两个:(a).
企业的文件,手册等被定义为知识传送者(Knowledge Carrier),其意义为
知识经常被包含在文件内容中,而知识则随著文件而传递给他人.所有的
知识传送者均为一种知识单元(Knowledge Particles),是依据一组复杂的标
准来分类(b).具有一个开放的设定策略,以达到企业弹性的需求.根据这
个概念为一个知识库(Knowledge Base)定义一个基模(Schema),让知识传
送者(Knowledge Carrier)可以放进去,然后定义一个资讯架构来作知识传
送者的分类.该资讯架构的配置维度(Ordering Dimension)可以任意的扩
充,而知识传送者是被连结到一组对这些知识的内容作最佳描述的维度
(Dimension).而一个知识库的特殊维度是由流程所组成的.也就是以流程
为骨干所建构的知识管理架构.这个架构的特点是应用物件抽象化
(Abstraction)与特殊化(Specialization)的概念,如【图2-3-3】所示其树状阶
层架构(The Tree Level Architecture),在Meta Level只看到【Object】与
【Relationship】两个实体(Entity),可以从Meta Level的【Object】在Type
Level特殊化【Carrier】以及【Dimension】两个实体;另外从Meta Level
的【Relationship】在Type Level特殊化【Carrier Association】实体.Type
Level的【Carrier】以及【Dimension】两个实体,可以往下在Instance Level
特殊化知识传送者案例(Knowledge Carrier Instance),以及维度案例
(Dimension Instance).Knowledge Carrier Instance透过Dimension Instance
连结到一或多个Dimension,并藉由Carrier Association定义这个连结的关
- 35 -
联.应用这个知识管理模式(Model),企业可以就其领域的应用,从Meta
Level无限制的在Type Level特殊化许多【Carrier】以及【Dimension】,并
利用【Carrier Association】作关联,形成一个企业的知识网路.
【图2-3-3】The Tree Level Architecture 【资料来源:(Jablonski et al.,2001)】
Zack(1999)提出了组合式知识资料库以及知识管理架构,提供一个具
体的知识平台(Knowledge Platform)与知识结构(Structure)的概念.其次,
Jablonski et al.(2001)提出了程序导向知识管理,更进一步为知识管理系统
的知识库知识管理结构提供知识塑模方法的概念.两位学者虽然都提出了
知识管理结构与知识塑模的概念,但是在电子产品研发的知识管理实务
上,面对组织流程中复杂的文件,多媒体光碟,档案等知识实体,我们仍
然不知道什麼方法,可以有效的规划知识库的知识管理结构(Structure)以
管理这些企业的知识资产.究其原因主要在於缺乏规划知识库知识结构的
知识塑模方法论.两位学者并未具体地提出塑造这个知识管理结构的方法
与过程.有鉴於此,本论文以两位学者所提出的概念为基础,再以业界知
名产品开发管理系统(PDMs)的知识库所提供之知识结构建置工具为研究
对象,然后综合学者的理论概念与实务上PDMs的知识管理结构研究,提
出本论文的知识塑模方法论.
Instance
Level
Meta
Level object relationship
Type
Level carrier dimension Carrier
association
CAD
drawing
WORD
document
production
Construction
process
material
Component
dimension
- 36 -
三. Matrix One Inc.的eMatrix (PDMs)知识管理模式:
eMatrix PDMs(Product Development Management System)是MatrixOne公
司针对产品研发领域所开发的产品开发管理系统.该系统的功能提供了沟通
的机制,程序管理的能力,档案存取控制以及产品研发应用的整合.其主要
的应用领域就是处理知识物件(Object)的能力.所谓的知识物件(Object),从
用户端(或称客户端)的观点,指的是企业物件(Business Object),也就是客户
使用eMatrix来管理的重要「事务」(Things).eMatrix为一物件导向(Object
Oriented)建构的系统,物件是eMatrix的重要元素,此物件可以代表系统要管
理的任何实体或逻辑概念的任何有形与无形的东西,如专案,产品,组件,
零件,图文档等皆可设定由某一物件表示.企业物件通常以应用档案
(Application Files)的型式来呈现,例如设计图物件(Drawing Objects)是以CAD
File来呈现;费用报告物件(Expense Report Object) 是以Spreadsheet File来呈
现.企业物件透过一个复杂的程序来定义物件的类别(Type),属性(Attribute),
管理的策略(Policy),执行的方法(Methods).
1. eMatrix系统模型架构:
eMatrix的企业物件模型如【图2-3-4】所示,具有一个基本的
eMatrix系统模型架构(Matrix Schema),就像化学上的分子模型,其
中物件即代表分子,属性可代表分子内的原子.该架构展开后如【图
2-3-5】所示,其中椭圆形的【A Type Of Thing】代表的即是一个物
件的类别(Type),具有(Has)【Attribute A】,【Attribute B】,【Attribute
C】三个属性(Attribute).【Policy】是控制(Gover)该Type物件的作
业规范(Policy),表示该Type物件生命周期(Lifecycle)需经过
State1,State2,State3三个流程状态(State),其中分别要经过
Signature1与Signature N等的签署(Signature, 即电子签核).且准许
- 37 -
(Allow)使用Format X,Format Y两种档案格式(Format).【Methods】
为与物件类型结合的一些执行程式,当使用者选择该类型物件时,
可以执行(Run)该程式以完成特定的功能.【Trigger】是一种事件触
发器(Even Trigger),提供一个方法经由程式物件(Program Object)来
客制化eMatrix的行为(Behavior).
【图2-3-4】The Basic Matrix Schema-1 【资料来源:(MatrixOne,2001)】
【图2-3-5】The Basic Matrix Schema-2 【资料来源:(MatrixOne,2001)】
A Type
Of Thing
Signature 1 Signature 1
Attribute A
Attribute B
Attribute C
Trigger
Format X
Format Y
State 1 State 2 State N
Policy
Has Run
Governs
Allows
Signature N Signature N
Begins
Methods
Attribute A
Attribute B
Attribute C
Format X
Format Y
State 1 State 2 State N
Method
Trigger
Knowledge Object
- 38 -
Drawing
Product
Component
Project
Research
Tooling
Document
Research & Development Domain
eMatrix的知识管理架构可以应用在许多不同的领域,物件可
以是真实世界里的任何实体或逻辑概念,它可以代表任何在e化知
识中要管理的知识物件.产品研发领域的知识物件,如示意图【图
2-3-6】所示的Drawing,Research,Project,Tooling,Component,
Product,Document等知识物件.
【图2-3-6】The e-Knowledge Of Research & Development Domain
【资料来源:(MatrixOne,2001)】
物件类型除了可以依任何实体以及逻辑概念来产生,另外还可
以藉由类型的继承(Derived)产生物件继承类型(Derived Types).如
【图2-3-7】所示继承类型将继承父类型的所有属性(Attribute)外,
还可以定义新的属性.
- 39 -
Drawing
X
Process
Plan X
Component
X
Component
Y
Assembly
K
Cardinality of Relationships
1 to 1
1 to N or N to 1
N to N
Drawing
Y
Drawing
K
Component
Y
Component
K
Attribute 1
Attribute 2
Attribute 3
Attribute 4
Inherited Attribute 1
Inherited Attribute 2
Type Name 2
is
Derived From
Type Name 1
Notice that Type Name 2 "Inherits" Attributes 1 & 2
Explicit Attributes 3 & 4 are manually assigned
Original Type
Abstract = True
Derived Type
Abstract = False
Type Name 1
Type Name 2
【图2-3-7】物件类型的继承 【资料来源:(MatrixOne,2001)】
如【图2-3-8】所示透过企业物件间关联(Relationship)的定义,
便可连接不同的物件(Object),建构出eMatrix整个系统的模型架构.
【图2-3-8】Connect Objects using Relationships 【资料来源:(MatrixOne,2001)】
- 40 -
物件间的关联基数(Cardinality)有三种类型.
一对一(One-to-One)
一对多或多对一(One-to-Many, or Many-to-One)
多对多(Many-to-Many)
集合许多的企业物件与关联,可以连结建立如【图2-3-9】所
示e化的知识世界.
【图2-3-9】Use Objects & Relationships to Build The e-Knowledge World
【资料来源:(MatrixOne,2001)】
2. eMatrix知识存取架构:
如【图2-3-10】eMatrix的档案储存架构所示,eMatrix的档案
是被储存在物件的Format之下.X-1.dwg为AUTOCAD的机构设
计图档案,X-1.pcb则为Protel印刷电路基板设计图档案.设计图
- 41 -
Drawing
X
AutoCad
X-1.dwg
X-2.dwg
X-3.dwg
X-1.pcb
X-2.pcb
Protel
【Drawing】物件允许(Allow)两种格式(Formats)的档案,其一为
AutoCad档案格式,另外一种则为Protel档案格式.两种设计图的
实体就个别储存在Drawing物件的Formats中.
eMatrix将档案储存位置分为个人工作区(Private Space)与档案
分享工作区(Shared Space).个人工作区存在於使用者个人电脑的区
域磁碟上,而档案分享工作区则存在於eMatrix档案伺服器上.如
【图2-3-11】所示,其档案的储存机制,藉由两种不同的操作来完
成:
CheckIn:
档案从个人工作区上传至档案分享工作区指定物件的
Format.
CheckOut:
档案从档案分享工作区指定物件的Format下载至个人工
作区.
【图2-3-10】eMatrix的档案储存架构 【资料来源:(MatrixOne,2001)】
- 42 -
Drawing
X
AutoCad
X-1.dwg
X-2.dwg
X-3.dwg
X-1.pcb
X-2.pcb
Protel
Matrix
User X
Disk N
Directory
X-1.pcb
Network
Shared Space
Private Space
Checkin
Checkout
【图2-3-11】eMatrix档案CheckIn & CheckOut示意图
【资料来源:(MatrixOne,2001)】
如【图2-3-12】所示,eMatrix的知识存取架构,依使用者的管
理视界(View)分为四个不同的阶层(Layers):(1).Customer Objects
Layer (2).Customer Schema Layer (3).Matrix Schema Layer
(4).Database Engine Layer.
User View:
User View仅能控制Customer Objects,Customer Schema.
Customer View:
- 43 -
n Database Engine Storage of data
n Customer Schema Types: Drawing, Component
Formats: Cadra III, Autocad
Policies: Drawing, Layout ...
n Customer Objects Drawing X, Rev A
Drawing K, Rev D
Component K Rev D ...
n Matrix Schema Object Type
Policy
Format...
Matrix View
Customer View
User View
Customer View除了具有User View的视界外,可以更上一
层控制Matrix Schema.
Matrix View:
Matrix View则具有Customer View的视界外,可以更上一
层控制Database Engine.
透过不同层级,不同视界的控制,管理eMatrix系统的知识存
取架构以及储存在这个架构下的知识实体.
【图2-3-12】The Layers of Matrix 【资料来源:(MatrixOne,2001)】
3. eMatrix知识仓储(Database Storage):
如【图2-3-13】所示,储存在Matrix知识库中的档案,其系统
档案仓储类型(Type Of Stores)有下列三种:
- 44 -
Ingested File Stores
8a67g63K.doc A89f45r6.txt 98s6w43g.cad
Captured File Stores
Ingested Stores:
Ingested档案仓储类型,档案被分解成更小的物件,然后再存
入eMatrix的储存表格(Table).档案分解与储存完全由eMatrix
系统自动完成,储存后其他应用程式将无法存取该档案.
Captured Stores:
Captured档案仓储类型,使用Matrix功能将档案复制到档案
伺服器(File Server)上的目录.在Capture Stores里的档案自动
的被重新命名,以确保档案在目录中的唯一性.档案存取仍是
由eMatrix系统自动完成.
Tracked Stores:
Tracked档案仓储类型,在系统上实际并不是真正的档案仓
储,区域磁碟的档案并没有真正的被移动,Matrix Database藉
由指向该档案的指标(Pointer)知道档案储存在何处.Matrix对
於Tracked Stores档案做很少的控制,所以在Tracked Stores
里的档案,使用者仍然可以存取.
- 45 -
Pointer to file
Tracked File Store
【图2-3-13】eMatrix系统档案仓储类型 【资料来源:(MatrixOne,2001)】
实务上PDMs系统提供了一个具体地知识管理工具,本论文从该系
统所提供的知识管理工具研究,发展知识塑模工具与知识塑模方法论,
在接下来的第三,四章将详细说明这个知识塑模工具与方法论的定义,
及其知识塑模的方法与过程.
- 46 -
第四节 知识塑模方法论相关研究整理
从知识塑模方法论相关文献的探讨与整理,本节将整理结果汇整如【表2-4-1】
所示,该表将知识塑模分为知识需求塑模与知识结构塑模两个阶段,从各阶段的
相关研究或著作中,整理各学者所提出的塑模工具与方法,并随后加以讨论.
阶段 工具 方法 相关研究或著作 学者
UML(Use Case
Diagram, Activity
Diagram)
物件导向分析 The Unified
Modeling language
User guide(1999)
Booch,G.,
Rumbaugh, J.,
Jacobson, I. 知识需
求塑模 蓝图,流程图,处
理描述
结构化分析,物件
导向分析
系统分析与设计:
理论与实务应用
(2002)
吴仁和,林信惠
主题树分类法,物
件导向分类法
知识管理:策略与
实务(2001)
伍忠贤,王建彬
知识结
构塑模
表单分解与合成
(Form Factoring &
Synthesis)
A Visual Approach
to End User Form
Management(2002)
Wu, J. H.
【表2-4-1】知识塑模相关的研究整理
【资料来源:本研究】
知识塑模方法论相关研究讨论:
一.知识需求塑模工具与方法:
1.UML活动图:
具有同时描述商业模式循序式与并行式作业程序的特性,相较於流程图
可以更完整的描述企业相关的活动及参与角色间的互动关系.
2.蓝图:
- 47 -
可以辅助活动图表达企业活动有关之表单,介面等.
3.处理描述:
可以辅助活动图表达企业活动有关之处理程序及资讯间之关系.
二.知识结构塑模工具与方法:
1. 主题树分类法:
这是一种有效率并符合人类记忆方式的分类方法,也是我们经常使用的
方法,但该方法的分类过程简单而不严谨,因此仅适用於结构较简单的
知识分类,对於复杂的知识分类则不适合使用.
2. 物件导向分类法:
在进行组织记忆资讯系统或知识库的系统分析与设计时,系统分析或知
识管理者经常使用物件导向的系统分析与设计工具,例如应用标准物件
模式语言(UML),以辅助流程的塑模与知识塑模.该塑模工具具有严谨
的定义,可以系统化的表达知识并进一步加以分类.
3. 表单分解与合成:
基本上是物件导向概念的一种应用,其初始概念是使用者弹性表单的应
用,利用物件抽象化(Abstration)与聚集(Aggregation)的概念,可以将一
个复杂结构的表单案例,透过聚集与抽象化的概念,分解成结构更简单
的表单样板(Template)与超样板(Meta-Template).当使用者使用一项表单
时,可以透过表单合成的程序,以表单超样板,整合表单样板与该表单
的资料,合成为表单案例.该方法的应用,利用表单超样板可以依使用
者的实际需求,任意合成多种类的表单样板及其表单资料,提高了使用
者对於表单应用的弹性.
- 48 -
第三章 产品研发的知识塑模工具
电子产品研发(Product R&D)是一种知识密集(Knowledge Intensive)的工
作,在产品研发的过程中,知识工作者从企业中取得执行业务所需的组织知识,
然后在工作中加入了知识工作者(领域专家)本身的个人经验创造了新的知识.知
识在这个过程中不断被提取(Retrieve),创造(Create)与储存(Storage).提供一个管
理机制以管理这些存在於产品研发领域的组织知识,让这些组织的知识能够在一
个系统化的资讯架构下,被有效的储存,并在未来提供再利用的机会.为了达到
上述的目的,本论文提出一个知识塑模方法论(Knowledge Modeling
Methodology),将研发领域的重要知识透过知识塑模工具(Modeling Tools)转换成
一个知识存取架构(Knowledge Access Architecture).知识工作者透过知识管理系
统的这个知识存取架构,可以容易地取得,储存与表达产品研发的知识.
第一节 知识塑模工具导论
产品研发流程的知识非常复杂,设计一个系统化的知识存取架构以管理这
些结构复杂的知识,一般而言并不容易.本论文提出的知识塑模方法论,利用知
识塑模工具,以及一个系统化的塑模程序,将这些研发的重要知识,转换成容易
理解的知识存取架构.以这个知识存取架构为基础来管理产品研发的独特知识,
可以提供知识工作者一个容易存取组织知识的途径,并提供知识再利用的机会.
本论文提出的知识塑模方法论,其架构如【图3-1-1】所示,由(1).作业处理
描述&活动图(2).知识工作者需求分析(3).知识描述(4).知识抽象化(5).知识物件关
联定义(6).知识物件属性定义等六个知识塑模工具所组成.知识塑模的程序起始
於企业研发流程的知识需求塑模(Knowledge Requirements Modeling).然后以知
识需求塑模产出的结果,进行知识结构塑模(Knowledge Structure Modeling).六
- 49 -
个塑模工具与知识塑模程序构成本论文的知识塑模方法论.
知识需求塑模首先利用「作业处理描述」塑模工具,分析研发流程的作业
程序与资讯流.其次利用Booch et al.(1999)UML活动图可以同时描述商业模式
(Business Model)循序式(Sequential)与并行式(Concurrent)作业程序的特性,将作
业处理描述的内容,运用UML的「活动图」(Activity Diagram)作为流程塑模工
具(Modeling Tool),简化与展现企业产品研发流程的作业程序.其次,以作业处
理描述为基础,从知识工作者对於知识存取需求的观点,以「知识工作者需求分
析」塑模工具,分析知识工作者各项工作的知识需求与产出.然后再利用「知识
描述」塑模工具,详细描述知识的内容与涵义.以需求塑模产出的「知识描述」
内容为基础,进行知识结构分析以设计知识存取架构.赵善中(1995)认为实体
(Entity)是用来表示单一实物观念或事件,而实物包括公司本身,各部门以及公司
所处环境.例如特定的员工,产品,客户等,而属性(Attribute)就是实体的某项
性质,且一个实体可以有许多属性.因此,企业知识库的知识存取架构设计,首
先利用「知识抽象化」塑模工具,将研发流程的知识实体依特性,性质….等概
念加以抽象化,形成概念性(Concept)或知识单元(Knowledge Unit)的知识物件.
这些知识物件经由「知识物件关连定义」塑模工具作物件间关连性定义,以利於
被分解的知识单元在知识表达时,能够透过知识物件之间的关连定义,将知识重
新组合呈现.为了描述知识物件的性质与管理方法,最后以「知识物件属性定义」
塑模工具来定义知识物件的属性.透过知识塑模(Knowledge Modeling)的程序,
建立一个电子产品研发的知识分类,连结,索引的管理机制与系统化的知识存取
架构,该架构形成企业知识活动的缩影,有利於电子产品研发的知识储存与表达.
- 50 -
【图3-1-1】产品研发的知识塑模方法论 【资料来源:本研究】
第二节 知识塑模工具的定义
本论文所使用的知识塑模工具(Modeling Tools)有两种:(1).UML活动图(2).
蓝图.UML统一模式语言为物件管理组织(Object Management Group, OMG)所认
证通过的标准模式语言(Modeling Language),Booch et al.(1999)对於其表达符号
(Notation)及应用方法已有严谨的定义,本论文不再赘述.吴仁和(2002)认为蓝图
(Drawing)主要应用於表达活动图中,有关之表单,介面等各项资讯需求之名称,
展示位置,格线,图表与说明等,这些资讯通常无法在活动图上具体的表达,因
此需要以蓝图进一步的表示.蓝图之制作可用原始表单表达或以徒手,工具画出
具体的外观与内涵.每一个蓝图应有一名称,名称之命名应唯一且有意义.本节
将针对知识塑模工具-蓝图的六个样板加以定义,并详细说明这些工具的应用方
法.
知识工作
者需求
知识转换
作业处理描述&
UML活动图
知识工作者需求分析
知识撷取
知识管理系统
知识结构塑模
知识需求塑模
知识抽象化
知识物件关连定义
知识物件属性定义
知识存取
架构设计
知识储存与表达
知识描述
知识结构分析
知识分解
分类
连结
索引
- 51 -
一. 蓝图1-作业处理描述样板:
吴仁和(2000)认为活动图所表达的是作业处理程序间的关系,但无
法表达程序内每一项处理的内部行为.因此,当需要进一步表达每个
处理之执行步骤,法则,控制等,并说明其资料,资讯之输入与输出
内容以及所涉及的实体,通常需要以作业处理描述来表达.因此,如
【表3-2-1】所示,其功能在於表达产品研发流程各阶段程序的工作项
目细节,以及各工作项目的资讯流动与知识需求与产出的关系.蓝图
1的每个栏位定义如下:
1. 研发阶段(R&D Stage):
研发流程通常分为数个阶段以方便管理,每个阶段有不同的
任务与作业项目.企业依规模大小或产品的种类,特性,会有不
同的研发阶段规划.
2. 作业项目(Working Item):
研发流程的每个研发阶段,通常包含一系列的工作细节,这
些工作细节经过系统化的整理后,就成为有顺序的作业项目.
3. 作业内容描述(Working Description):
作业项目通常是简要摘述作业细节意义的一个代表性标签
(Label),并不足以表达该作业项目的详细过程,因此需要进一步
以作业内容描述来详细说明作业项目的相关内容.
4. 知识取得项目(Acquisitive Knowledge Item):
知识工作者执行各研发阶段作业项目的细部作业,需要某些
作业相关的资讯或知识,以支援该研发作业的推进.因此,知识
取得项目乃知识工作者在执行该作业程序时,从组织撷取的资讯
或知识.
- 52 -
5. 知识提供者(Knowledge Provider):
产品研发是一种跨部门的企业活动,需要跨部门人员的协同
合作,因此提供该部门的知识给予其他人分享者,即为知识提供
者,通常他也是该知识的拥有者.
6. 知识产出项目(Creative Knowledge Item):
知识工作者执行各研发阶段作业项目的细部作业,从组织撷
取其工作所需相关知识,然后融入个人经验,创造出新的知识,
此新知识即为知识产出项目.
7. 知识产出者(Knowledge Creater):
知识工作者执行各研发阶段作业项目的细部作业,从组织撷
取其工作所需相关知识,然后融入个人经验,创造出新的知识,
知识产出者即为新知识的创造者.
研发阶段
R & D
Stage
作业项目
Working
Item
作业内容描述
Working
Description
知识取得项目
Acquisitive
Knowledge Item
知识提供者
Knowlede
Provider
知识产出项目
Creative
Knowledge Item
知识产出者
Knowledge
Creater
阶段1
Stage 1 阶段2
Stage 2
……
阶段N
Stage N
【表3-2-1】蓝图1-作业处理描述样板 【资料来源:本研究】
二. 蓝图2-知识工作者需求分析样板:
知识工作者需求分析蓝图,如【表3-2-2】所示.其功能在於表达
以「人」的角色为基础的产品研发主要工作项目与流程中知识取得,
产出之间的关系.蓝图2的每个栏位定义如下:
- 53 -
1. 知识工作者(Knowledge Worker):
在企业的产品研发流程中,所有参与产品研发的各部门相关
人员,因其具有不同领域的专业知识,可以提供其知识的价值
在产品上,这些领域专家(Domain Experts)通称为知识工作者.
2. 主要工作项目(Primary Working Item):
领域专家在企业的产品研发流程中所担任的主要角色或任
务,即为该领域专家的主要工作项目.
3. 作业项目(Working Item):
其定义如蓝图1之2.作业项目所述内容,不再赘述.
4. 知识取得(Knowledge Acquisition):
其定义如蓝图1之4.知识取得项目所述内容,不再赘述.
5. 知识产出(Knowledge Creation):
其定义如蓝图1之6.知识产出项目所述内容,不再赘述.
知识工作者
Knowledge
Worker
主要工作项目
Primary
Working Item
作业项目
Working Item
知识取得
Knowledge Aquisition
知识产出
Knowledge Creation
【表3-2-2】蓝图2-知识工作者需求分析样板 【资料来源:本研究】
三. 蓝图3-知识描述样板:
蓝图1-作业处理描述样板,其功能主要是表达研发流程的工作细
节与产品研发的知识之间的关系.蓝图2-主要工作项目分析样板,
其功能则主要是表达从领域专家的观点,其担任的主要角色与产品研
- 54 -
发的知识之间的关系.蓝图1与蓝图2对於知识的内容只是摘要其主
要的意义,并未详细描述该知识的特性,组成等内容.因此,蓝图3
-知识描述样板如【表3-2-3】所示,其功能在於补偿蓝图1与蓝图2
表达功能不足的部分,详细表达产品研发的知识实体内容,同时针对
该知识实体内容分析其组成架构.其知识分析的方法乃应用Wu(2002)
提出的使用者弹性表单管理的概念,以及Jablonski et al.(2001)所提出
的树状阶层架构(The Tree Level Architecture)的物件抽象化概念模式,
可以将较为复杂的知识实体,透过物件抽象化的程序,分解成更小的
知识单元以利於储存与再利用.蓝图3的每个栏位定义如下:
1. 项次(Item):
蓝图的栏位编号.
2. 知识实体(Knowledge Instance):
在企业的产品研发流程中,领域专家因执行业务所需而撷取
既有的组织知识,以及经由个人经验融入组织知识后再转化产
出的新知识,这些知识经常以表单(Form),档案(File),多媒体
光碟(Multimedia CD)等型式存在,所有的这些型式的知识均为
知识实体.
3. 知识内容描述(Knowledge Description):
关於知识实体的特性,组成等详细的文字说明与描述,其重
点在於以文字完整的描述知识实体.
4. 蓝图(Drawing):
知识实体通常具有其有形的实际呈现外观,本栏位的功能在
於指出该知识实体的外观呈现蓝图所在位置的标记(Mark).
项次
Item
知识实体
Knowledge Instance
知识内容描述
Knowledge Description
蓝图
Drawing
1
2
…..
N
【表3-2-3】蓝图3-知识描述样板 【资料来源:本研究】
- 55 -
四. 蓝图4-知识抽象化样板:
利用蓝图3可以将产品研发的重要知识内涵完整的呈现出来,但是
这些知识仍然是处於非常散乱毫无规则可循的状态,这些知识一旦直
接存入知识库中,将难以提供他人分享.因此,利用知识抽象化的概
念,将结构复杂的知识简化,可以使得这些独特知识未来再利用时更
容易表达与理解.如【表3-2-4】蓝图4-知识抽象化样板所示,其功
能即在於提供一个知识抽象化的基础架构,透过物件抽象化的概念,
进行知识实体的简化与分类.蓝图4的每个栏位定义如下:
1. 知识实体(Knowledge Instance)
其定义如蓝图3之2.知识实体所述内容,不再赘述.
2. 知识样板(Knowledge Template):
知识样板是一种知识表达的媒介格式,包含一些固定的文
字,属性…等,可以具体表达某一特定的知识内涵.
3. 超知识样板(Meta-Knowledge Template):
知识样板依其知识的涵义,特性,用途,相似性….等性质
的概念往上层抽象化成为超知识样板.超知识样板用来产生知
识样板.
4. 类型(Type):
知识实体经过抽象化的程序,产生另外的概念性的知识类
型.本栏位之值即为该类型的名称,可以是任意具有意义的文
字,标签,符号…..等.
知识样板
Knowledge Template
超知识样板
Meta-Knowledge Template 知识实体
Knowledge Instance 类型1
Type 1
类型2
Type 2
….. 类型N
Type N
类型1
Type 1
类型2
Type 2
….. 类型N
Type N
【表3-2-4】蓝图4-知识抽象化样板 【资料来源:本研究】
- 56 -
五. 蓝图5-知识物件关联定义样板:
企业知识物件并不是独立存在的,物件之间应存在一个有意义的关
系,藉由这个关系的连结,企业物件可以合作完成某一件工作.物件
间的关系示意图如【图3-2-1】所示.知识物件间的关联方式有(a).一
对一(One-To-One) (b).多对一(Many-To-One) (c).多对多
(Many-To-Many).【表3-2-5】蓝图5-知识物件关联定义样板提供了
知识物件的关联定义,蓝图5的每个栏位定义如下:
1. 关联名称(Relationship Name):
物件间的关联具有特殊的意义,因此应该给予一个有意义的
名称,可以容易的理解该关联的意义.关联名称可以是任何有
意义的文字描述.
2. 知识物件(Knowledge Object):
知识实体经过抽象化的过程产生的物件类型(Type)均通称
为知识物件.
3. 意义(Meaning):
描述知识物件间关联的意义.
4. 基数(Cadinality):
知识物件间关联的基数,其意义为多少个知识物件参与这个
关联.
5. 属性(Attribute):
可以用来描述关联物件特性的文字.
【图3-2-1】知识物件的关联 【资料来源:(MatrixOne,2001),本研究整理】
Knowledge
Object Connection
From End Relationship Name To End
Attribute
Knowledge
Object
Attribute
Attribute
From Meaning To Meaning
- 57 -
关连名称
Relationship Name
知识物件
Knowledge
Object
意义
Meaning
(从)
From
基数
Cardinality
知识物件
Knowledge
Object
意义
Meaning
(到)
TO
基数
Cardinality
属性
Attribute
【表3-2-5】蓝图5-知识物件关联定义样板 【资料来源:本研究】
六. 蓝图6-知识物件属性定义样板:
利用蓝图4将一群杂散的产品研发的知识分类成有系统的知识类
别;其次,利用蓝图5将这群杂散的知识物件连结起来;最后,利用
【表3-2-6】蓝图6-知识物件属性定义样板,定义知识物件的索引与
行为.蓝图6的每个栏位定义如下:
1. 项次(Item):
蓝图的栏位编号.
2. 知识物件(Knowledge Object):
知识实体经过抽象化的过程产生的物件类型(Type)均通称
为知识物件.
3. 属性(Attribute):
属性是任何可以具体描述知识物件的性质,外观…..等的特
性.
4. 执行方法(Method):
执行方法是知识物件中的执行程式,透过执行方法(Method)
与事件触发(Trigger)的定义,可以控制物件的行为.一旦知识物
件被存取时,该程式便会被触发而执行一个特定的功能.每个
知识物件因其所具有的特性不同,因此不一定需要执行方法.
- 58 -
5. 作业规范(Policy):
作业规范就是控制知识物件存取(Access),承认
(Approvals),生命周期(Lifecycle),改订(Revisioning)….等的知
识物件管理策略.
6. 格式(Format):
知识物件如果是一种知识实体,该知识实体通常是以一种档
案(File)的型态储存在知识库中,那麼该知识物件必须藉由建立
该知识实体的应用程式来开启,格式就是用来定义开启知识物
件的应用程式档案格式.
7. 工作流程(Workflow):
知识物件如果是一种知识实体,该知识实体通常是以一种档
案(File)的型态储存在知识库中.工作流程是一种程序的自动
化,可以经由定义让知识实体从某一位知识工作者转移到另一
位知识工作者.透过工作流程定义的规则,达到知识实体管理
自动化的目标.
作业规范Policy
项次
Item
知识物件
Knowledge Object
属性
Attribute
执行方法
Methods 格式
Format
工作流程
Workflow
1
2
…..
N
【表3-2-6】蓝图6-知识物件属性定义样板 【资料来源:本研究】
- 59 -
第四章 产品研发的知识塑模方法论
电子产品研发的知识塑模方法论,源自於知识工作者进行产品研发的知识
需求.以这个需求为基础,企业必须设计一个知识存取架构,提供知识工作者利
用这个知识存取架构取得工作所需的知识,同时储存工作中创造的新知识.电子
产品研发通常具有一个固定的作业流程,因此在开始知识塑模之前,首先必须进
行企业流程的知识需求塑模,将研发流程的工作项目细项展开,然后从知识工作
者的观点,分析每个工作项目的知识需求与产出.利用企业流程知识需求塑模的
结果展开知识结构塑模,透过知识结构的分析,以及知识抽象化的过程,将结构
复杂的知识简化成结构更简单的知识物件(或称知识单元)以利於知识的储存.然
后这些结构简单的知识物件经由关联定义,可以连结成实际世界(Real World)里
具有意义的知识情境(Knowledge Context).知识工作者再利用这些组织知识时,
可以透过这个知识架构将储存在知识库的知识单元重新组合,呈现其工作所需知
识.
第一节 知识需求塑模
知识需求塑模包含两个程序:(1).知识撷取(2).知识转换.知识需求塑模流
程如【图4-1-1】所示,透过知识需求塑模的过程,找出产品研发的重要知识.
一. 知识撷取:
知识撷取的方法很多,但并非本论文深入探讨的范围,因此对於研
发流程知识的撷取方法,仅作概略性的描述.吴仁和(2002)认为知识
撷取可以应用下列的方法:
(1).查阅文件:
从企业内部文件,表单,工作说明书,手册…等著手,这是了解企
- 60 -
业运作逻辑与知识工作者需求的初步工作.
(2).观察:
由於文件未能完整地描述知识的全貌,因此透过实地观察知识工作
者的工作方法与内容,可以获得正确性较高的资料,以及补充资料
不完整的部分.
(3).访谈:
访谈是知识撷取最有效且普遍的知识搜集方法,透过面对面的交
谈,可以深入了解知识工作者的工作细节,处理规则与流程,涉及
的资讯.
(4).问卷:
访谈虽然是一种有效率的沟通方式与获得资讯的方法,但是访谈所
花的时间与体力是相当昂贵的.因此在某些情况下,可以考虑设计
一份好的问卷,以问卷的方式来撷取产品研发的知识.
二. 知识转换:
运用知识撷取的分法,可以从流程,知识工作者搜集到许多产品研
发的重要知识.这些显性的知识实体通常非常多而杂乱,要将这些知
识需求转换成容易存取与再利用的知识存取架构,必须藉助知识转换
的工具,将知识作正确的表达.在知识转换的过程,本论文运用(a).UML
活动图(b).蓝图为知识转换的塑模工具.此两种塑模工具在前面的章节
已有详细的定义,本节仅探讨知识转换的塑模过程.
1. 研发流程工作分析:
研发流程工作分析,从流程的观点,首先以「作业处理描述」
蓝图,将产品研发流程依研发阶段展开,「作业处理描述」蓝图
的各项栏位在前面章节已有定义.每个企业依其规模大小与产
- 61 -
品性质不同,研发流程可能分为不同的数个研发阶段以利於研
发管理.其次,每个研发阶段依其细部工作项目,向下展开细
项作业,从细项作业内容中撷取该作业的知识需求与产出.另
外从知识需求与产出,引导出知识的提供者与产出者.
2. 知识工作者需求展开:
知识工作者依研发流程的程序,执行产品研发的活动以开发新
产品.知识工作者需求展开,主要在於撷取知识工作者执行业
务的知识需求.运用「知识工作者需求分析」蓝图进行知识的
搜集整理,从知识工作者的观点,分析其主要工作项目所需的
知识与产出.
3. 知识定义与描述:
运用「知识工作者需求分析」蓝图将知识工作者需求展开后,
必须针对每个知识实体详细描述知识的内容,并搜集该知识实
体的表单,文件,图面等资料文件,作为展示知识内容的知识
蓝图.其次,经由知识描述的内容,检视该知识的意义,特性,
组成等知识结构,检讨进一步概念抽象化的可能性.
【图4-1-1】知识需求塑模流程 【资料来源:本研究】
研发流程
工作分析
知识工作者
需求展开
知识定义
与描述
查阅文件,观
察,访谈,问卷
知识转换 知识撷取
- 62 -
第二节 知识结构塑模
知识结构塑模包含两个知识结构分析的程序:(1).知识分解(2).知识存取架
构设计.如【图4-2-1】所示的知识结构塑模流程,透过该流程进行知识结构分
析,将复杂的知识分解成知识单元以利於储存.然后定义知识单元之间的关联,
以及各知识单元之行为(Behavior),最后将这些知识单元连结成电子产品研发的
知识存取架构,该架构展现的是企业研发活动的知识情境.
【图4-2-1】知识结构塑模流程【资料来源:本研究】
一. 知识分解(Knowledge Factoring):
从研发流程中所搜集到的知识,通常是以一种表单,文件…等状态
存在的原始知识实体,这些知识实体如果没有进一步加以分析,分解,
直接储存在知识库中,将会减少知识再利用的机会.其次,企业中许
多的表单,文件是一种复杂的聚合型(Aggregation)知识,由不同内容
的相关知识单元共同聚合而成.在电子产品研发领域,这种类型的知
识通常提供某种产品,市场,技术等重要的讯息或知识,能够支援知
识工作者产品开发设计的决策.知识结构分析的过程,在於从这种复
杂聚合型态的知识内容,将知识单元抽离(Extract)出来,以利於知识的
储存以及未来的知识重新组合再利用.
知识分解的程序(Knowledge Factoring Process)如【图4-2-2】所示.
在研发领域的知识案例(Knowledge Instance)中,应用聚合(Aggregation)
与一般化(Generalization)的概念,首先将所有属性(Attributes)的值
知识分解 知识存取
架构设计
知识结构分析
- 63 -
(Values)从知识案例中分解抽离,形成知识样板(Knowledge Template);
然后将知识样板一般化,最后形成超知识样板(Meta-Knowledge
Template).
为阐述知识结构分析的过程,以一个表单的实际范例加以说明.聚
合型知识实体范例如【表4-2-1】所示,是一个「产品特性测试报告」
表单的特殊案例,从表单的结构内容分析,可以发现该表单是由「产
品规格」与「产品测试记录」两个知识单元聚合而成.【图4-2-3】的
范例说明了知识分解的概念,首先将「产品规格」与「产品测试记录」
从「产品特性测试报告」表单抽离成为两个知识单元.然后将知识案
例内各栏位(属性)的值,从「产品规格」与「产品测试记录」两个知
识单元的内容抽离,形成「产品规格」与「产品测试记录」两个知识
样板(Knowledge Template);最.后将两个知识样板进一步一般化
(Generalization)成为超知识样板(Knowledge Meta-Template)「产品特性
测试报告」.两个知识样板的表单标题(Form Heading),一般化成为共
通属性(测试报告项目).
【图4-2-2】知识分解程序(Knowledge Factoring Process)【资料来源:本研究】
知识案例
Knowledge
Instance
知识样板
Knowledge
Template
超知识样板
Knowledge
Meta-Template
KF1 KF2
- 64 -
产品特性测试报告
报告书编号:T001 产品编号:Model-N 产品名称:Fan
主要客户:DELL 日 期:2002.4.30
产品规格
风量
(cfm)
静压
(Inch- H2O)
转速
(rpm)
噪音
(dbA)
尺寸
(LxWxD)mm
操作电压
(DCV)
电流
(A)
功率
(W)
32 0.15 3500 32 60x60x15 4~12 0.12 1.5
其他特殊需求规格:
1. 未特别指定规格值范围者,误差值均为±10%
2. 输出导线3条,使用JST h-123 Housing
3. 使用环境温度70℃
4. 静电防护能力3KV
产品特性测试记录
样品编号
起动电压
(V)
运转电流
(A)
锁住电流
(A)
风量
(cfm)
静压
(Inch- H2O)
转速
(rpm)
噪音
(dbA)
1 2.4 0.11 0.2 33 0.15 3450 30
2 2.5 0.12 0.23 34 0.16 3550 30
3 2.3 0.12 0.23 32 0.15 3485 31
平均值(Avg) 2.4 0.12 0.22 33 0.15 3495 30.3
最大值(Max) 2.5 0.12 0.23 34 0.16 3550 31
最小值(Min) 2.3 0.11 0.2 32 0.15 3450 30
【表4-2-1】聚合型知识实体范例【资料来源:本研究】
- 65 -
产品规格
产品编号:
风量 静压 转速 噪音 尺寸 操作
电压 电流 功率
32 0.15 3500 32 60x6
0x15 4~12 0.12 1.5
【图4-2-3】知识分解范例【资料来源:本研究】
二. 知识存取架构设计:
知识实体(Knowledge Instance)经过知识分解程序(Knowledge
Factoring Process)处理后,产生许多抽象化的知识样板(Template)与超
知识样板(Meta-Template),这些都通称为知识物件(Knowledge
Object).知识物件之间,必须藉由关系的定义连结在一起,以完成企
产品特性测试记录
文件编号:
产品编号:
样品编号 起动电压 运转电流 锁住电流 风量 静压 转速 噪音
1 2.4 0.11 0.2 33 0.15 3450 30
2 2.5 0.12 0.23 34 0.16 3550 30
3 2.3 0.12 0.23 32 0.15 3485 31
平均值 2.4 0.12 0.22 33 0.15 3495 30.3
最大值 2.5 0.12 0.23 34 0.16 3550 31
最小值 2.3 0.11 0.2 32 0.15 3450 30
产品规格
产品编号:
风量 静压 转速 噪音 尺寸 操作
电压 电流 功率
产品特性测试记录
文件编号:
产品编号:
样品编号 起动电压 运转电流 锁住电流 风量 静压 转速 噪音
平均值
最大值
最小值
产品特性测试报告
文件编号:
产品编号:
测试报告项目
KF1
KF1
KF2
KF2
Knowledge
Instance
Knowledge
Template
Knowledge
Meta-Template
知识单元 知识单元
测试报告项目
测试报告项目
抽象化
- 66 -
业的特定功能.因此建立一个知识存取架构,首先以「知识物件关联
定义」蓝图,分析知识物件间的关系,然后定义知识物件之间的关联
连结.知识存取架构设计的最后工作,就是以「知识物件属性定义」
蓝图,定义所有知识物件的属性(Attribute),执行方法(Method)以及作
业规范(Policy)等知识物件的行为.
所有知识物件属性定义完成,并以有意义的关联连结所有知识物
件,形成一个如【图4-2-4】所示完整的企业产品研发的知识存取架构.
知识工作者透过这个架构撷取工作所需的知识,以及储存工作中产生
的创新知识.
【图4-2-4】知识存取架构 【资料来源:本研究】
知识物件1
Knowledge Object 1
知识物件N
Knowledge Object N
Format N
Format 1
Knowledge Instance 1
Knowledge Instance N
知识库
Knowledge Base
……
Knowledge Instance 1
Knowledge Instance N
……
…..
………..
Policy
… Attribute
1
Attribute
N
Attribute
1
Attribute
N
Format N
Format 1
Knowledge Instance 1
Knowledge Instance N
……
Knowledge Instance 1
Knowledge Instance N
……
…..
Policy
Method
Trigger
Method
Trigger
…
- 67 -
第五章 知识塑模方法论应用个案
第一节 个案背景
本论文以某电子公司(简称A公司)的电子产品研发为案例,展示提出的知
识塑模方法论之可行性.A公司为提供电子产品散热解决方案服务的公司,散热
模组是提供电子,资讯产品散热解决方案的关键性零组件之一.以资讯电子产品
-笔记型电脑为例,近年来笔记型电脑的操作性需求,既要求功能多样化,也要
求执行效能提升,於是硬体厂商持续提升CPU的执行速度,电子零件工作电流
大幅增加,CPU在高速运算的状态下产生大量功率消耗,功率消耗因物理作用
被转换成热能,高温效应造成CPU执行效能的恶化.散热模组的功能,即在於
解决CPU的散热问题,避免温度效应产生恶性循环,使得CPU的表面温度维持
在一个正常稳定的状态,以确保笔记型电脑工作环境的稳定与执行效能.
一. 散热模组简介:
散热模组是一种帮助电子产品散热的重要元件,其组成元件有热导管,
散热鳍片与散热风扇三个部份.热导管是由极高纯度的无氧铜管及铜网制
成,内充填适量的纯水当作工作流体.当受热端将工作流体蒸发成气相,气
流经过中空管道到冷却端,冷却后将工作流体凝结成液相;冷凝液再藉由铜
网的毛细组织吸回受热端,如此即完成一个吸放热循环.藉由如此的相变
化,可在很小的温差下传递大量热能.目前热管产品广泛应用於笔记型电
脑,PDA,GPS等3C电子产品的均温与散热方面之用途.
二. 散热模组研发的特性:
笔记型电脑的电子电路功能非常复杂,CPU与散热模组的组合是笔记型
电脑的核心元件.通常散热模组是搭配客户端笔记型电脑协同研发设计,产
品功能,规格与设计型式的研发决策,受到许多因素的影响,最具代表性的
- 68 -
几个关键因素:
1. 终端顾客(End User)的产品类别:
散热模组是搭配消费性电子如音响功率放大器,或3C资讯产品
如笔记型电脑,伺服器,PDA等的关键零组件.依顾客的来源不同,
其研发的型态大致可分为两个类别:(1).客制化(2).标准化.资讯产品
例如笔记型电脑因为外观小型化与特殊功能的需求,零组件配置空间
有限,因此通常搭配CPU的散热模组采用客制化的设计,依CPU不
同的工作条件配合不同的散热模组设计规格,也就是以顾客端不同的
产品应用条件,为每一项应用开发专属规格的散热模组.消费性电子
产品例如功率放大器,则因具有比较标准化的外观与电路设计,少有
配置空间的限制,因此功率放大器的散热模组通常采用标准化的设计
方式,也就是消费性电子的终端顾客,在设计功率放大器时,以选取
适合该功率放大器散热规格的标准化散热模组的方式来设计.两种不
同顾客的类别,影响产品研发的策略拟定与决策.
2. 产品市场的结构:
A公司所采取的产品研发策略,通常决定於公司所在市场的竞争
模式.不同的竞争模式影响产品研发的定价策略,规格水准,品质保
证水准等因素.一般而言,竞争模式可分为:(1).完全竞争市场(2).垄
断性竞争市场(3).寡头垄断市场(4).垄断市场.其中垄断性竞争市场,
寡头垄断市场,垄断市场皆属於不完全竞争市场形态.企业追求最大
利益,直觉上好像把价格订得愈高愈好,但是在现实中,是不一定能
实现的.原因是公司选择定价策略时,很多时候决定於公司的所在市
场竞争模式.如何将竞争模式分类,是制定定价策略的第一步.只要
有买卖双方进行交易的地方或环境就有市场.表面上,物品或劳务的
- 69 -
价格是由企业决定,但真正决定价格的仍然是市场上供需双方.当然
在某些市场竞争很少,此时卖方有相当大的力量来决定价格,而在某
些非常激烈的市场竞争,此时企业几乎没有决定价格的能力.如果某
产品在市场上只有一家厂商,我们称该厂商为"独占"或"完全垄断"
(Monopoly),此厂商具有很大的市场力量;如果市场上有很多同业的
竞争厂商,且该产品的品质或特性与别的竞争厂商几乎完全无异,那
麼这些厂商之间的竞争必然十分激烈,彼此之间对於价格都没有决定
的能力,我们称之为"完全竞争市场"(Perfect Competition).事实上,"
独占"与"完全竞争"是市场结构的两个极端,大多数产品市场都介乎两
者之间.经济学家将市场竞争模式定义为市场结构 (Market
Structure).一般而言,市场结构的分类,主要考虑四项因素:(1).厂商
数目(2).有否进入市场的障碍(3).产品特性近似程度(4).资讯流通是否
完全.A公司散热模组所在的市场竞争模式,是属於一种多重的市场
竞争模式.以搭配笔记型电脑的散热模组应用为例,因为属於专属规
格客制化设计,其要求的功能特殊,一旦取得笔记型电脑终端顾客的
承认,竞争厂商通常很少甚至独占,所以应归类为寡头垄断市场或垄
断市场的市场结构.然而能够为笔记型电脑提供客制化散热模组设计
的厂商非常多,在散热模组取得承认前,是属於近乎完全竞争市场的
型态.而搭配功率放大器的散热模组应用因属於标准化设计,市场上
竞争厂商的同质产品甚多,所以应归类为完全竞争市场或垄断性竞争
市场的市场结构.
3. 领域专业技术的研究发展:
散热模组的三项重要组成元件,散热鳍片一般采用铝或铜材料制
作而成,其设计的专业技术,与流体热力学息息相关.透过Ideas,Pro-E
- 70 -
等模拟程式,可以针对各种不同散热条件的空气流动现象与散热标的
的温升状况,模拟出满足散热条件的散热鳍片尺寸,形状等参数.散
热风扇的设计涵盖较为复杂的程序,所涉及的专业技术更为广泛且层
次也更高.概括而言,包含几个专业领域的知识:(1).机械设计(2).电
机机械设计(3).电子电路设计.机械设计的范畴包含风扇机械架构的设
计,操作特性的流体力学设计参数模拟.电机机械设计的范畴则包含
马达定子与转子之间的结构设计,由固定磁场与感应电磁场所产生的
马达转动与推力关系.电子电路设计所涵盖的范围,包含驱动电机结
构产生电磁场以启动马达运转的基本电子电路设计;其次就是控制马
达运转行为的电子控制电路设计.而机械设计,电机机械设计与电子
电路设计三者又互为相辅相成,一项完美的散热风扇设计,是来自於
这三个领域专家同心协力的研究成果.
散热模组由三个关键零组件热导管,散热鳍片与散热风扇所组
成,每个零组件的研发有其独特的专业知识与技术,研究者在这个领
域不断的研究创新,开发新一代的技术,例如散热鳍片导热材料应用
研究的新发现,超低噪音高风量散热风扇的研发,这些新技术的发现
与导入,对於下一代散热模组产品的研发策略具有关键性的影响.
从个案简介内容,可以发现A公司散热模组的设计决策,受到顾
客,市场趋势,竞争者,产业技术发展等的影响甚钜.应用知识管理
以辅助研发设计决策,必须分析并建立这些影响因素的动态知识以预
应未来产业的变化.
- 71 -
第二节 知识需求塑模
以辅助电子产品研发决策为知识管理的目标,知识需求塑模可以研发流程
为骨干,将流程相关细项作业展开.然后从影响设计决策的关键因素构面,思考
知识管理应提供哪些知识情境,以辅助研发的相关作业.透过这些知识情境的呈
现,知识工作者可以更容易的与市场脉动结合,开发顾客满意的产品.
一. 知识撷取:
本个案以(1).查阅文件(2).观察(3).访谈等三种知识撷取的方法,从A
公司的研发流程中撷取产品研发的知识需求.
(1).查阅文件:
查阅从研发流程收集到的文件,表单,手册….等,了解这些
知识文件的来源与结构.
(2).观察:
参与A公司产品开发专案,实际观察工程师的工作方法.主
要在於了解产品的开发过程中,工程师如何撷取工作所需的知
识 如何应用这些知识 新知识的储存机制为何
(3).访谈:
访谈A公司的研发部门主管,深入了解散热模组的研发流程
及其相关的作业细节;其次,访谈研发部门相关领域专家(电子,
机构工程师)等知识工作者,了解散热模组研发实际的知识需求与
产出.
二. 知识转换:
1. 研发流程工作分析:
应用「作业处理描述」蓝图,深入分析收集到的流程相关表单与
文件的资料与资讯结构,再依蓝图的格式整理这些表单与文件,完成
- 72 -
如【表5-2-1】所示的作业处理描述.然后以「作业处理描述」蓝图
的内容为基础,应用UML塑模语言的活动图(Activity Diagram)塑模
工具进行企业流程塑模,表达本个案A公司电子产品研发的工作流
程(Workflow).利用UML活动图可以同时描述商业模式(Business
Model)循序式(Sequential)与并行式(concurrent)作业程序的特性,展现
个案A公司产品研发流程的运作程序.
研发阶段
作业项目
Working
Item
作业内容描述
Working
Description
知识取得项目
Acquisitive
Knowledge Item
知识提供者
Knowlede
Provider
知识产出项目
Creative
Knowledge Item
知识产出者
Knowledge
Creater
市场销售资讯 营业处
市场趋势资讯 企划部
客户产品设计资
讯
营业处
市场调查 调查,资讯收集
(市场,技术,竞
争品,价格)
原材料资讯 采购部
市场调查报告 企划部
产品技术资讯 研发处 新技术研发 改良现有技术
研究新的领先
技术
技术研究报告 研发处
技术研究报告 研发处
市场调查报告 企划部
技术研究报告 研发处
产品开发企
划拟定
具体化制定产
品需求规格
将好的提案具
体化成企划案
可行性评估表 企划部
产品开发企划
书
企划部
市场调查报告 企划部
技术研究报告 研发处
产品开发企划书 营业处
商品企划
企划审查 企划案的可行
性评估
目标,优先顺序
设定 可行性评估表 企划部
企划评估报告
表
审查小组
产品开发企划书 企划部 开发计划书 研发处 产品开发计
划拟定
为有效率的进行
开发,将目标日程
和预算具体化
企划评估报告表 审查小组 预算书 研发处
机构设计图 研发处 构想设计 产品构想,概念形
成
开发计划书 研发处
电路设计图 研发处
机构设计图 研发处 产品原型图 研发处
电路设计图 研发处
原型样品试
作
产品构想,概念具
体化
供应商资讯 采购部
研发工作日志 研发处
开发计划书 研发处
机构设计图 研发处
设计验证计
划拟定
原型样品初期性
能目标与评估日
程具体化 电路设计图 研发处
设计验证计划
书
研发处
产品原型图 研发处 原型样品初
期性能评估
设计规格的确
认
规格差异的发
现与修正
设计验证计划书 研发处
原型样品初期
性能评估报告
品管部
机构设计图 研发处 机构设计图 研发处
产品开发设计
详细设计 作为产品的设
计规划 电路设计图 研发处 电路设计图 研发处
- 73 -
原型样品初期性
能评估报告
品管部 规格书 研发处 基本设计(产品
设计,信赖度,
成本)
细部设计和检
讨
产品原型图 研发处 研发工作日志 研发处
规格书 研发处 试作报告 研发处
产品原型图 研发处 成本评估报告 采购部
原型样品初期性
能评估报告
品管部 测试报告 品管部
机能试作 产品试验规格
不合者修正
生产技术上的
问题点厘清
开发计划书 研发处
预算书 研发处
设计图 研发处
产品原型图 研发处
研发工作日志 研发处
设计验证计划书 研发处
原型样品初期性
能评估报告
品管部
规格书 研发处
试作报告 研发处
成本评估报告 采购部
开发设计审
查
产品试作结果
审查
决定是否进行
量产试作
测试报告 品管部
开发设计审查
评估报告书
审查小组
产品开发企划书 企划部
规格书 研发处
生产计划表 生产处
量产试作计
划拟定
开发到大量生产
转移的进行日
程,生产验收计划
开发设计审查评
估报告书
审查小组
量产试作计划
书
研发处
设计图 研发处
规格书 研发处
部品规格承认
书
研发处
研发工作日志 研发处
试作报告 研发处
零件规格承认书 供应商
零件规格检验报
告
供应商
零件规格承
认
新规部品性能,规
格最终确定承认
零件供应商基本
资料
供应商
部品规格检验
报告
研发处
设计图 研发处
规格书 研发处
零件规格承认书 供应商
零件检验规
范制定
新规部品交货检
验程序及规格制
定
零件规格检验报
告
研发处
部品检验规范
书
品管部
设计图 研发处
规格书 研发处
作业标准工时基
准书
研发处
制程设计 产品的生产线生
产程序设计
生产线配置图 生产处
生产作业指导
书
研发处
S.O.P制定 产品相关生产,检
验,设计变更,工
程变更标准操作
程序制定
生产作业指导书 研发处 作业标准手册 研发处
设计图 研发处
量产试作
模具,治具
开发
生产用模型,工具
设计 规格书 研发处
模具,治具设计
图
研发处
- 74 -
模具,治具制造商
基本资讯
采购部
模具,治具
检讨
生产用模型,工具
效能评估与修正
模具,治具设计图 研发处 模具,治具检讨
书
研发处
设计图 研发处
规格书 研发处
模具,治具
承认
生产用模型,工具
机能最终确定承
认 模具,治具检讨书 研发处
模具,治具承认
书
研发处
产品开发企划书 企划部
规格书 研发处
品质保证基
准制定
生产检验基准
制定
品质信赖性基
准制定 生产作业指导书 研发处
品质保证体制
书
品保部
生产作业指导书 研发处
品质保证体制书 品管部
量产试作 大量生产的过
程模拟
产品生产性评
估
大量生产的问
题预先发现与
检出
制程安排的合
理性确认与调
整
生产成本与能
力的评估
作业标准手册 研发处
量产试作评估
报告
生产处
生产作业指导书 研发处
作业标准工时基
准书
研发处
制程/产能
评估
生产程序的效
能最终评估
生产能力的最
终评估 生产线配置图 生产处
制程/产能评估
报告
研发处
产品开发企划书 企划部
规格书 研发处
量产试作计划书 研发处
零件规格承认书 供应商
零件规格检验报
告
供应商
零件检验规范书 品管部
生产作业指导书 研发处
模具,治具承认书 研发处
品质保证体制书 品管部
量产试作评估报
告
生产处
量产试作审
查
量产试作结果
审查
决定是否进行
大量生产
制程/产能评估报
告
研发处
量产试作审查
评估报告
审查小组
企划评估报告表 审查小组
开发设计审查评
估报告书
审查小组
量产试作审查评
估报告
审查小组
首批量产评
估
首批量产品特
性,机能确认
首批量产问题修
正确认检点表
生产处
首批量产评估
报告
审查小组
量产执行
首批量产问
题修正
首批量产生产线
问题厘清与矫正
首批量产评估报
告
审查小组 首批量产问题
修正确认检核
表
生产处
【表5-2-1】A公司产品研发流程作业处理描述 【资料来源:本研究】
- 75 -
整理从A公司撷取的资料,产品研发主流程的作业描述如下:
A公司散热模组产品研发主流程作业描述:
为了满足新产品进入市场时间点的最佳化,A公司的研发流程设计,必
须达到产品即时化市场导入(Time To Market)与产品研发即时化设计(Time To
Design)的两大目标.因此,A公司将研发流程分为四个研发阶段与四个研发
设计审查点.四个研发阶段分别是(1).商品企划(2).产品开发设计(3).量产试作
(4).量产执行.每个阶段由一系列循序与平行的跨部门协同合作细部活动所组
成.为了确保研发品质与减少研发错误的发生,透过研发设计审查点来控管
与验证每个研发阶段作业产出的有效性.
产品研发主流程以活动图展开,如【图5-2-1】所示,展示A公司散热
模组产品研发主流程的主要活动过程.
- 76 -
【图5-2-1】A公司产品研发主流程活动图 【资料来源:本研究】
1.商品企划
2.产品开发设计
3.量产试作
4.量产执行
DR1.企划
审查
DR2.设计
审查
DR3.量产
试作审查
【NO】
【NO】
【审查核可】【NO】
【审查核可】
【审查核可】
- 77 -
各研发阶段的活动图则依序展开如下:
(1).商品企划阶段:
商品企划阶段的流程细部作业描述如下:
A公司散热模组商品企划阶段流程作业描述:
A公司产品研发策略所订定的两个主要目标:(1).产品差异化以巩固市场
领导地位(2).降低成本以扩大市场占有率.两个研发策略所订定的目标在於提
升A公司的产品竞争优势.在商品企划阶段,规划技术领先或成本具有高竞
争力的散热模组产品,必须藉助搜集完整的竞争厂商产品规格资讯,市场销售
状况分析资讯,特殊应用技术资讯.其次,还必须搜集客户端产品应用技术与
资讯,市场销售状况与趋势分析资讯.企划部门利用这些市场销售与趋势分析
资讯,经过市场分析专家的资讯整合,成为企划部门规划新产品的重要知识.
研发部门的新技术开发在产品差异化与降低成本上扮演另外一个重要关
键角色.新的产品研发技术可以简化产品结构,以降低零件及组装成本;提升
产品性能与功能,在产品规格上超越竞争者,达到产品差异化效果.
综合以上所述,商品企划阶段的目标在於拟定满足企业研发策略,顾客
需求的产品开发企划案.重要的工作包含:
1.1.市场调查
l 市场调查计划研拟
l 市场,技术,竞争品,价格等市场资讯的调查,收集,确认,分析
与归纳活用,以确定目标市场
1.2.新技术研发
l 配合环境的变化趋势,拟定基础,应用研究主题
l 现有技术改良与下一代技术研究
l 专利申请与资讯收集,探讨,分析
- 78 -
l 研究报告整理与技术知识库建立
1.3.产品开发企划拟定
l 具体化制定产品需求规格
l 产品销售计划与目标,目标价格,上市时程拟定
l 将好的提案具体化成企划案
l 提案评估标准与优先顺序设定
DR1 企划审查
l 技术可行性评估
l 制造可行性评估
l 行销策略可行性评估
l 销售利润预估
l 投资报酬率预估
l 企划案整体可行性评估
商品企划阶段作业活动图如【图5-2-2】所示,展示A公司散热
模组产品研发流程的商品企划阶段主要活动过程.
- 79 -
【图5-2-2】A公司商品企划阶段活动图 【资料来源:本研究】
(2).产品开发设计阶段:
产品开发设计阶段的流程细部作业描述如下:
A公司散热模组产品开发设计阶段流程作业描述:
1.1.市场调查 1.2.新技术研发
1.商品企划
1.3.产品开发企划拟定
2.产品开发设计
决定产品
开发设计
审查小组
(企划部,研发部,
内/外销部)
营业处
(企划部)
研发处
(研发部)
【YES】
【NO】
DR1. 企划审查
- 80 -
产品开发设计阶段的主要任务,在於具体化实现商品企划阶段所规划的
散热模组设计构想与计划.本阶段从雏形设计,试作,品质验证,以至於所有
零组件细部设计完成,移转设计产出进入制程验证程序.本阶段细部作业所需
资讯一部份承接自商品企划阶段产出的新设计构想,另外其他很重要的产品相
关资料,文件,资讯大部份来自於储存在组织内部技术知识库过去累积的研究
经验与成果..
产品开发设计阶段的细部作业如下:
2.1. 产品开发计划拟定
l 产品开发专案成立
l 专案开发时程,预算,人力资源规划完成
l 专案风险评估完成
2.2. 构想设计
l 产品设计构想模拟,厘清技术不明确事项
l 设计目标与成本达成可能性确认
l 设计规格厘清与确认
l 详细设计计划完成
l 原型零组件设计完成
2.3. 原型样品试作
l 原型零组件设计图确认
l 原型零组件制作
l 原型样品制作与功能测试
2.4. 设计验证计划拟定
l 产品品质验证规范制定
l 开发专案设计品质验证程序与时程制定
- 81 -
2.5. 原型样品初期性能评估
l 原型样品初期功能测试资料分析
l 原型样品特性分析
l 原型样品品质可靠度分析
2.6. 详细设计
l 零组件细部设计展开
l 零组件组合设计展开
l 产品可制造性,可测试性,可维护性检讨
l 产品功能,可靠度验证,成本结构估算
l 产品规格书制定
2.7. 机能试作
l 产品零组件组合试作
l 产品零组件组合误差确认与分析
l 产品功能,特性误差确认与分析
2.8. 设计DFMEA
DR2 开发设计审查
l 开发计划书内容(产品规格,目标市场,制造成本,开发专案时程,
销售计划)与实际达成的成果妥当性评估
l 试作分析报告评估
l 量产技术可行性评估
l 新规设计零组件评估
l 设计品质评估
产品开发设计阶段作业活动图如【图5-2-3】所示,展示A公司
散热模组产品研发流程的产品开发设计阶段主要活动过程.
- 82 -
【图5-2-3】A公司产品开发设计阶段活动图 【资料来源:本研究】
2.产品开发设计
2.2.构想设计
2.6.详细设计
2.5.原型样品初期
性能评估
DR2.开发设计审查
2.8.设计DFMEA
2.4.设计验证计划
拟定
2.1.产品开发计划
拟定
2.3.原型样品试
作
量产试作
决定
3.量产试作
研发处
(研发部)
品管部 审查小组
(企划部,研发部,
内/外销部,品管部)【YES】【NO】
决定详细
设计 【YES】
【NO】
2.7.机能试作
- 83 -
(3).量产试作阶段:
量产试作阶段的流程细部作业描述如下:
A公司散热模组产品量产试作阶段流程作业描述:
产品量产试作阶段的主要任务,在於以小批量的生产模拟,验证散热模
组产品的生产条件与制程设计的合理性.本阶段最重要的资讯是测试资料的分
析报告,从资料分析的结果确认散热模组产品实际生产过程的变异性.
散热模组产品量产试作细部作业如下:
3.1. 量产试作计划拟定
l 量产试作排程,生产数量,生产程序,测试检验项目拟定
l 生产模具,治具制作计划拟定
3.2. 零件规格承认
l 新规零件功能验证
l 新规零件信赖性验证
3.3. 零件检验规范制定
l 新规零件检验项目,程序,规格制定
l 供应商分类管理制度制定
3.4. 制程设计
l 产品生产标准程序制定
l 产品生产工具使用方法,程序制定
3.5. SOP制定
l 产品生产,检验,设计变更,工程变更标准操作程序制定
3.6. 模具,治具开发
l 机构零件模具构想与设计
l 生产治具构想与设计
- 84 -
3.7. 模具,治具检讨
l 机构零件模具设计图检讨
l 生产治具设计图检讨
3.8. 模具,治具承认
l 机构零件模具试作,测试,分析,确认,签核程序
l 生产治具试作,测试,分析,确认,签核程序
3.9. 品质保证基准书制定
l 产品信赖性检验项目,程序,规格基准制定
3.10.量产试作
l 小批量实际投入生产线试产,制程观察,确认
l 小批量试产品测试资料取得,分析,确认
3.11.制程/产能评估
l 产品量产试作,资料分析结果评估生产能力与制作程序合理性确
认
DR3.量产试作审查
l 设计品质确认
l 产品信赖性水准确认
l 制程能力确认
l 产品量产性确认
l 生产程序,生产工具,生产设备确认
量产试作阶段作业活动图如【图5-2-4】所示,展示A公司散热
模组产品研发流程的量产试作阶段主要活动过程.
- 85 -
【图5-2-4】A公司量产试作阶段活动图 【资料来源:本研究】
3.4.制程设计 3.6.模具,治具开发
3.量产试作
3.2.零件规格承认
3.7.模具,治具检讨
3.8.模具,治具承认
3.3.零件检验规范制定
3.9.品质保证基准制定
研发处
(研发部)
研发处
(工程部)
品保部
3.5.SOP制定
DR3.量产试作审查
量产执行
决定
4.量产执行
【YES】
【NO】
3.11.制程/产能评估
审查小组
(企划部,研发部,
内/外销部,品管部)
3.10.量产试作
3.1.量产试作计划拟定
- 86 -
(4).量产执行阶段:
量产执行阶段的流程细部作业描述如下:
A公司散热模组产品量产执行阶段流程作业描述:
产品量产执行阶段的主要任务,在於以首批小批量的生产模拟,验证散
热模组产品的大量正式生产的生产条件与制程设计的合理性.本阶段最重要的
资讯是首批量产测试资料的分析报告,从资料分析的结果确认散热模组产品的
实际大量生产过程及品质稳定度评估,以确认继续持续大量生产的可行性.
散热模组产品量产执行细部作业如下:
1.1. 首批量产评估
l 产品特性测试报告评估
l 制程能力评估
l 品质验证报告评估
l 信赖性测试报告评估
1.2. 首批量产问题修正
l 产品设计问题回馈修正
l 制程问题回馈修正
l 零组件规格问题回馈修正
l 信赖性问题回馈修正
量产执行阶段作业活动图如【图5-2-5】所示,展示A公司散热
模组产品研发流程的量产执行阶段主要活动过程.
- 87 -
【图5-2-5】A公司量产执行阶段活动图 【资料来源:本研究】
2. 知识工作者需求展开:
以知识工作者的观点,利用「知识工作者需求分析」蓝图,将作
业处理描述的内容,转换成为如【表5-2-2】所示的知识工作者需求
分析内容.透过知识工作者需求展开的程序,表列知识工作者的主要
工作项目,然后从工作项目的内容,整理知识工作者在执行其主要工
作项目上的知识需求与产出.
4.量产执行
4.1.首批量产评估
生产处 审查小组
(企划部,研发部,
内/外销部,品管部)
继续量产
决定
4.2.首批量产问题修正
研发专案结束
【YES】
【NO】
- 88 -
知识工作者
Knowledge Worker
主要工作项目
Primary Working
Item
作业项目
Working Item
知识取得
Knowledge
Aquisition
知识产出
Knowledge
Creation
市场销售资讯
市场趋势资讯
客户产品设计资
讯
市场调查
原材料资讯
市场调查报告
市场调查报告
技术研究报告
企划工程师 商品企划
产品开发企划拟
定
可行性评估表
产品开发企划书
开发计划书
构想设计
电子零件规格书
电路设计图
产品原型图
原型样品试作
电路设计图
研发工作日志
开发计划书 设计验证计划拟
定 电路设计图
设计验证计划书
产品原型图 原型样品初期性
能评估 设计验证计划书
原型样品初期性
能评估报告
电路设计图 电路设计图
原型样品初期性
能评估报告
规格书 详细设计
产品原型图 研发工作日志
规格书 试作报告
产品原型图 成本评估报告
电子工程师 电路设计
机能试作
原型样品初期性
能评估报告 测试报告
构想设计 开发计划书 机构设计图
产品原型图
原型样品试作 机构设计图
研发工作日志
开发计划书 设计验证计划拟
定 机构设计图
设计验证计划书
产品原型图 原型样品初期性
能评估 设计验证计划书
原型样品初期性
能评估报告
电路设计图 机构设计图
原型样品初期性
能评估报告
规格书 详细设计
产品原型图 研发工作日志
规格书 试作报告
产品原型图 成本评估报告
机构工程师 机构设计
机能试作
原型样品初期性
能评估报告 测试报告
产品开发企划书 开发计划书 专案经理 专案管理 产品开发计划拟
定 企划评估报告表 预算书
【表5-2-2】A公司产品研发知识工作者需求分析 【资料来源:本研究】
3. 知识定义与描述:
从「知识工作者需求分析」蓝图,将知识工作者执行业务取得与
产出的所有知识,进一步利用「知识描述」蓝图,详细描述如【表
- 89 -
5-2-3】所示的知识描述内容.每一项知识的实体,则依蓝图编号展示
其内容,【表5-2-4】展示了一个【产品开发企划书】蓝图-H的实际
范例.
项次
Item
知识实体
Knowledge Entity
知识内容描述
Knowledge Description
蓝图
Blueprint
1 市场销售资讯 各类型产品销售状况分析,包含各产品的季或年
销售量与销售额分析,
蓝图-A
2 市场趋势资讯 市场产品区隔,竞争产品,顾客需求分析 蓝图-B
3 客户产品设计资讯 目标客户的产品设计技术,设计方法与设计目标 蓝图-C
4 市场调查报告 包含市场占有率,客户群分析, 蓝图-D
5 企划评估报告表
新产品开发规划的规格,成本,销售,竞争对手
等的评估报告
蓝图-E
6 可行性评估表 产品构想实现的可能性分析,风险分析,风险对
应策略等的评估报告
蓝图-F
7 原材料资讯
电子,机构零件,材料的规格,供应商,价格等
资讯
蓝图-G
8 产品开发企划书 包含产品设计目标规格,销售计划,竞争产品资
讯
蓝图-H
9 技术研究报告 产品设计相关的材料应用,机械架构,电路架
构,生产方法,量测工具…….等的研究结果
蓝图-I
10 开发计划书 产品新规零组件设计计划与设计品质验证管制
计划
蓝图-J
11 研发工作日志 基础研究或产品研究开发过程中,工程师描述其
研究方法与研究过程的记录
蓝图-K
12 电路设计图
包含所有电子电路相关图面,如电路图,印刷电
路图
蓝图-L
13 机构设计图
包含所有机构相关图面,如零件尺寸图,组装架
构图,模具图
蓝图-M
14 产品原型 以手工制作供技术评估的样品 蓝图-N
15 设计验证计划书 零组件设计品质验证与产品设计品质验证计划 蓝图-O
16 规格书 包含产品规格书,电气规格书,零件规格书 蓝图-P
17
原型样品初期性能评
估报告
手工制作样品的电气性能,产品功能,可靠度等
评估报告
蓝图-Q
18 试作报告 包含雏形样品,量产试作品的试作报告 蓝图-R
19 成本评估报告 产品零组件成本,制造成本,管销成本,销售利
润等评估报告
蓝图-S
20 测试报告 包含产品特性测试报告,信赖性测试报告,一般
功能测试报告
蓝图-T
21 预算书 开发专案的人力,时间,费用等成本预估 蓝图-U
22 电子零件规格书 包括IC,电阻,电晶体….等电气规格书 蓝图-V
【表5-2-3】A公司产品研发的知识描述 【资料来源:本研究】
- 90 -
产品开发企划书
企划书编号:K001 产品编号:TM-1 产品名称:Thermal Moduler
主要客户:HP 日 期:2002.4.20
产品规格
风量
(cfm)
静压
(Inch- H2O)
转速
(rpm)
噪音
(dbA)
尺寸
(LxWxD)mm
操作电压
(DCV)
电流
(A)
功率
(W)
42 0.2 3000 35 80x80x25 4~12 0.3 2.5
其他特殊需求规格:
5. 具有(FG)输出信号
6. 输出导线3条,使用Molex h-123 Housing
7. 使用环境温度55℃
8. 静电防护能力8KV
销售计划
目标客户 应用产品
目标价格
(NT)
需求数量
(台)
首批上市
日期
首批量产
日期
备注
HP Desktop PC 30 22kk/year 2002/5/10 2002/4/10
DELL Sw. Power 29 10kk/year 2002/7/20 2002/6/20
Compaq Desktop PC 32 8kk/year 2002/4/25 2002/3/25
竞争产品
制造厂商 产品编号
参考价格
(NT)
市场占有
率(%)
主要客户 产品特色
Vendor-1 Ag-1 20 65 HP 低价格,高生产量机种
Vendor-2 Hf-001 33 10 DELL 中,高品质机种
【表5-2-4】蓝图-H 产品开发企划书 【资料来源:本研究】
第三节 知识结构塑模
研发流程每个阶段业务的执行,需要该业务相关的知识以辅助各阶段研发
程序的作业.每个阶段程序执行的结果创造出新知识,以支援其他阶段程序的执
行.本个案利用三个蓝图以及UML塑模语言的活动图进行知识需求塑模,将A
公司散热模组产品研发的知识转换为知识需求.以知识需求塑模的结果为基础,
进行知识结构塑模,以设计散热模组研发知识库的知识存取架构.
- 91 -
一. 知识分解:
以一个知识实体为案例,说明知识分解的过程.如【表5-2-4】所
示的「产品开发企划书」蓝图-H,为企划工程师在商品企划阶段产出
的产品知识.专案经理在产品开发设计阶段,以产品开发企划书为基
础,进行产品零组件开发时程规划,专案工程师的人力配置,以及专案
成本与预算的规划,最后产出开发计划书.而电子与机构工程师,以产
品开发企划书的产品目标规格为依据,并参酌产品的销售计划,竞争产
品分析报告,以进行散热模组的详细设计作业.
「产品开发企划书」是一种多知识来源的聚合型知识,从知识描述
的定义:「包含产品设计目标规格,销售计划,竞争产品资讯」,可以分
析产品开发企划书是由(1).产品规格(2).销售计划(3).竞争产品等三个知
识单元聚合(Aggregation)而成.如【图5-3-1】所示的产品开发企划书的
知识分解示意图,展示「产品开发企划书」的知识分解过程:【Knowledge
Instance】 →【Knowledge Template】→【Knowledge Meta-Template】.【表
5-2-3】所示A公司产品研发的知识描述内容,其所有知识实体均可以
透过知识结构分析,首先将复杂的知识案例(Knowledge Instance)分解为
数个知识单元(Knowledge Unit),然后再以知识分解程序(Knowledge
Factoring Process) ,逐步将知识分解为Knowledge Template,然后更进
一步将Knowledge Template分解为Knowledge Meta-Template.【表5-3-1】
展示部分的知识实体经过知识分解后的产出结果.
- 92 -
产品规格
产品编号:TM-1
风量
静压
转速 噪音 尺寸 操作电压 电流
功率
42 0.2 30
00
35 80
x8
0x
25
4~
12
0.32.5
产品规格
产品编号:
风量
静压
转速 噪音 尺寸 操作电压 电流
功率
产品开发企划书
企划书编号:
产品编号:
产品开发目标
目标客户资讯
竞争者资讯
【图5-3-1】产品开发企划书的知识分解(Knowledge Factoring)示意图
【资料来源:本研究】
销售计划
产品编号:TM-1
目标客户
应用产品
目标价格
需求数量
(台) 首批上市日期 首批量产日期
备注
HP
Des
ktop
PC
30 22k
k/ye
ar
200
2/5/
10
200
2/4/
10
DE
LL
Sw.
Pow
er
29 10k
k/ye
ar
200
2/7/
20
200
2/6/
20
Co
mpa
q
Des
ktop
PC
32 8kk/
year
200
2/4/
25
200
2/3/
25
竞争产品
产品编号:TM-1
制造厂商
产品编号 参考价格 市场占有率
主要客户 产品特色
Ven
dor-
1
Ag-
1
20 65 HP 低价格
Ven
dor-
2
Hf-
001
33 10 DE
LL 中,高品种
销售计划
企划书编号:
产品编号:
目标客户
应用产品
目标价格
需求数量
(台) 首批上市日期
首批量产日期 备注
竞争产品
企划书编号:
产品编号:
制造厂商
产品编号 参考价格 市场占有率
主要客户 产品特色
KF1
KF1
KF1
Knowledge
Instance
Knowledge
Template
KF2
KF2
产品开发目标目标客户资讯竞争者资讯
抽象化
Knowledge
Meta-Template
KF2
- 93 -
知识样板
Knowledge Template
超知识样板
Meta-Knowledge Template
知识实体
Knowledge
Instance
产品规格 销售计划 竞争产品 产品特性测试记录 电路结线图 机构尺寸图 变更履历 零件表 电气特性规格 零件应用说明
产品开发企划书
产品特性测试报告 电路设计图
机构设计图
电子零件规格书
TM-1
产品开发
企划书
◎ ◎ ◎ ◎
Model—N
产品特性
测试报告 ◎ ◎ ◎
Model—N
电路设计
图
◎ ◎ ◎ ◎
Model—N
机构设计
图
◎ ◎ ◎
IC电子零
件规格书
◎ ◎ ◎
【表5-3-1】A公司产品研发的知识抽象化 【资料来源:本研究】
二. 知识存取架构设计:
知识实体(Knowledge Instance)经过知识分解程序(Knowledge
Factoring Process)处理后,产生许多如【表5-3-1】所示抽象化的知识
样板(Template)与超知识样板(Meta-Template),这些都通称为知识物件
(Knowledge Object).这些独立的知识物件并无法单独完成企业功能.
必须在知识物件之间,藉由【表5-3-2】的知识物件关联定义,让知识
物件透过一种合作关系的定义结合在一起,以完成某一企业的功能.
因此建立一个知识存取架构,首先以「知识物件关联定义」蓝图,分
析知识物件间的关系,然后定义知识物件之间的关联.其次,以【表
5-3-1】与【表5-3-2】的内容为基础,知识存取架构设计的最后工作,
- 94 -
就是定义知识物件的属性(Attribute)以及管理作业规范(Policy).如【表
5-3-3】的内容所示定义了所有知识物件的属性(Attribute),执行方法
(Method)以及作业规范(Policy).
所有知识物件属性定义完成,并以有意义的关联连结所有知识物
件,形成如【图5-3-3】所示的A公司产品研发知识库的知识存取架构.
知识存取架构的各分支结构如【图5-3-2-1】,【图5-3-2-2】,【图
5-3-2-3】,【图5-3-2-4】,【图5-3-2-5】所示,知识工作者透过这个架构
撷取工作所需的知识,以及储存工作中创造的新知识.
关连名称
Relationship Name 产品开发目标 目标客户资讯 竞争者资讯
测试数据 规格标准 电路接线 电路变更事项 电路组成零件 机构零件尺寸 机构变更事项 零件规格 零件应用条件
知识物件
Knowledge
Object
产品开发企划书
产品开发企划书
产品开发企划书
产品特性测试报告 产品特性测试报告 电路设计图
电路设计图
电路设计图
机构设计图
机构设计图
电子零件规格书
电子零件规格书
意义
Meaning
设定 具有 具有 含有 设定 含有 含有 含有 含有 含有 含有 含有
(从)
From
基数
Cardinality
N N N N N N N N N N 1 N
知识物件
Knowledge
Object
产品规格 销售计划 竞争产品 产品特性测试记录 产品规格 电路结线图
变更履历 零件表
机构尺寸图
变更履历 电气特性规格 零件应用说明
意义
Meaning
组成 提供 提供 提供 组成 组成 记录 组成 组成 记录 组成 提供
(到)
TO
基数
Cardinality 1 N N N 1 1 1 N 1 1 1 1
图号
企划书编号
企划书编号
文件编号 属性
Attribute 产品编号 产品编号 产品编号 产品编号 产品编号 图号 图号 产品编号 图号 图号 零件编号 零件编号
【表5-3-2】A公司产品研发的知识物件关联定义 【资料来源:本研究】
- 95 -
作业规范
Policy 项次
Item
知识物件
Knowledge Object
属性
Attribute
执行方法
Methods 格式
Format
工作流程
Workflow
企划书编号 销售计划分析展示 Word
产品编号 竞争产品分析展示 Excel
1 产品开发企划书
….. 产品规格展示
1. 企划部
1.1工程师
1.2经理
产品编号 产品规格更新
…..
2 产品规格
电压
Excel 1. 研发处
1.1工程师
1.2经理
2. 企划部
2.1工程师
2.2经理
3. 总经理
企划书编号 销售计划分析
产品编号
3 销售计划
…..
Excel 1. 营业处
1.1业务员
1.2处长
企划书编号 竞争厂商分析
产品编号 市场竞争态势分析
4 竞争产品
….. 市场区隔分析
Excel 1. 营业处
1.1业务员
1.2经理
文件编号 产品特性测试记录展示
产品编号 产品规格展示
5 产品特性测试报告
…..
Word 1.品保处
1.1工程师
1.2经理
文件编号 测试记录撷取
产品编号
6 产品特性测试记录
…..
Excel 1.品保处
1.1工程师
1.2经理
图号 电路结线图展示
产品编号 变更履历展示
7 电路设计图
….. 零件表展示
Word 1.研发处
1.1工程师
1.2经理
图号 提取电路结线图
…..
8 电路结线图
…..
Protel 1.研发处
1.1工程师
1.2经理
图号 提取变更履历
…..
9 变更履历
…..
Word 1.研发处
1.1工程师
1.2经理
图号 提取零件表
产品编号
10 零件表
…..
Excel 1.研发处
1.1工程师
1.2经理
图号 机构尺寸图展示
….. 变更履历展示
11 机构设计图
…..
Word 1.研发处
1.1工程师
1.2经理
图号 提取机构尺寸图
…..
12 机构尺寸图
…..
AutoCad 1.研发处
1.1工程师
1.2经理
零件编号 电气特性规格展示 13 电子零件规格书
….. 零件应用说明展示
Word 1.研发处
1.1工程师
零件编号 提取电气特性规格 14 电气特性规格
…..
Pdf 1.研发处
1.1工程师
零件编号 提取零件应用说明 15 零件应用说明
…..
Word 1.研发处
1.1工程师
【表5-3-3】A公司产品研发的知识物件属性定义 【资料来源:本研究】
- 96 -
【图5-3-2-1】产品开发企划书的知识存取架构 【资料来源:本研究】
【图5-3-2-2】产品特性测试报告的知识存取架构 【资料来源:本研究】
产品开发企划书
产品规格
销售计划
竞争产品
Excel
Word
Excel
Excel
Excel
K001, TM-1产品开发企划书.doc
K010, Model-1产品开发企划书.xls
TM-1产品规格.xls
Model-1产品规格.xls
TM-1销售计划.xls
Model-1销售计划.xls
TM-1竞争产品.xls
Model-1竞争产品.xls
Model-N产品规格.xls
产品规格
产品特性测试报告
产品特性测试记录
Excel
Excel
Word
T001, Model-N产品特性测试报告.doc
TM-1产品规格.xls
Model-1产品规格.xls
Model-N产品规格.xls
T001, Model-N产品特性测试记录.xls
- 97 -
【图5-3-2-3】电子零件规格书的知识存取架构 【资料来源:本研究】
【图5-3-2-4】电路设计图的知识存取架构 【资料来源:本研究】
电子零件规格书
电气特性规格
零件应用说明
Pdf
LB1962 IC Specification.pdf
PIC12c508A IC Specification.pdf
Word
LB1962 IC Application Note.doc
PIC12c508A IC Application Note.doc
Word
LB1962电子零件规格书.doc
PIC12c508A电子零件规格书.doc
电路设计图
电路结线图
变更履历
零件表
Word
Protel
Word
Excel
TM-1电路设计图.doc
Model-1电路设计图.doc
TM-1电路结线图.sch
Model-1电路结线图.sch
TM-1零件表.xls
Model-1零件表.xls
TM-1变更履历.doc
Model-1变更履历.doc
- 98 -
【图5-3-2-5】机构设计图的知识存取架构 【资料来源:本研究】
机构设计图
机构尺寸图
变更履历
Word
AutoCad
Word
TM-1机构设计图.doc
Model-1机构设计图.doc
TM-1, 扇叶 机构尺寸图.dwg
Model-1, 扇叶 机构尺寸图.dwg
TM-1变更履历.doc
Model-1变更履历.doc
TM-1, 框 机构尺寸图.dwg
TM-1, 定子 机构尺寸图.dwg
Model-1, 框 机构尺寸图.dwg
Model-1, 定子机构尺寸图.dwg
- 99 -
【图5-3-3】A公司产品研发知识库的知识存取架构示意图 【资料来源:本研究】
产品开发企划书
A公司
产品研发知识库
产品特性测试报告
电子零件规格书
电路设计图
机构设计图
机构尺寸图
变更履历
电路结线图
零件表
变更履历
电气特性规格
零件应用说明
产品规格
产品特性测试记录
销售计划
竞争产品
产品规格
- 100 -
第四节 散热模组研发的知识管理应用案例
知识管理在电子产品研发领域的应用,利用组织既有的研发经验,以支援新
产品的研发设计决策.以本论文知识塑模方法论所设计的知识库知识存取架构,
在实务应用上能够达到研发设计决策支援的知识管理的目的.本节以一个实际案
例,以展示这个知识管理的应用.
在快速变迁的时代里,为了满足顾客的需求与掌握市场的脉动,以提升产品
竞争力,知识工作者必须随时更新手上的企业内,外部资讯,然后整合其个人的
经验,融合成工作领域的专家知识,运用这些知识在电子产品的研发,可以提升
产品的价值.因此,工程师研发一项产品时,必需时时刻刻掌握产品所面对的挑
战,调整产品设计的方向.然而产品,市场,顾客,专业技术等的资讯瞬时万变,
资讯的组成非常复杂,要掌握变化的趋势,有赖於长期的透过领域专家对於这些
资讯的分析与解释,然后转换成系统化的知识,储存与蓄积在组织的知识库,提
供未来辅助研发设计决策的应用.本案例为工程师在电子产品开发设计阶段,从
知识库提取(Retrieving)其工作所需的重要决策资讯.运用知识库存取架构的设
计,可以支援市场销售与竞争产品趋势分析的资讯需求,动态调整产品设计目标
规格,提供工程师产品研发设计的决策.
本论文知识塑模方法论所设计的知识库之知识存取架构,其意义为许多知识
情境(Context)的实体集合,而资讯与资料就在这个知识情境(Context)的实体集合
架构下被储存与提取再利用.本案例的「产品开发企划书」在研发过程中提供了
一个「产品开发目标」的知识情境,该情境含有两项重要决策辅助资讯:(1).销
售计划分析(2).竞争产品分析,工程师利用这两项资讯,以促成产品设计目标规
格的制定决策,所以「产品开发企划书」对企业而言是一种辅助决策的高价值资
讯,根据知识的定义,它就是一种『知识』.随著时间的变迁,此两项资讯快速
的变化.换句话说,它是一种动态的资讯,企划工程师在产品研发期间,必须不
- 101 -
断的更新这两项辅助设计决策的重要资讯,提供电子,机构工程师去修正产品设
计目标规格,以配合产品与市场的变化趋势,满足顾客的需求.因此,本案例的
情节(Scenario)主要展示散热风扇TM-1,在产品开发设计阶段,工程师从知识库
提取商品企划阶段的知识产出-产品开发企划书,以支援TM-1的零组件开发设
计及目标规格决策.
如【图5-4-2】所示的知识处理程序,展示以知识库的知识存取架构为基础,
知识管理如何作到研发设计的决策支援.【产品开发企划书】的知识存取架构如
【图5-3-2-1】所示,知识工作者从知识库提取(Retrieving)【TM-1产品开发企划
书】,透过【产品开发企划书】与【产品规格】,【销售计划】,【竞争产品】等知
识物件间相互合作,完成【知识提取】以至於【知识呈现】的知识合成(Knowledge
Synthesis)处理程序,最后工程师可以透过使用者介面,将所需求的知识呈现出
来.其知识合成的概念如【图5-4-1】的示意图所示,详细的过程描述如下:
1. 建立【TM-1产品开发企划书】知识样板(Knowledge Template):
当知识工作者从使用者介面建立【TM-1产品开发企划书】,首先选
择Meta-Template【产品开发企划书】知识物件,此时因使用者『建立』
【产品开发企划书】的动作而启动该知识物件的事件触发器(Event
Trigger),进而执行该事件的处理程序.该程序首先执行建立知识样板方
法(Method),该方法向【产品规格】,【销售计划】,【竞争产品】知识物
件送出『知识样板(Template)提取』要求.
【产品规格】,【销售计划】,【竞争产品】三个知识物件,收到来自
【产品开发企划书】知识物件的『知识样板(Template)提取要求』后,各
物件以『知识合成要求』讯息回应【产品开发企划书】知识物件,并将
各物件的知识样板送出.
【产品开发企划书】知识物件收到【产品规格】,【销售计划】,【竞
- 102 -
争产品】三个知识物件的『知识合成要求』与知识样板后,将
Meta-Template【产品开发企划书】与Template【产品规格】,【销售计划】,
【竞争产品】重新组合,建立【TM-1产品开发企划书】的知识样板
(Knowledge Template).
2. 建立【TM-1产品开发企划书】知识案例(Knowledge Instance):
当【TM-1产品开发企划书】的知识样板建立完成后,系统进一步
建立【TM-1产品开发企划书】知识案例.【产品开发企划书】知识物件
在知识样板建立完成后,向【产品规格】,【销售计划】,【竞争产品】知
识物件送出『知识提取要求』.【产品规格】,【销售计划】,【竞争产品】
等知识物件,因收到【产品开发企划书】的知识提取要求而自动触发知
识物件内部处理程序.各知识物件执行的内部处理程序如下:
(1).【销售计划】知识物件被触发而执行『销售计划分析』方法
(Method),从知识库中提取目标客户相关产品销售资讯,并透过预设定
的销售计划分析演算法分析知识库中的客户资讯,分析结果储存在
【TM-1销售计划.xls】.
(2).【竞争产品】知识物件被触发而执行『竞争产品分析』方法
(Method),从知识库中提取竞争产品相关厂商的产品资讯,并透过预设
定的竞争产品分析演算法分析知识库中的竞争产品资讯,从各个维度
(Dimension)(或称为属性)分析这些资讯.从「制造厂商」属性的分析,
了解研发中的散热模组有哪些竞争对手;由竞争产品的「市场占有率」
属性的分析,了解该产品的市场竞争态势;由「主要客户」属性的分析,
了解该产品可以切入的市场区隔;分析结果储存在【TM-1竞争产品.xls】.
(3).【产品规格】知识物件被触发而执行『产品设计目标规格提取』
方法,并储存在【TM-1产品规格.xls】.
- 103 -
三个知识物件在执行方法处理完成后,分别向【产品开发企划书】知识
物件送出『知识合成要求』,并同时将【TM-1销售计划.xls】,【TM-1竞
争产品.xls】,【TM-1产品规格.xls】的资料传送给【产品开发企划书】
知识物件.【产品开发企划书】知识物件因为收到来自【产品规格】,【销
售计划】,【竞争产品】等知识物件的知识合成要求,而被触发执行『知
识合成』方法.将三个知识物件的分析结果资料与知识样板【TM-1产
品开发企划书】结合,并透过使用者介面(例如浏览器介面),将知识呈
现给工程师,作为TM-1的研发设计规格制定参考.该企划书的最终呈
现内容如【表5-4-1】所示.
本节案例是以知识库的知识存取架构为基础的一个知识管理应用代表性案
例.工程师在产品研发的过程中,其所需知识大部分属於多知识来源复杂型态的
知识.经由本论文知识塑模方法论的知识结构分析过程,将复杂的知识分解为更
容易储存与维护的知识单元,然后依知识库的知识存取架构,将这些知识单元储
存在各知识物件的知识仓储(Stores)中;同时利用知识物件的Trigger与Method
定义知识还原的演算方法(Methods),因此每一项研发的重要知识,皆可以以当
初储存时的知识分解型态,运用知识合成的程序,将知识重组还原,并透过使用
者介面,将重新组合的知识呈现给知识工作者,达到组织知识再利用的目的,同
时可以更进一步利用这些既有的组织知识,连结其他知识物件的应用,创造出另
一项新知识,应用这些蓄积与创新的知识,可以辅助工程师在瞬时万变的环境
中,在最关键的时刻作最正确的研发设计决策,并加速知识的创新,进而缩短研
发时程,使得电子产品的研发达到Time-To-Market的目标.
- 104 -
产品规格
产品编号:TM-1
风量
静压
转速 噪音 尺寸 操作电压 电流
功率
42 0.2 30
00
35 80
x8
0x
25
4~
12
0.32.5
产品规格
产品编号:
风量
静压
转速 噪音 尺寸 操作电压 电流
功率
产品开发企划书
企划书编号:
产品编号:
产品开发目标
目标客户资讯
竞争者资讯
【图5-4-1】产品开发企划书的知识合成(Synthesis)示意图 【资料来源:本研究】
销售计划
产品编号:TM-1
目标客户
应用产品
目标价格
需求数量
(台) 首批上市日期 首批量产日期
备注
HP
Des
ktop
PC
30 22k
k/ye
ar
200
2/5/
10
200
2/4/
10
DE
LL
Sw.
Pow
er
29 10k
k/ye
ar
200
2/7/
20
200
2/6/
20
Co
mpa
q
Des
ktop
PC
32 8kk/
year
200
2/4/
25
200
2/3/
25
竞争产品
产品编号:TM-1
制造厂商
产品编号 参考价格 市场占有率
主要客户 产品特色
Ven
dor-
1
Ag-
1
20 65 HP 低价格
Ven
dor-
2
Hf-
001
33 10 DE
LL 中,高品种
销售计划
企划书编号:
产品编号:
目标客户
应用产品
目标价格
需求数量
(台) 首批上市日期 首批量产日期
备注
竞争产品
企划书编号:
产品编号:
制造厂商
产品编号 参考价格 市场占有率
主要客户 产品特色
KS2
KS2
KS2
Knowledge
Instance
Knowledge
Template
KS1
KS1
KS1
产品开发目标目标客户资讯竞争者资讯
特殊化
Knowledge
Meta-Template
- 105 -
【图5-4-2】从知识库提取(Retrieving)产品开发企划书的知识合成处理程序
【资料来源:本研究】
Knowledge Synthesis
知识合成
Knowledge Synthesis
选择知识物件
【产品开发企划书】
【Meta-template】
启动触发器
【Trigger】
执行方法
【Method】
选择知识物件
【销售计划】
【template】
启动触发器
【Trigger】
执行方法
【Method】
选择知识物件
【竞争产品】
【template】
启动触发器
【Trigger】
执行方法
【Method】
知识库
Knowledge Base
Retrieving
Data
Retrieving
Data
知识样板提取要求
知识提取要求
知识合成
Knowledge Synthesis
产品开发企划书
产品规格
风量 静压 转速 噪音 尺寸
42 0.2 3000 35 80x80x25
销售计划
目标客
户
应用产
品
目标价
格
(NT)
需求数
量
(台)
首批上市日
期
选择知识物件
【产品规格】
【template】
启动触发器
【Trigger】
执行方法
【Method】
知识合成
建立
【产品开发企划书】
回应
产品开发企划书
产品规格
风静转速 噪尺寸
使用者介面
知识需求
知识工作者
知识呈现
知识样板提取要求
知识提取要求
知识样板提取要求
知识提取要求
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产品开发企划书
企划书编号:K001 产品编号:TM-1 产品名称:Thermal Moduler
主要客户:HP 日 期:2002.4.20
产品规格
风量
(cfm)
静压
(Inch- H2O)
转速
(rpm)
噪音
(dbA)
尺寸
(LxWxD)mm
操作电压
(DCV)
电流
(A)
功率
(W)
42 0.2 3000 35 80x80x25 4~12 0.3 2.5
其他特殊需求规格:
9. 具有(FG)输出信号
10. 输出导线3条,使用Molex h-123 Housing
11. 使用环境温度55℃
12. 静电防护能力8KV
销售计划
目标客户 应用产品
目标价格
(NT)
需求数量
(台)
首批上市
日期
首批量产
日期
备注
HP Desktop PC 30 22kk/year 2002/5/10 2002/4/10
DELL Sw. Power 29 10kk/year 2002/7/20 2002/6/20
Compaq Desktop PC 32 8kk/year 2002/4/25 2002/3/25
竞争产品
制造厂商 产品编号
参考价格
(NT)
市场占有
率(%)
主要客户 产品特色
Vendor-1 Ag-1 20 65 HP 低价格,高生产量机种
Vendor-2 Hf-001 33 10 DELL 中,高品质机种
【表5-4-1】TM-1产品开发企划书 【资料来源:本研究】
- 107 -
第六章 结论与建议
本章首先从研究的归纳与整理,提出研究的结论与建议作为产业界实施知
识管理的参考.最后提出未来研究方向的建议,期望产品研发的知识管理研究议
题,能够被更加深入与广泛的研究.
第一节 研究结论
本论文主要提出一个知识塑模方法论,运用这个方法论在电子产品研发领
域的知识管理,可以容易地以知识工作者的需求为基础,塑造一个知识库的知识
存取架构,以整合企业的知识资产并共享有价资源,缩短研发时程以加速知识创
新,落实知识的再利用.
一. 研究成果:
本论文的研究成果提出了一个知识塑模方法论,包含(1).知识需求塑
模(2).知识结构塑模两个程序.知识需求塑模主要透过知识撷取程序以搜
集知识工作者的需求;其次经由知识转换程序,将知识工作者的需求转
换成知识需求,以规划知识库的知识存取架构.知识结构塑模则运用知
识分解的程序,将所搜集的复杂知识分解成结构简单的知识物件,以利
於知识储存与再利用;最后利用知识存取架构设计的程序,将知识分解
程序所产生的一个个独立知识物件,透过关联与属性定义,连结成一个
企业整体知识库的知识存取架构,达到知识分类,连结与索引的目的.
本论文除了提出上述两个塑模程序,同时提出每一个塑模程序所需
的塑模工具,运用这些塑模工具可以系统化的进行知识塑模.在知识需
求塑模的知识转换程序,作业处理描述蓝图与UML的活动图,提供电
- 108 -
子产品研发流程的知识工作者需求展开;知识工作者需求分析蓝图提供
表达以「人」的角色为基础的产品研发主要工作项目与流程中知识取得,
产出之间的关系;知识描述蓝图则提供详细表达产品研发领域的知识实
体内容.其次,在知识结构塑模的知识分解程序,知识抽象化蓝图提供
一个知识抽象化的基础架构,透过物件抽象化的概念,将复杂的知识实
体简化,以利於储存与再利用.最后,在知识结构塑模的知识存取架构
设计程序,知识物件关联定义蓝图提供企业知识物件,以一个有意义的
关系连结在一起,藉由这个关系的连结,企业物件可以合作完成某一件
有意义的工作;知识物件属性定义蓝图提供企业知识物件的属性,执行
规范,知识存取格式等知识物件行为的相关定义.透过知识物件关联定
义与知识物件属性定义蓝图,建立企业知识库的知识存取架构.
二. 研究贡献:
本论文的主要贡献:
1. 提供一个具体方法与样版,展示系统化的知识塑模程序,提供
企业实施电子产品研发知识管理的参考.藉由塑模工具与方法
论,可以明确而且容易的设计知识库的知识存取架构.
2. 基於该知识存取架构,有助於企业蓄积产品研发的重要知识,
提供企业知识分享与再利用的目的.从而缩短研发时程,提升
企业产品研发绩效.
3. 以某电子公司的一个电子产品研发实际案例,实际探讨产品研
发的过程及其产生的相关知识,并以所提方法论进行知识塑
模.藉由实例之展示,帮助了解所提方法论的应用实务并展示
其可行性,提供业界参考.
- 109 -
第二节 研究建议
一. 对企业界的建议:
1. 产品研发的知识管理应以企业营运目标及知识工作者的观点,作为知识库
管理架构规划的基础.营运目标决定了知识管理的策略,而知识工作者是
知识管理的实际执行者,知识库管理架构的规划,应符合知识工作者的需
求,才能发挥知识管理最大的效益.
2. 以本论文提出的知识塑模方法论所设计的知识库管理架构,在执行期间仍
应依知识工作者业务的改变,适时加以调整以符合其需求.
3. 知识分解的程序虽然需要稍微多付出一点时间与心力,但经过分解的知识
物件,能够提供更多再利用的机会.
4. 知识管理是一种需要长期努力以累积经验的工作,而产品研发的知识非常
复杂,更需要不断学习调整.因此,企业宜成立产品研发的知识管理专责
部门,以真正落实知识管理.
二. 对后续研究者的建议:
1. 本论文主要为知识管理的知识塑模方法论研究,以电子产业的产品研发领
域为研究对象与范围.后续研究者可以其他产业以及不同的研发流程,验
证本论文所提方法论与塑模工具之可行性.
2. 企业中实际存在的知识实体非常复杂,应用本论文所提知识塑模方法论与
塑模工具,仍然需要付出许多时间以规划知识库的知识管理架构.因此,
后续研究者可以将该方法论与工具,发展成一个知识库的知识管理架构
CASE(电脑辅助软体工程)设计系统,应用该系统可以提供企业更容易的
进行知识塑模,以设计知识库的知识管理架构.
- 110 -
参考文献
【中文部分】
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Systems," Decision Support Systems, Forthcoming, 2002.
Zack, M. H., "Managing Codified Knowledge," Sloan Management Review,
Vol.40, No.4, 45-58, 1999.
国立中山大学资讯管理研究所硕士在职专班
硕士论文
指导教授:吴仁和 博士
研究生:吕英雅 撰
中 华 民 国 九 十 一 年 五 月
电子产品研发的知识管理:知识塑模方法论与应用实务
Knowledge Management In Electronic Product R&D:
A Methodology for Knowledge Modeling and Practical Application
- 2 -
致谢辞
数不清多少个疑惑,旁徨与兴奋的日子,终於完成了这篇论文,首先要感
谢恩师吴仁和教授,在论文写作期间牺牲宝贵的时间,不厌其烦的指导与鼓励,
让学生能够突破层层障碍,顺利完成这篇论文,并学习到论文写作的技巧,也因
此深刻体会到吴教授治学的严谨态度.其次衷心的感谢妻子,没有你细心的照料
家事与孩子,并在沮丧的时刻给予心灵的扶持与鼓励,我将无法毫无后顾之忧的
进行论文写作.最后还要感谢许多师长与同学,在求学期间碰到困难的时候所给
予的协助.说不完的感谢还是感谢
於论文口试期间,承蒙赵善中博士与屠益民博士对於论文内容,给予恺切
指正与建议,使学生得以更进一步精益求精,实为获益良多,谨此对两位老师致
上最高敬意.
毕业是一个学习阶段的结束,却也是人生另一个阶段的开始.学习的过程
虽含有无数艰辛与苦闷的岁月,但也同时伴随著无数知识成长与自我肯定的喜
悦.本著终身学习的态度,以此一阶段学习的成果为基础以惕励将来,让学习成
为终身的事业.谨将此论文献给最关心我的家人,您们的期待是我向上的动力;
同时献给关心我的师长,朋友以及亲爱的中山同学们,由於您们的指导与支持,
让我的求学生涯备感温馨与喜乐……
吕英雅 谨识
于 高雄西子湾
2002 仲夏
- 3 -
论文提要
学年度:90
学期:2
校院:国立中山大学
系所:资讯管理学系研究所
论文名称(中):电子产品研发的知识管理:知识塑模方法论与应用实务
论文名称(英):Knowledge Management In Electronic Product R&D:A
Methodology for Knowledge Modeling and Practical
Application
学位类别:硕士
语文别:中文
学号:8942311
提要开放使用:是
页数:112
研究生(中)姓:吕
研究生(中)名:英雅
研究生(英)姓:Lu
研究生(英)名:Ying-Ya
指导教授(中)姓名:吴仁和
指导教授(英)姓名:Wu, Jen-Her
关键字(中):知识管理,知识塑模,知识塑模方法论,产品研发
关键字(英):Knowledge Management, Knowledge Modeling,
A Methodology For Knowledge Modeling, Product
Development
- 4 -
中文摘要
在当前的产业环境里,提高产品的附加价值,是企业提升竞争优势的主要来
源之一.产品价值的呈现经常是植基於企业不断对产品与工作方法的研究创新,
这些研究经验与成果就形成企业的『独特知识』 (Know-how).这些知识能否在
组织与个人间有效的传播,分享与再利用,对提升企业的产品研发绩效与知识创
新具有重大的影响.因此如何管理这些独特知识是企业当前重要的课题之一.
许多的文献告诉了我们产品的研发过程与知识的管理应该做什麼,但是却很
少有文献告诉我们如何去做.因此,本论文提出一个知识塑模方法论,先找出电
子产品研发之重要知识,并藉由知识塑模方法论设计一个知识存取架构以管理这
些知识.基於该架构,本论文亦提出一个方法论以建议如何塑模知识,使其能在
资讯系统架构之环境中储存与整合及被进一步有效再利用.最后,本研究以某电
子公司的产品研发为例,实际探讨电子产品研发的过程及其产生的相关知识,并
以所提方法论进行知识塑模,以实际案例展示该知识塑模方法论的可行性及其应
用实务.本研究成果提供具体方法与样版,以供企业导入产品研发知识管理系统
的参考.该系统可以辅助产品设计者的研发设计决策,并帮助企业缩短产品研发
的时程及提高产品价值与企业研发绩效.
- 5 -
Abstract
Today, in the industrial circumstance, to increase product's values are one of the
primary sources of increasing competing edge. The product's value always base on
continuous innovation of products and working methods. The findings of product's
research and development (r&d) are the expertise of the business, so-called
「know-how」. Whether these knowledge can be effectively spread, shared and reused,
has significantly influenced on business. Therefore, effectively managing know-how
becomes important issue of business.
This paper proposed a framework and methodology for knowledge modeling.
By use it to construct the knoweledge access architecture. The results provide a useful
basis for reducing the time of r&d and increasing the product's value.
- 6 -
目 录
第一章 绪论 …………………………………………………………………12
第一节 研究背景与动机 …………………………………………………….12
第二节 研究目的 …………………………………………………………….14
第三节 研究范围与限制 …………………………………………………….15
第四节 研究流程 …………………………………………………………….16
第二章 文献探讨 …………………………………………………………..17
第一节 知识的定义 …………………………………………………………17
一. 何谓知识 ……………………………………………………………18
二. 什麼知识需要管理 …………………………………………………20
第二节 知识管理概论 ………………………………………………………22
一. 知识的创造 …………………………………………………………22
二. 知识的分类 …………………………………………………………26
三. 知识分类的方法 ……………………………………………………28
第三节 知识管理系统架构 …………………………………………………31
一. 知识资料库 …………………………………………………………31
二. 知识管理系统的架构 ………………………………………………33
三. Matrix One Inc. eMatrix PDMs的知识管理模式 …………………36
第四节 知识塑模方法论相关研究整理……………………………………46
一. 知识需求塑模工具与方法 ……………………………………………46
二. 知识结构塑模工具与方法 ……………………………………………47
第三章 产品研发的知识塑模工具 ……………………………………48
- 7 -
第一节 知识塑模工具导论 ………………………………………………..48
第二节 知识塑模工具的定义 ……………………………………………..50
一. 蓝图1-作业处理描述样板 ……………………………………..51
二. 蓝图2-知识工作者需求分析样板 ……………………………..52
三. 蓝图3-知识描述样板 …………………………………………..53
四. 蓝图4-知识抽象化样板 ………………………………………..55
五. 蓝图5-知识物件关联定义样板 ………………………………..56
六. 蓝图6-知识物件属性定义样板 ………………………………..57
第四章 产品研发的知识塑模方法论 ………………………………..59
第一节 知识需求塑模 ……………………………………………………..59
一. 知识撷取 …………………………………………………………..59
二. 知识转换 …………………………………………………………..60
第二节 知识结构塑模 ……………………………………………………..62
一. 知识分解(Knowledge Factoring) …………………………………..62
二. 知识存取架构设计 ………………………………………………..65
第五章 知识塑模方法论应用个案 ……………………………………67
第一节 个案背景 …………………………………………………………..67
一. 散热模组简介 ……………………………………………………..67
二. 散热模组研发的特性 ……………………………………………..67
第二节 知识需求塑模 ……………………………………………………..71
一. 知识撷取 …………………………………………………………..71
二. 知识转换 …………………………………………………………..71
第三节 知识结构塑模 ………….……………………………………………90
一. 知识分解 …………………………………………………………..91
- 8 -
二. 知识存取架构设计 ………………………………………………..93
第四节 散热模组研发的知识管理应用案例 …………………………….100
第六章 结论与建议 ……………………………………………………..107
第一节 研究结论 ………………………………………………………….107
一. 研究成果 …………………………………………………………..107
二. 研究贡献 …………………………………………………………..108
第二节 研究建议 ………………………………………………………….109
一. 对企业界的建议 ………………………………………………….109
二. 对后续研究者的建议 …………………………………………….109
参考文献 …………………………………………………………………….110
- 9 -
图 目 录
图1-4-1 研究步骤与流程 ……………….…………………………………16
图2-1-1 知识管理的重点 ……..…...………………………………………21
图2-2-1 知识的螺旋(Spiral Of Knowledge) ……..………………………25
图2-2-2 以组织的观点建立知识的主题树 …….…………………………28
图2-2-3 物件导向的知识分类方法.…......…………..……………………..29
图2-3-1 Composite Knowledge Repositories …....………………..………..32
图2-3-2 The Architecture Of Information Products …..…………………..33
图2-3-3 The Tree Level Architecture …….…………..…………………..35
图2-3-4 The Basic Matrix Schema-1 ……………..………………………37
图2-3-5 The Basic Matrix Schema-2 …………….………………………37
图2-3-6 The e-Knowledge Of Research & Development Domain ….……38
图2-3-7 物件类型的继承 ..…………..……….………………………..…..39
图2-3-8 Connect Objects using Relationships ……..……………………39
图2-3-9 Use Objects & Relationships to Build The e-Knowledge
World ……………………………………………………………40
图2-3-10 eMatrix的档案储存架构 …………………………………………41
图2-3-11 eMatrix档案CheckIn & CheckOut示意图……………………….42
图2-3-12 The Layers of Matrix ……………..………………………………..43
图2-3-13 eMatrix系统档案仓储类型……….……………………………….45
图3-1-1 产品研发的知识塑模方法论 …….…...…………...………………50
图3-2-1 知识物件的关联 …………...………………………………………56
图4-1-1 知识需求塑模流程 ………...………………………………………61
- 10 -
图4-2-1 知识塑模流程 ………...……………………………………………62
图4-2-2 知识分解程序(Knowledge Factoring Process) ……….………..…63
图4-2-3 知识分解范例 ……………………………………...………………65
图4-2-4 知识存取架构 ………………………………………...……………66
图5-2-1 A公司产品研发主流程活动图 ………...…………………………76
图5-2-2 A公司商品企划阶段活动图 ……………...………………………79
图5-2-3 A公司产品开发设计阶段活动图 ………...………………………82
图5-2-4 A公司量产试作阶段活动图 ………...……………………………85
图5-2-5 A公司量产执行阶段活动图 ……………..……………………….87
图5-3-1 产品开发企划书的知识分解(Factoring)示意图 ……..……...……92
图5-3-2-1 产品开发企划书的知识存取架构 …………………………………96
图5-3-2-2 产品特性测试报告的知识存取架构 ………………………………96
图5-3-2-3 电子零件规格书的知识存取架构 …………………………………97
图5-3-2-4 电路设计图的知识存取架构 ………………………………………97
图5-3-2-5 机构设计图的知识存取架构 ………………………………………98
图5-3-3 A公司产品研发知识库的知识存取架构示意图 ………...………99
图5-4-1 产品开发企划书的知识合成(Synthesis)示意图 ……..…...………104
图5-4-2 从知识库提取(Retrieving)产品开发企划书的知识
合成处理程序……………………………………………………105
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表 目 录
表2-1-1 知识的层级 ………………………………………………………...20
表2-2-1 知识的分类 …………...……………………………………………27
表2-4-1 知识塑模相关的研究整理 …...……………………………………46
表3-2-1 蓝图1-作业处理描述样板 ………………………………………52
表3-2-2 蓝图2-知识工作者需求分析样板 ……...……………………….53
表3-2-3 蓝图3-知识描述样板 ………………...………………………….54
表3-2-4 蓝图4-知识抽象化样板 ………...……………………………….55
表3-2-5 蓝图5-知识物件关联定义样板 ………...……………………….57
表3-2-6 蓝图6-知识物件属性定义样板 ………...……………………….58
表4-2-1 聚合型知识实体范例 ………………...……………………………64
表5-2-1 A公司产品研发流程作业处理描述 …………..………….………74
表5-2-2 A公司产品研发知识工作者需求分析 …….……..………………88
表5-2-3 A公司产品研发的知识描述 ………………...……………………89
表5-2-4 蓝图-H 产品开发企划书 ……………….…..………………….90
表5-3-1 A公司产品研发的知识抽象化 …....………….…..………………93
表5-3-2 A公司产品研发的知识物件关联定义 ……..….…………………94
表5-3-3 A公司产品研发的知识物件属性定义……….……...…………….95
表5-4-1 TM-1产品开发企划书 …………….…………………………….106
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第一章 绪论
第一节 研究背景与动机
二十一世纪的知识经济时代,产业环境快速的变迁,企业面临全球化的竞
争环境,唯有不断的研究创新,提高产品的附加价值,才能持续的保持竞争优势.
产品的附加价值是企业提升竞争优势的主要来源之一,而产品价值的呈现经常是
植基於企业不断对产品与工作方法的研究创新,这些研究经验与成果形成企业的
『独特知识』(Know-how).这些知识能否在组织与个人间有效的传播,分享与
再利用,对提升企业的产品研发绩效与知识创新具有重大的影响.因此,如何管
理这些独特知识是当前企业重要的课题之一.
近几年来台湾正值经济转型的契机,企业从过去被动的代工型态逐渐转型
为积极主动的研究创新.展望未来,产品的研究发展与知识管理能力必将是企业
最重要的生存条件之一.产品的研发过程非常复杂,在这个过程中,知识工作者
以组织内,外部既有的知识为基础,结合本身的新创意,创造出满足顾客需求的
新产品.在知识工作者开发新产品的历程中,新创意的基础知识需求与产出非常
的多样化.这些复杂的知识如果没有经过系统化的管理,企业将无法持续的蓄积
产品研发过程中知识工作者所创造的独特知识,企业的价值也将无法持续的加
值.著名的知识管理专家Davnport曾说:「现在很多企业裏,不是没有知识库,
而是有的知识库太拥挤,繁杂」.企业拥有太多的知识资产,应该采取哪些措施
来达到系统化的知识管理,让组织的记忆真正发挥它的效能.麦肯锡公司
(McKensey & Company)曾对欧洲,日本与美国四十家公司做过调查:「对企业的
高阶主管而言,知识管理对企业的成功是否重要」 结果显示绝大多数的答案都
是肯定的.这样的回答也意味著知识管理的相关议题是当前企业界最重视也是最
热门的话题之一.但是,许多主管却认为所谓知识管理就是建立资讯科技系统如
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此而已 (林佳蓉译,2001) .根据调查结果,企业为了蓄积研究成果而导入产品
研发的知识管理系统,其目的与高阶主管的实际认知存有很大的落差.一般认为
只要将研发相关的原始文件储存在资讯系统中,这样就已经是做好了知识管理.
实际上,知道知识管理(Know What)必须做什麼与知道该如何去作(Know How)
完全是两码子事.因此,企业经营者不但希望知道哪些知识应该被有系统的保存
下来,更期望了解系统化保存这些知识的方法是什麼.
十倍速的数位时代,产品的生命周期日益缩短.企业为了快速的推出产品
以抢占市场先机,因此缩短研发时程是每个企业当前首要努力的目标.要达到产
品快速即时化设计(Time To Design)的目标,支援研发活动的知识管理系统是不可
或缺的基础建设.它协助知识工作者研发活动的决策;整合多资讯来源以提供工
作所需的特定知识;结合工作产出的创意,成为产品研究创新的独特知识.这些
独特知识被系统化储存,并在未来的产品研究发展应用中被再利用.因此,在产
品研发的领域,什麼知识储存架构可以提供知识工作者,在产品研究发展的过程
中很容易的储存与分享其研究成果,充分杠杆(Leverage)利用重要的组织知识,
以协助企业缩短产品研发时程,是企业在导入知识管理时,亟欲了解的重要议题.
现有的知识管理相关理论,Zack(1999)提出了组合式知识资料库(Composite
Knowledge Repositories)的理论,其重点在於说明模组化知识管理的概念,这个
理论架构有助於知识蓄积(Knowledge Accumulation)管理与再生(Reuse)的机制.
Jablonski et al.(2001) 提出程序导向的知识管理 (Process Oriented knowledge
Mangement) ,认为企业知识库 (Knowledge Base) 可以用一个开放的设定策略定
义一个基模 (Schema) ,然后以这个基模为基础定义一个资讯架构.在这个资讯
架构下,所有的知识单元(Knowledge Particals)则依据一组复杂的标准来分类,该
资讯架构的配置维度(Ordering Dimension)可以任意的扩充.这个架构在知识分类
上的特点,基本上是一种物件抽象化(Abstraction)与特殊化(Specialize)的概念,然
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后将这些物件作关联(Association),达到知识分类与系统化管理知识的目的.
Zack(1999)与Jablonski et al.(2001)虽然都提出了知识库的知识管理架构的概念,
但是并没有提出知识管理架构塑模的方法论.因此,本论文尝试从文献中整理塑
模相关的模式与方法论,提出一个知识塑模方法论,应用在电子产品研发的知识
管理上.
第二节 研究目的
基於电子产品研发的知识管理需求,国内外学者专家在这方面的论述著墨
甚多.纵然许多文献告诉我们知识管理应该做什麼,但是实务的执行层面上则少
有提出方法论者.因此,企业在产品研发活动中产出的大量资料,资讯与知识,
往往不知如何作有效的知识管理.让这些资料,资讯或知识在需要运用时发挥最
大的效用.因此,本研究的目的期望得到下列几项成果:
一. 从文献探讨的归纳与整理,提出一个知识塑模方法论,应用这个方法
论,在电子产品研发的知识管理上.
二. 提供一个具体的方法与样板,可以让企业容易的储存与表达电子产品研
发的独特知识,并系统化的管理这些知识.
三. 以一个产品研发的实际案例,展示所提出的知识塑模方法论之可行性.
提供产业界作为导入知识管理的参考,同时提供学术界未来在知识管理
领域的研究参考.
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第三节 研究范围与限制
产品的研发过程依产品特性或组成的不同而有些许的差异.另外企业的规
模大小也会影响到产品研发过程的复杂程度.然而研发过程与知识流动的基本架
构并不会因为产品,流程上或企业规模的差异而有显著的不同.因此,本研究的
范围与对象虽然限於电子,电机产业,但所提出的知识库知识管理架构以及基於
该架构所提出的知识塑模方法论,其基本概念的适用性并没有产业别的差异.
其次,因为产业别在产品研发程序上的差异,本研究的限制将无法针对所
有产业的研发过程作实例探讨.因此本论文的案例研究对象将专注在电子,电机
产业个案公司的产品研发知识管理议题上.另外,知识管理的阶段(Phase)从知识
的撷取(Acquisition),改进(Refinement),转化(Transfer),储存(Storage),传播
(Distribution),呈现(Presentation),涉及非常广泛的企业流程管理,资讯管理甚至
於资讯系统规划与建置的议题.本论文将不作全面性的议题探讨,而是将研究范
围界定在电子产品研发的知识改进(Refinement) ,转化(Transfer)与储存(Storage)
阶段所包含的知识塑模方法论研究.
电子产品研发的复杂度在产品研发领域应具有研究的代表性.其次,选择
全球知名的MatrixOne Inc.产品研发管理系统(Product Development Management,
简称PDM),作为知识管理系统的知识存取架构的研究对象,该系统在业界已被
广泛接受,应具有研究的代表性.本论文收集该系统的相关资料,探讨该应用系
统的知识管理核心功能与其知识库的知识管理架构.然后以国内某知名电子公司
的散热模组产品研发为个案研究对象,收集产品研发流程相关资料文件,并访谈
个案公司研发部门数位中,高阶主管与领域专家,深入了解个案公司产品研发的
背景,特性与研发过程配合知识管理的应用实务.
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第四节 研究流程
本论文的研究进行步骤,首先从研究的动机形成研究概念,然后从研究概
念确认研究的主题与方向.其次,从相关的文献探讨,搜集知识管理相关理论与
模式,进而发展与提出电子产品研发的知识塑模工具与方法论.然后以一个知识
塑模方法论的实际应用案例,展示所提出的方法论之可行性及其应用实务.最后
以本论文的研究成果与贡献作结论,并提出后续研究方向与建议.整个研究的流
程如下图所示:
【图1-4-1】研究步骤与流程
相关文献探讨
研究动机与概念形成
确认研究的主题与范围
产品研发的知识塑模方法论应用案例
提出产品研发的知识塑模方法论
结论与建议
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第二章 文献探讨
探讨知识管理,首先必须厘清知识的定义与知识管理的涵义.本章从一些
学者所提出的知识管理概念与理论,首先对於知识管理的一些名词作操作性定
义,并从知识管理概念的探讨,确立知识管理对於研究创新的重要性.其次,整
理学者所提出的知识管理理论与概念,以及探讨业界现有的产品开发管理系统
(PDM)的知识管理架构,综合学者的概念与业界应用实务,提出本研究的知识塑
模方法论.
第一节 知识的定义
随著企业开始重视知识管理,企业对於知识管理的过程与相关科技也非常
感兴趣,於是开始将组织的知识管理纳入整体商业策略之中,知识管理的观念因
而日益普及.纵然如此,目前却很少有组织真正非常擅长发展并杠杆利用
(Leverage)重要的组织知识,以改进企业营运绩效.张玉文(2000)认为许多组织过
於复杂,以至於知识零星分散,很难分辨与分享,结果造成知识互相重复,矛盾,
或者根本没有被使用过.知识有其生命周期,许多知识瞬息间已过时.因此,有
效的管理知识,杠杆利用分类编纂的(Codified)系统化知识,建立所需的资源和
能力的知识管理架构(Knowledge management architecture),是企业当前最重要的
课题.Zack(1999)认为资讯科技主要经由五个步骤来辅助组织内部的知识流,分
别为知识的取得,知识的定义,分类,索引,与连结,知识的储存,知识的搜寻
与订阅合适的内容,以弹性的方式,有意义且适当的呈现知识.(林子铭,2001)
根据这些关键议题,刘京伟(2000)首先对於知识管理的基本概念加以阐
释,同时对於知识管理相关的一些名词加以定义并以实例说明.
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一. 何谓知识:
知识是什麼 知识就是「知的资产」.知识管理涵盖的范围不仅涉及
知识,更包含资料,资讯,知识,智慧等各个层面.因此,知识管理的
对象就是所有的「资料」,「资讯」,「知识」,和「智慧」.知识管理的「知
识」二字,广义地包括了这四项概念.
在谈到知识管理前,先针对几个重要的名词加以定义:
1. 资料(Data):
资料是一些未经处理过的文字,数字(Raw Fact).代表的是从相关情
境(Context)中获得的事实和观察,脱离了相关情境,这两者都无法直
接传达出意义.
例如:『产品零件表』上的『材料』;『产品规格表』上『电压额定值』;
『产品性能测试纪录』上的『输出功率值』.这些基本的文字,数字
所呈现的是在那个『XXX表』 (情境)下的一个『事实』或『观察』.
『电压额定值』一旦脱离了『产品规格表』,它就变成无意义的数字.
2. 资讯(Information):
资料经过有系统的整理便成为一种资讯(Raw Fact + Context).将资料
放在某个有意义的情境之中,通常以讯息(Message)的形式来呈现,
所获得的结果就是资讯.
例如:『产品材料成本评估比较表』的资讯结构,目的是在呈现不同
供应商在产品材料成本的组成架构上的评估结果.这个成本评估比较
表是由一些『基本电子,机构材料』,『供应商单价』所组成,其中『产
品材料』,『供应商单价』均为一种资料,但是把两者放在一个产品成
本评估的情境中,不同供应商单价组成了不同的产品成本结构.因
此,他所呈现的资讯就是产品成本评估比较的结果.
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3. 知识(Knowledge):
林子铭(2001)认为知识是一种流动性质的综合体,其中包括结构化的
经验,价值,以及经过文字化的资讯.此外,也包含专家独特的见解,
为新经验的评估,整合与资讯等提供架构.知识起源於智者的思想,
在组织中,知识不仅存在於文件与储存系统中,也蕴涵在日常例行工
作,过程,执行与规范当中.其为一种高价值的资讯,主要应用於组
织的决策与行动.换句话说,我们根据这些资讯而相信或重视的事务
就是知识.
例如:像上述举例的『产品材料成本评估比较表』,我们根据产品成
本评估比较的结果所透露出来的『资讯』,以及综合『产销专家的市
场销售经验』,我们相信这个新开发出来的产品,可以在某个市场区
隔中具有很好的价格竞争力.这个资讯,专家的经验,决策者在销售
情境的思考所整合而成的综合体就是一种知识.它是一个产品销售领
域的高价值知识,有助於产品销售企划的决策.
4. 智慧(Wisdom):
是一种直觉性的知识(Intuitive Knowledge),能够很有效率与效能的把
知识应用在某方面.
例如:一位电子工程专家在设计一个电子新产品时,从他过去的产品
设计经验结合目前的市场趋势分析结果,能够直觉的立刻决定该产品
可以使用的电路架构,电子零件规格,以及材料总成本,这就是一种
商业智慧.
从知识的层级来看,上述的定义及范例可以整理如【表2-1-1】所示:
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名词 内容 以产品线规划为例
智慧 直觉知识
(Wisdom)
知识 资讯+经验
(Knowledge)
资讯 产品成本资讯
(Information)
资料 资料
(Data)
根据产品市场区隔的知识,再加上直
觉来做产品线规划.
综合产品成本评估比较的结果以及
产销专家的市场销售经验,我们相信
这个新开发出来的产品,可以在某个
市场区隔中具有很好的价格竞争力.
依不同供应商的材料单价组成,呈现
了产品成本评估比较结果的讯息.
产品零件表.
【表2-1-1】知识的层级【资料来源:(伍忠贤,2001),本研究整理】
二. 什麼知识需要管理:
李圣贤(2001)认为企业唯有专注核心价值才能生存及兴盛.这些价值
可以使企业在竞争中脱颖而出.由於这些价值不易复制,经理人可以运
用它们来建立策略地位.
由【图2-1-1】显示了知识管理的不同重点.知识有两个基本的组织
功能.首先,知识使组织具备因应不确定未来的能力,这包括认知趋势
与机会,预应事件的发生,以及解读新事物的能力.第二项功能是促进
真实工作场所的作业效率.流程及作业的发展与与分享一直是二十世纪
的管理目标.这两项功能是完全互补的.重视效果的企业如果在竞争中
速度落后,将会失去顾客;另一方面,如果企业无法有效地满足顾客需
求,顾客也将流失.
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【图2-1-1】知识管理的重点 【资料来源:(李圣贤译,2001)】
绝大多数组织的知识都可以被归纳为以下四个类型:顾客的知识,
市场的知识,产品与服务的知识,环境的知识
1. 顾客的知识:
这种知识来自於现有的顾客群.企业若要永续经营,必须具
备基础的顾客知识.例如:顾客购买产品的项目及数量,销售技
术,财物及相关资讯.这些知识在商业活动上具有重要的价值.
少了它,产品将无法销售出去.这些基本记录不但可以使企业管
理运作顺畅,更能确保长久经营.
2. 市场的知识:
这种知识泛指关於市场的知识.商业环境的资讯愈来愈容易
取得,组织更应该了解自己的市场并且意识到自己所知道的知
识.
3. 产品与服务的知识:
产品与服务的知识可以不断的从流程中获得.以知识为基础
(Knowledge Based)的企业,应该将它的产品与服务重点摆在满
消费者的知识
市场的知识
竞争对手的知识
产品与服务的知识
环境的知识
未来的蓝图
(效能,预应)
目前的绩效
(效率,成果)
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足顾客的需求上,而非只是运用在支援生产上.
4. 环境的知识:
任何复杂或大型的组织都有许多与环境互动的方式.环境知
识进入组织后,成为一种丰富且多元的讯号来源,意即一种能够
确保组织高效率及高效能的讯息.如何自前述环境知识中找出一
致的认知,筛选及学习的方法,将是经理人的一大挑战.
第二节 知识管理概论
一. 知识的创造:
日本管理大师野中郁次郎(Ikujiro Nonaka)在哈佛管理评论(Harvard
Business Review)所发表的"知识创新的企业"(The Knowledge-Creating
Company)中提出如【图2-2-1】所示的"知识螺旋"(Spiral Of Knowledge) 模
式.他认为知识的创造是经由内隐(Tacit)与外显(Explicit)知识的互动而得来,
新的知识通常起始於个人,让其他人也能够使用某个人的知识,是知识创造
的企业里最重要的任务.
隐性(Tacit)知识是高度个人化的,通常隐藏在个人的思维中,很难将它公
式化,所以也就很难传授给他人.这些隐性知识包含了技术性的技巧,也就
是那种非正式,难以言传的独特『Know-how』技能.至於显性(Explicit)知识,
则是有条理且系统化的知识.因此能够透过编制的过程加以储存,传播,分
享.例如产品规格,工作方法与流程.
由於隐性和显性知识的不同,在任何组织内创造知识可以分为四项基本型
态:
1. 从隐性到隐性:
- 23 -
人与人之间直接互相分享隐性知识,类似经验的传递,就是一种隐
性到隐性知识的转换,此时大部分的知识是没有记录的.它是一个社会
化(Socialization)的过程.例如:一位新进无经验的工程师,透过观察,
模仿及练习资深工程师在工作上的隐性技巧,这些技巧自然就成为他自
己的隐性知识的一部份,他『社会化』(Socialized)学习到了这项技艺.
然而社会化本身是非常有限的知识创造型态,因为传授者与学习者对这
项技艺均无系统性的了解,因此他们的知识并没有转换为显性知识,也
就无法有效的分享给其他组织成员.
2. 从显性到显性:
把一些互相没有关系的显性知识片断,透过整理,连结整合成新的
整体知识.它是一个整合(Combination)的过程.例如:商品企划人员从
查询公司的产品销售报表,整理分析出产品的发展趋势报告,而这份报
告就是一项新的知识.因为它整合了不同来源的资讯,但是这种整合并
未真正扩大公司现有的知识基础.
3. 从隐性到显性:
个人对於他所具有的隐性知识,经由思考,整理,厘清的过程,然
后传达给他人.它是一个表达(Articulation)的过程.例如:新进工程师
从资深工程师那里学到电路分析技术的隐性知识,经过自己对这项技术
的研究,思考,将一些复杂的电路现象厘清,然后将这项技术清楚的描
述出来与他人分享.其次,像研究单位做的研究,将一些复杂现象做厘
清,也是一种隐性到显性的知识转换.
4. 从显性到隐性:
当整个组织都能分享新的显性知识,其他员工也开始内化这种知
识.也就是说,他们用这项知识来扩大,延伸,重新界定自己的隐性知
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识.它是一个内化(Internalization)的过程.例如:产品企划人员编制了
产品的发展趋势报告,而其他设计工程师则利用这个报表来规划产品的
功能,最后这项做法自然成为产品研发的必备知识之一.
在知识创造的公司里,上述这四种型态交流互动,形成一种知识的螺旋
(Spiral Of Knowledge).下面以企业研发部门的一位工程师,在一项资讯家电
产品研发的过程为例子来说明产品研发的知识螺旋:
1. 首先,一位工程师在设计一项资讯家电的使用者介面(User interface),
在设计的过程中,他需要一项介面操作的控制程式,因为工程师本身对
使用的微处理机程式编制技巧不熟悉,因此藉参加微处理机
(Microcontroller) IC厂商所举办的Workshop技术研讨会,从IC应用专
家(Expert)所发表的程式设计技巧上学习到IC应用专家在程式设计上的
经验,这是社会化(Socialization)的过程.
2. 其次,这位工程师在学习到这些经验的隐性知识后,经过分析,研究,
厘清问题,再融合了自己过去的其他程式设计与产品开发经验,然后将
他所得到的研究成果描述出来成为显性知识,并传达给他的团队设计工
程师分享,这是表达(Articulation)的过程.
3. 接著,他的团队将这项知识经过数次应用与验证后,觉得这项知识已经
成为一种资讯家电的使用者介面程式设计工程师必备的技术,於是把这
项知识具体化,标准化,记录在标准工作程序(S.O.P)手册上,并具体呈
现在某一项产品研发的流程里,这是整合(Combination)的过程.
4. 最后,经过一项新产品的研发过程,这位工程师与他的团队成员丰富了
他们自己的隐性知识基础,这是内化(Internalization)的过程.他们相信,
只要透过这个标准程序来设计新产品的使用者介面应用程式,这项技术
也可以应用在其他网路量测仪器的操作介面设计上.能够既快速,又正
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隐性
隐性 显性
显性
社会化
Socialization
表达
Articulation
内化
Internalization
整合
Combination
【共鸣的知识】
【观念性的知识】
【操作性的知识】
【系统化的知识】
确的设计出高品质且符合顾客需求的产品.
如此一来,经过了一次知识的螺旋,同样的过程可以再度展开,不过这次
是进入一个更高的层次,那就是在资讯家电的使用者介面程式设计过程中,
设计工程师的隐性知识,非正式的传达给公司其他产品的设计团队(例如:网
路量测仪器的专案设计团队),该团队利用这项知识,订定出网路量测仪器的
操作介面设计标准程序.如此,整个组织的知识基础进而扩大,知识产生了
加值的效果.
张玉文(2000)认为表达(把隐性知识转化成显性知识)和内化(利用转化后
的显性知识扩大个人的隐性知识)是知识螺旋中最关键的步骤.因为这两个步
骤都需要个人的积极参与.由於隐性知识除了技能之外,还包含心智模式和
信念,因此从隐性知识转化到显性知识,其实是表达世界为何,以及世界应
当如何,这个个人世界观的过程.当研发工程师创造新知识时,他们也重新
创造了自己,公司,甚至世界.
【图2-2-1】知识的螺旋(Spiral Of Knowledge)【资料来源:本研究】
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二. 知识的分类:
知识分类是知识储存的基础.组织中的显性知识结构相当复杂,没有经过
解析,分类的过程而储存下来,这样的知识将难以与其他知识整合,创造出
更高层次的知识.因此,这种未经系统性分类的知识也将几乎没有再利用的
机会.组织经由各种来源取得(Acquisition)的知识,将这些知识储存(Storage)
到知识资料库之前,必须先经过知识改进(Refinement)的程序.这个程序包含
分析(Analyze),解释(Interpret),分类(Categorize),然后将知识依储存架构分
解为知识单元(Knowledge Units),以利於知识储存.
知识的分类,各学者有不同的观点与分类方式.如【表2-2-1】所示,为
了明确定义这些知识的内涵,刘京伟(2001)与张玉文(2000)分别解释并举例说
明了这些知识的涵义.
1. 外显知识(Explicit Knowledge):
可以客观加以捕捉的概念,而且具有语言性与结构性的知识.
例如:报告书,手册,电脑程式.
2. 内隐知识(Tacit Knowledge):
主观的,不易口语化与型式化的知识.
例如:在个人,集团,组织等各个层级之中,透过个人的经验,印象,
熟练的技术,文化,习惯等方式表现出来.
3. 个人的知识(Individual Knowledge):
归属於个人的知识与智慧,个人可以再利用,活用,难以与别人共享.
例如:创意,灵感,人脉,经验,体验,感觉,嗜好.
4. 组织的知识(Organizational Knowledge):
有助於创造组织价值,容易与他人分享的知识.
例如:智慧财产权,设计图,手册,方法论与工具.
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5. 描述性的知识(Declarative Knowledge):
一种叙述性的知识,其内容在於描述某件事.
例如:大家都明确了解的某些观念,类型和特性,而这些都是组织内有
效沟通和分享知识的基础.
6. 程序性的知识(Procedural Knowledge):
一种具有前后顺序的程序或流程关系的知识,其内容是描述关於某件事
如何发生,或者如何完成某件事.
例如:大家都拥有共同的显性程序知识,才能有效率地协调组织内的行
为.
7. 因果性的知识(Causal Knowledge):
关於为何某件事会发生.
例如:显性的因果性知识往往蕴含在组织的许多小故事里,大家都拥有
这类知识,组织才能够调整策略,以达到目标或具体成果.
知识的内涵 知识的分类 学者
1. 外显知识(Explicit
Knowledge)
2. 内隐知识(Tacit
Knowledge)
依知识的内隐性与外显性
分类
Polnyi(1966),
Hedlund(1994),Nonaka &
Takeuchi(1995),
Howell(1996),Zack(1999),
Nonaka(2000)
1. 个人的知识
2. 组织的知识
依知识的层次分类 许史金译(2001)
1. 描述性的知识
2. 程序性的知识
3. 因果性的知识
依衡量组织知识的维度 Zack(1999)
【表2-2-1】知识的分类 【资料来源:(林子铭,2001),本研究整理】
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三. 知识分类的方法:
知识分类的方法,是把每一份知识,包含影像,文字,声音等形式,贴上
正确的『标签』,而后依据此标签把全部的知识整理起来.现有知识的分类方
法,伍忠贤(2001)提出了主题树(Subject Tree)与物件导向(Object Oriented)的知
识分类方法:
1. 主题树(Subject Tree):
企业依据自己的观点,建立本身的知识架构.其架构由上而下成树状
枝节发展,用以整理企业本身所具有的各式知识,故称为主题树.主题树
各节点代表著一种概念,概念之间具有阶层关系.也就是上位概念涵括著
下位概念,如【图2-2-2】所示以组织的观点建立知识的主题树.随著树
状路径搜寻时,就能发现相关概念,能逐步缩小目标范围.因此,主题树
分类可以说是一种有效率并符合人类记忆方式的分类方法.其处理工作包
括:(1).建立一套组织的知识架构,安排知识之间的关系(2).建立标准的格
式用以描绘知识.
【图2-2-2】以组织的观点建立知识的主题树【资料来源:(伍忠贤,2001)】
上位概念
下位概念 下位概念
概念 概念 概念
- 29 -
2. 物件导向法(Object Oriented):
是物件导向(Object Oriented)系统分析与设计概念的应用.如【图2-2-3】
所示,以物件导向系统分析与设计的程序,将复杂的知识情境分解为知识
物件(或称知识分类),然后定义每个物件的属性(Attribute)与沟通的行为
(Behavior).然后透过物件间的关系(Relationship)定义将知识物件连结.知
识物件与关系连结构成了一个完整的知识情境,以完成某种企业功能.
【图2-2-3】物件导向的知识分类方法【资料来源:(伍忠贤,2001)】
3. 使用者弹性表单管理的表单分解与合成(Factoring & Synthesis):
Zack(1999)提出的组合式知识资料库的概念,知识在储存之前,必须
依知识的相关情境,分解成知识单元,然后依知识的结构存入知识库.基
於这个理念,企业的知识通常以表单的型式呈现,这种型式的知识如何分
解成知识单元呢 应用Wu(2002)提出的使用者弹性表单管理的概念,可
以达成知识分解与合成的目的.其基本概念认为表单就是一个结构化的栏
位集合,为了资料的输入与呈现而被适当地格式化.通常一个表单在概念
上被看成3-Schema结构,包含三项主要元素:一个表单名称(Form Name),
资料流向
讯息名称
讯息传送
同左
分类
(或称物件)
属性
(即资料)
运作讯息
(即方法)
分类
属性
运作讯息
次分类
属性
运作讯息
- 30 -
一个表单标题(Form Heading),以及一或更多个栏位(Fueld).从表单的结
构内容分析,为了将相关属性群集成表格(Table),一个表单可以被一般化
成三个阶层:Form Instance, Form Template, Meta-Template.
(a).Form Instance:
一个Form Instance是Form Template的特殊案例,它的所有格子
(Cells)都被填入适当的初期值.也就是通常我们在企业中所经常看
到的表单案例.
(b).Form Template:
Form Template是一种映像(Mapping),以一个特别的沟通媒介将
Form Instance描绘成一种讯息.(Tsichritzis, 1982)认为一个template
或许包含一些标题(Headings),固定的文字,操作语句
(Expressions),图(Graphics)等.
(c).Meta-template:
一个Meta-template是以template关联的类型(Type),藉由替代标题
进一步将template抽象化.Meta-template可以产生许多的template,
而一个template则可以产生多数的表单.
藉由不同阶层的抽象化,表单可以经由分解(Factoring)与合成
(Synthesis)的程序来处理与管理.分解是一种聚合(Aggregation)与一般化
(generalization)的程序,从现存的表单建立templates与meta-templates.合
成(Synthesis)则是一种特殊化(Specialization)的程序,从meta-templates与
templates建立表单.本论文应用表单分解与合成的概念,认为企业的知识
既然经常以表单的型式存在,可以透过知识的结构分析,以知识分解的程
序将知识分解成知识单元,以利於知识的储存;而在应用知识的时候,透
过知识合成的程序将知识还原以利於知识的表达与再利用.
- 31 -
第三节 知识管理系统架构
知识管理必须配合知识管理系统的应用,才能真正发挥知识管理的功能与效
益.知识管理系统架构非常复杂,本节仅就两个感兴趣的部分加以探讨:(一).
知识资料库(二).知识管理系统的架构.
一. 知识资料库:
Zack(1999)提出了如【图2-3-1】所示的组合式知识资料库理论,其重
点在於说明模组化知识管理的概念,这个理论架构有助於知识蓄积
(Knowledge Accumulation)管理与再生(Reuse)的机制.
如果把知识当作是一项『事物』(Thing),知识资料库的设计可以反映
组成知识的两个基本成分:结构(Structure)与内容(Content).知识的内容可
以不断的累积,知识的结构则用来提供诠释这些内容所需要的相关情境.
如果将资料库当作『知识平台』,企业就能够从特定的资料库结构中,取
得相关内容的许多视界(View).资料库内的每一种视界,可能会有不同的
内容,格式和呈现的相关情境.视界如果很有弹性,就能够让使用资料库
的人视情况而改变视界,并结合不同的视界,以便更易於将这些知识应用
在新的情境和场合之中.如此一来,知识就不只是『事物』,也成为一个
『过程』.(张玉文译,2000)
资料库的基本结构成分就是知识单元(Knowledge Unit),也就是一个小
单位的知识内容,经过正式定义,能够加以分类,编制索引,储存,检索,
操控.每个知识单元的格式,大小和内容,视显性知识是何种形式,以及
这些知识应用在哪些情境之中而定,可能会有所不同.资料库的结构也包
括连结,交互引用不同知识单元的设计.这些知识单元之间的关系,可能
是概念上的相关,前后顺序的关系,因果关系,或其他的关系,视知识属
於何种形式而定.
- 32 -
张玉文(2000)认为企业如果要完整地呈现显性的组织知识,就必须努
力在资料库中保存:
1. 有意义的概念,类型和定义(描述性的知识).
2. 流程,行动和一系列的事件(程序性的知识).
3. 行动纲领或结论(因果性的知识).
4. 发展和应用知识的情境和目标(特定的情境知识).
5. 不同形式知识之间的关联.
这样的资料库如果选择适当的概念与类型来编辑分类,就能够提供组
织有意义的内容.提供内容者和创造内容者根据新增加的情境,来调整资
料库里的知识.
知识平台可以由好几个资料库组成,每个资料库的结构恰好适用於某
种形式的知识或内容,这些资料库适切地连结在一起,形成一个组合式或
虚拟的资料库,每一个资料库里都储存了诠释其他资料库内容所需的情
境.
【图2-3-1】Composite Knowledge Repositories【资料来源:(Zack, 1999)】
Module A Module B
Module C Module D
Composite Platform
- 33 -
二. 知识管理系统的架构:
Zack(1999)在美国麻省理工学院的史隆管理学院所出版的『史隆管理
评论』季刊(Sloan Management Review)中发表的"Managing Codified
Knowledge"文章中,提出了如【图2-3-2】所示的知识管理架构,它包含
了四个基本资源:
(1).显性知识的资料库(Repository)
(2).为了蓄积(Accumulating),改进(Refining),管理(Managing),传播
(Distributing)这些知识的流程
(3).执行和管理这些知识改进程序的组织职位
(4).支援知识库及知识流程的资讯科技
【图2-3-2】The Architecture Of Information Products 【资料来源:(Zack, 1999) 】
Jablonski et al.(2001) 提出了程序导向的知识管理(Process Oriented
knowledge Mangement),认为现代经济面临强力影响企业成功的三项需求
挑战.这些挑战就是重视顾客要求的生产力(Productivity),市场即时性
(Time-to-market),弹性(Flexibility).新产品应该尽快导入生产,至少应该
比主要竞争者更快,并且应具有最低廉的成本.如何才能达到这个目的
Source
User Repository
.Structure
.Content
.Content
.Format
.Presentation Context
Acquisition Refinement Storage
Knowledge Platform Knowledge Views
Technology Infrastruture
.
Organizational Infrastruture
.
Retrieval Distribution Presentation
- 34 -
呢 其中的一个解决方案是展开部署最新的技术和最熟练的专家,但是这
些方案都非常昂贵.另外一个解决方案就是利用企业中已经存在且有效的
技能(Skills)和技术(Technology).这暗示了企业对於技能与技术再利用
(Reuse)的强烈需求.
为达到上述的目标,Jablonski et al.(2001)提出的基本概念有两个:(a).
企业的文件,手册等被定义为知识传送者(Knowledge Carrier),其意义为
知识经常被包含在文件内容中,而知识则随著文件而传递给他人.所有的
知识传送者均为一种知识单元(Knowledge Particles),是依据一组复杂的标
准来分类(b).具有一个开放的设定策略,以达到企业弹性的需求.根据这
个概念为一个知识库(Knowledge Base)定义一个基模(Schema),让知识传
送者(Knowledge Carrier)可以放进去,然后定义一个资讯架构来作知识传
送者的分类.该资讯架构的配置维度(Ordering Dimension)可以任意的扩
充,而知识传送者是被连结到一组对这些知识的内容作最佳描述的维度
(Dimension).而一个知识库的特殊维度是由流程所组成的.也就是以流程
为骨干所建构的知识管理架构.这个架构的特点是应用物件抽象化
(Abstraction)与特殊化(Specialization)的概念,如【图2-3-3】所示其树状阶
层架构(The Tree Level Architecture),在Meta Level只看到【Object】与
【Relationship】两个实体(Entity),可以从Meta Level的【Object】在Type
Level特殊化【Carrier】以及【Dimension】两个实体;另外从Meta Level
的【Relationship】在Type Level特殊化【Carrier Association】实体.Type
Level的【Carrier】以及【Dimension】两个实体,可以往下在Instance Level
特殊化知识传送者案例(Knowledge Carrier Instance),以及维度案例
(Dimension Instance).Knowledge Carrier Instance透过Dimension Instance
连结到一或多个Dimension,并藉由Carrier Association定义这个连结的关
- 35 -
联.应用这个知识管理模式(Model),企业可以就其领域的应用,从Meta
Level无限制的在Type Level特殊化许多【Carrier】以及【Dimension】,并
利用【Carrier Association】作关联,形成一个企业的知识网路.
【图2-3-3】The Tree Level Architecture 【资料来源:(Jablonski et al.,2001)】
Zack(1999)提出了组合式知识资料库以及知识管理架构,提供一个具
体的知识平台(Knowledge Platform)与知识结构(Structure)的概念.其次,
Jablonski et al.(2001)提出了程序导向知识管理,更进一步为知识管理系统
的知识库知识管理结构提供知识塑模方法的概念.两位学者虽然都提出了
知识管理结构与知识塑模的概念,但是在电子产品研发的知识管理实务
上,面对组织流程中复杂的文件,多媒体光碟,档案等知识实体,我们仍
然不知道什麼方法,可以有效的规划知识库的知识管理结构(Structure)以
管理这些企业的知识资产.究其原因主要在於缺乏规划知识库知识结构的
知识塑模方法论.两位学者并未具体地提出塑造这个知识管理结构的方法
与过程.有鉴於此,本论文以两位学者所提出的概念为基础,再以业界知
名产品开发管理系统(PDMs)的知识库所提供之知识结构建置工具为研究
对象,然后综合学者的理论概念与实务上PDMs的知识管理结构研究,提
出本论文的知识塑模方法论.
Instance
Level
Meta
Level object relationship
Type
Level carrier dimension Carrier
association
CAD
drawing
WORD
document
production
Construction
process
material
Component
dimension
- 36 -
三. Matrix One Inc.的eMatrix (PDMs)知识管理模式:
eMatrix PDMs(Product Development Management System)是MatrixOne公
司针对产品研发领域所开发的产品开发管理系统.该系统的功能提供了沟通
的机制,程序管理的能力,档案存取控制以及产品研发应用的整合.其主要
的应用领域就是处理知识物件(Object)的能力.所谓的知识物件(Object),从
用户端(或称客户端)的观点,指的是企业物件(Business Object),也就是客户
使用eMatrix来管理的重要「事务」(Things).eMatrix为一物件导向(Object
Oriented)建构的系统,物件是eMatrix的重要元素,此物件可以代表系统要管
理的任何实体或逻辑概念的任何有形与无形的东西,如专案,产品,组件,
零件,图文档等皆可设定由某一物件表示.企业物件通常以应用档案
(Application Files)的型式来呈现,例如设计图物件(Drawing Objects)是以CAD
File来呈现;费用报告物件(Expense Report Object) 是以Spreadsheet File来呈
现.企业物件透过一个复杂的程序来定义物件的类别(Type),属性(Attribute),
管理的策略(Policy),执行的方法(Methods).
1. eMatrix系统模型架构:
eMatrix的企业物件模型如【图2-3-4】所示,具有一个基本的
eMatrix系统模型架构(Matrix Schema),就像化学上的分子模型,其
中物件即代表分子,属性可代表分子内的原子.该架构展开后如【图
2-3-5】所示,其中椭圆形的【A Type Of Thing】代表的即是一个物
件的类别(Type),具有(Has)【Attribute A】,【Attribute B】,【Attribute
C】三个属性(Attribute).【Policy】是控制(Gover)该Type物件的作
业规范(Policy),表示该Type物件生命周期(Lifecycle)需经过
State1,State2,State3三个流程状态(State),其中分别要经过
Signature1与Signature N等的签署(Signature, 即电子签核).且准许
- 37 -
(Allow)使用Format X,Format Y两种档案格式(Format).【Methods】
为与物件类型结合的一些执行程式,当使用者选择该类型物件时,
可以执行(Run)该程式以完成特定的功能.【Trigger】是一种事件触
发器(Even Trigger),提供一个方法经由程式物件(Program Object)来
客制化eMatrix的行为(Behavior).
【图2-3-4】The Basic Matrix Schema-1 【资料来源:(MatrixOne,2001)】
【图2-3-5】The Basic Matrix Schema-2 【资料来源:(MatrixOne,2001)】
A Type
Of Thing
Signature 1 Signature 1
Attribute A
Attribute B
Attribute C
Trigger
Format X
Format Y
State 1 State 2 State N
Policy
Has Run
Governs
Allows
Signature N Signature N
Begins
Methods
Attribute A
Attribute B
Attribute C
Format X
Format Y
State 1 State 2 State N
Method
Trigger
Knowledge Object
- 38 -
Drawing
Product
Component
Project
Research
Tooling
Document
Research & Development Domain
eMatrix的知识管理架构可以应用在许多不同的领域,物件可
以是真实世界里的任何实体或逻辑概念,它可以代表任何在e化知
识中要管理的知识物件.产品研发领域的知识物件,如示意图【图
2-3-6】所示的Drawing,Research,Project,Tooling,Component,
Product,Document等知识物件.
【图2-3-6】The e-Knowledge Of Research & Development Domain
【资料来源:(MatrixOne,2001)】
物件类型除了可以依任何实体以及逻辑概念来产生,另外还可
以藉由类型的继承(Derived)产生物件继承类型(Derived Types).如
【图2-3-7】所示继承类型将继承父类型的所有属性(Attribute)外,
还可以定义新的属性.
- 39 -
Drawing
X
Process
Plan X
Component
X
Component
Y
Assembly
K
Cardinality of Relationships
1 to 1
1 to N or N to 1
N to N
Drawing
Y
Drawing
K
Component
Y
Component
K
Attribute 1
Attribute 2
Attribute 3
Attribute 4
Inherited Attribute 1
Inherited Attribute 2
Type Name 2
is
Derived From
Type Name 1
Notice that Type Name 2 "Inherits" Attributes 1 & 2
Explicit Attributes 3 & 4 are manually assigned
Original Type
Abstract = True
Derived Type
Abstract = False
Type Name 1
Type Name 2
【图2-3-7】物件类型的继承 【资料来源:(MatrixOne,2001)】
如【图2-3-8】所示透过企业物件间关联(Relationship)的定义,
便可连接不同的物件(Object),建构出eMatrix整个系统的模型架构.
【图2-3-8】Connect Objects using Relationships 【资料来源:(MatrixOne,2001)】
- 40 -
物件间的关联基数(Cardinality)有三种类型.
一对一(One-to-One)
一对多或多对一(One-to-Many, or Many-to-One)
多对多(Many-to-Many)
集合许多的企业物件与关联,可以连结建立如【图2-3-9】所
示e化的知识世界.
【图2-3-9】Use Objects & Relationships to Build The e-Knowledge World
【资料来源:(MatrixOne,2001)】
2. eMatrix知识存取架构:
如【图2-3-10】eMatrix的档案储存架构所示,eMatrix的档案
是被储存在物件的Format之下.X-1.dwg为AUTOCAD的机构设
计图档案,X-1.pcb则为Protel印刷电路基板设计图档案.设计图
- 41 -
Drawing
X
AutoCad
X-1.dwg
X-2.dwg
X-3.dwg
X-1.pcb
X-2.pcb
Protel
【Drawing】物件允许(Allow)两种格式(Formats)的档案,其一为
AutoCad档案格式,另外一种则为Protel档案格式.两种设计图的
实体就个别储存在Drawing物件的Formats中.
eMatrix将档案储存位置分为个人工作区(Private Space)与档案
分享工作区(Shared Space).个人工作区存在於使用者个人电脑的区
域磁碟上,而档案分享工作区则存在於eMatrix档案伺服器上.如
【图2-3-11】所示,其档案的储存机制,藉由两种不同的操作来完
成:
CheckIn:
档案从个人工作区上传至档案分享工作区指定物件的
Format.
CheckOut:
档案从档案分享工作区指定物件的Format下载至个人工
作区.
【图2-3-10】eMatrix的档案储存架构 【资料来源:(MatrixOne,2001)】
- 42 -
Drawing
X
AutoCad
X-1.dwg
X-2.dwg
X-3.dwg
X-1.pcb
X-2.pcb
Protel
Matrix
User X
Disk N
Directory
X-1.pcb
Network
Shared Space
Private Space
Checkin
Checkout
【图2-3-11】eMatrix档案CheckIn & CheckOut示意图
【资料来源:(MatrixOne,2001)】
如【图2-3-12】所示,eMatrix的知识存取架构,依使用者的管
理视界(View)分为四个不同的阶层(Layers):(1).Customer Objects
Layer (2).Customer Schema Layer (3).Matrix Schema Layer
(4).Database Engine Layer.
User View:
User View仅能控制Customer Objects,Customer Schema.
Customer View:
- 43 -
n Database Engine Storage of data
n Customer Schema Types: Drawing, Component
Formats: Cadra III, Autocad
Policies: Drawing, Layout ...
n Customer Objects Drawing X, Rev A
Drawing K, Rev D
Component K Rev D ...
n Matrix Schema Object Type
Policy
Format...
Matrix View
Customer View
User View
Customer View除了具有User View的视界外,可以更上一
层控制Matrix Schema.
Matrix View:
Matrix View则具有Customer View的视界外,可以更上一
层控制Database Engine.
透过不同层级,不同视界的控制,管理eMatrix系统的知识存
取架构以及储存在这个架构下的知识实体.
【图2-3-12】The Layers of Matrix 【资料来源:(MatrixOne,2001)】
3. eMatrix知识仓储(Database Storage):
如【图2-3-13】所示,储存在Matrix知识库中的档案,其系统
档案仓储类型(Type Of Stores)有下列三种:
- 44 -
Ingested File Stores
8a67g63K.doc A89f45r6.txt 98s6w43g.cad
Captured File Stores
Ingested Stores:
Ingested档案仓储类型,档案被分解成更小的物件,然后再存
入eMatrix的储存表格(Table).档案分解与储存完全由eMatrix
系统自动完成,储存后其他应用程式将无法存取该档案.
Captured Stores:
Captured档案仓储类型,使用Matrix功能将档案复制到档案
伺服器(File Server)上的目录.在Capture Stores里的档案自动
的被重新命名,以确保档案在目录中的唯一性.档案存取仍是
由eMatrix系统自动完成.
Tracked Stores:
Tracked档案仓储类型,在系统上实际并不是真正的档案仓
储,区域磁碟的档案并没有真正的被移动,Matrix Database藉
由指向该档案的指标(Pointer)知道档案储存在何处.Matrix对
於Tracked Stores档案做很少的控制,所以在Tracked Stores
里的档案,使用者仍然可以存取.
- 45 -
Pointer to file
Tracked File Store
【图2-3-13】eMatrix系统档案仓储类型 【资料来源:(MatrixOne,2001)】
实务上PDMs系统提供了一个具体地知识管理工具,本论文从该系
统所提供的知识管理工具研究,发展知识塑模工具与知识塑模方法论,
在接下来的第三,四章将详细说明这个知识塑模工具与方法论的定义,
及其知识塑模的方法与过程.
- 46 -
第四节 知识塑模方法论相关研究整理
从知识塑模方法论相关文献的探讨与整理,本节将整理结果汇整如【表2-4-1】
所示,该表将知识塑模分为知识需求塑模与知识结构塑模两个阶段,从各阶段的
相关研究或著作中,整理各学者所提出的塑模工具与方法,并随后加以讨论.
阶段 工具 方法 相关研究或著作 学者
UML(Use Case
Diagram, Activity
Diagram)
物件导向分析 The Unified
Modeling language
User guide(1999)
Booch,G.,
Rumbaugh, J.,
Jacobson, I. 知识需
求塑模 蓝图,流程图,处
理描述
结构化分析,物件
导向分析
系统分析与设计:
理论与实务应用
(2002)
吴仁和,林信惠
主题树分类法,物
件导向分类法
知识管理:策略与
实务(2001)
伍忠贤,王建彬
知识结
构塑模
表单分解与合成
(Form Factoring &
Synthesis)
A Visual Approach
to End User Form
Management(2002)
Wu, J. H.
【表2-4-1】知识塑模相关的研究整理
【资料来源:本研究】
知识塑模方法论相关研究讨论:
一.知识需求塑模工具与方法:
1.UML活动图:
具有同时描述商业模式循序式与并行式作业程序的特性,相较於流程图
可以更完整的描述企业相关的活动及参与角色间的互动关系.
2.蓝图:
- 47 -
可以辅助活动图表达企业活动有关之表单,介面等.
3.处理描述:
可以辅助活动图表达企业活动有关之处理程序及资讯间之关系.
二.知识结构塑模工具与方法:
1. 主题树分类法:
这是一种有效率并符合人类记忆方式的分类方法,也是我们经常使用的
方法,但该方法的分类过程简单而不严谨,因此仅适用於结构较简单的
知识分类,对於复杂的知识分类则不适合使用.
2. 物件导向分类法:
在进行组织记忆资讯系统或知识库的系统分析与设计时,系统分析或知
识管理者经常使用物件导向的系统分析与设计工具,例如应用标准物件
模式语言(UML),以辅助流程的塑模与知识塑模.该塑模工具具有严谨
的定义,可以系统化的表达知识并进一步加以分类.
3. 表单分解与合成:
基本上是物件导向概念的一种应用,其初始概念是使用者弹性表单的应
用,利用物件抽象化(Abstration)与聚集(Aggregation)的概念,可以将一
个复杂结构的表单案例,透过聚集与抽象化的概念,分解成结构更简单
的表单样板(Template)与超样板(Meta-Template).当使用者使用一项表单
时,可以透过表单合成的程序,以表单超样板,整合表单样板与该表单
的资料,合成为表单案例.该方法的应用,利用表单超样板可以依使用
者的实际需求,任意合成多种类的表单样板及其表单资料,提高了使用
者对於表单应用的弹性.
- 48 -
第三章 产品研发的知识塑模工具
电子产品研发(Product R&D)是一种知识密集(Knowledge Intensive)的工
作,在产品研发的过程中,知识工作者从企业中取得执行业务所需的组织知识,
然后在工作中加入了知识工作者(领域专家)本身的个人经验创造了新的知识.知
识在这个过程中不断被提取(Retrieve),创造(Create)与储存(Storage).提供一个管
理机制以管理这些存在於产品研发领域的组织知识,让这些组织的知识能够在一
个系统化的资讯架构下,被有效的储存,并在未来提供再利用的机会.为了达到
上述的目的,本论文提出一个知识塑模方法论(Knowledge Modeling
Methodology),将研发领域的重要知识透过知识塑模工具(Modeling Tools)转换成
一个知识存取架构(Knowledge Access Architecture).知识工作者透过知识管理系
统的这个知识存取架构,可以容易地取得,储存与表达产品研发的知识.
第一节 知识塑模工具导论
产品研发流程的知识非常复杂,设计一个系统化的知识存取架构以管理这
些结构复杂的知识,一般而言并不容易.本论文提出的知识塑模方法论,利用知
识塑模工具,以及一个系统化的塑模程序,将这些研发的重要知识,转换成容易
理解的知识存取架构.以这个知识存取架构为基础来管理产品研发的独特知识,
可以提供知识工作者一个容易存取组织知识的途径,并提供知识再利用的机会.
本论文提出的知识塑模方法论,其架构如【图3-1-1】所示,由(1).作业处理
描述&活动图(2).知识工作者需求分析(3).知识描述(4).知识抽象化(5).知识物件关
联定义(6).知识物件属性定义等六个知识塑模工具所组成.知识塑模的程序起始
於企业研发流程的知识需求塑模(Knowledge Requirements Modeling).然后以知
识需求塑模产出的结果,进行知识结构塑模(Knowledge Structure Modeling).六
- 49 -
个塑模工具与知识塑模程序构成本论文的知识塑模方法论.
知识需求塑模首先利用「作业处理描述」塑模工具,分析研发流程的作业
程序与资讯流.其次利用Booch et al.(1999)UML活动图可以同时描述商业模式
(Business Model)循序式(Sequential)与并行式(Concurrent)作业程序的特性,将作
业处理描述的内容,运用UML的「活动图」(Activity Diagram)作为流程塑模工
具(Modeling Tool),简化与展现企业产品研发流程的作业程序.其次,以作业处
理描述为基础,从知识工作者对於知识存取需求的观点,以「知识工作者需求分
析」塑模工具,分析知识工作者各项工作的知识需求与产出.然后再利用「知识
描述」塑模工具,详细描述知识的内容与涵义.以需求塑模产出的「知识描述」
内容为基础,进行知识结构分析以设计知识存取架构.赵善中(1995)认为实体
(Entity)是用来表示单一实物观念或事件,而实物包括公司本身,各部门以及公司
所处环境.例如特定的员工,产品,客户等,而属性(Attribute)就是实体的某项
性质,且一个实体可以有许多属性.因此,企业知识库的知识存取架构设计,首
先利用「知识抽象化」塑模工具,将研发流程的知识实体依特性,性质….等概
念加以抽象化,形成概念性(Concept)或知识单元(Knowledge Unit)的知识物件.
这些知识物件经由「知识物件关连定义」塑模工具作物件间关连性定义,以利於
被分解的知识单元在知识表达时,能够透过知识物件之间的关连定义,将知识重
新组合呈现.为了描述知识物件的性质与管理方法,最后以「知识物件属性定义」
塑模工具来定义知识物件的属性.透过知识塑模(Knowledge Modeling)的程序,
建立一个电子产品研发的知识分类,连结,索引的管理机制与系统化的知识存取
架构,该架构形成企业知识活动的缩影,有利於电子产品研发的知识储存与表达.
- 50 -
【图3-1-1】产品研发的知识塑模方法论 【资料来源:本研究】
第二节 知识塑模工具的定义
本论文所使用的知识塑模工具(Modeling Tools)有两种:(1).UML活动图(2).
蓝图.UML统一模式语言为物件管理组织(Object Management Group, OMG)所认
证通过的标准模式语言(Modeling Language),Booch et al.(1999)对於其表达符号
(Notation)及应用方法已有严谨的定义,本论文不再赘述.吴仁和(2002)认为蓝图
(Drawing)主要应用於表达活动图中,有关之表单,介面等各项资讯需求之名称,
展示位置,格线,图表与说明等,这些资讯通常无法在活动图上具体的表达,因
此需要以蓝图进一步的表示.蓝图之制作可用原始表单表达或以徒手,工具画出
具体的外观与内涵.每一个蓝图应有一名称,名称之命名应唯一且有意义.本节
将针对知识塑模工具-蓝图的六个样板加以定义,并详细说明这些工具的应用方
法.
知识工作
者需求
知识转换
作业处理描述&
UML活动图
知识工作者需求分析
知识撷取
知识管理系统
知识结构塑模
知识需求塑模
知识抽象化
知识物件关连定义
知识物件属性定义
知识存取
架构设计
知识储存与表达
知识描述
知识结构分析
知识分解
分类
连结
索引
- 51 -
一. 蓝图1-作业处理描述样板:
吴仁和(2000)认为活动图所表达的是作业处理程序间的关系,但无
法表达程序内每一项处理的内部行为.因此,当需要进一步表达每个
处理之执行步骤,法则,控制等,并说明其资料,资讯之输入与输出
内容以及所涉及的实体,通常需要以作业处理描述来表达.因此,如
【表3-2-1】所示,其功能在於表达产品研发流程各阶段程序的工作项
目细节,以及各工作项目的资讯流动与知识需求与产出的关系.蓝图
1的每个栏位定义如下:
1. 研发阶段(R&D Stage):
研发流程通常分为数个阶段以方便管理,每个阶段有不同的
任务与作业项目.企业依规模大小或产品的种类,特性,会有不
同的研发阶段规划.
2. 作业项目(Working Item):
研发流程的每个研发阶段,通常包含一系列的工作细节,这
些工作细节经过系统化的整理后,就成为有顺序的作业项目.
3. 作业内容描述(Working Description):
作业项目通常是简要摘述作业细节意义的一个代表性标签
(Label),并不足以表达该作业项目的详细过程,因此需要进一步
以作业内容描述来详细说明作业项目的相关内容.
4. 知识取得项目(Acquisitive Knowledge Item):
知识工作者执行各研发阶段作业项目的细部作业,需要某些
作业相关的资讯或知识,以支援该研发作业的推进.因此,知识
取得项目乃知识工作者在执行该作业程序时,从组织撷取的资讯
或知识.
- 52 -
5. 知识提供者(Knowledge Provider):
产品研发是一种跨部门的企业活动,需要跨部门人员的协同
合作,因此提供该部门的知识给予其他人分享者,即为知识提供
者,通常他也是该知识的拥有者.
6. 知识产出项目(Creative Knowledge Item):
知识工作者执行各研发阶段作业项目的细部作业,从组织撷
取其工作所需相关知识,然后融入个人经验,创造出新的知识,
此新知识即为知识产出项目.
7. 知识产出者(Knowledge Creater):
知识工作者执行各研发阶段作业项目的细部作业,从组织撷
取其工作所需相关知识,然后融入个人经验,创造出新的知识,
知识产出者即为新知识的创造者.
研发阶段
R & D
Stage
作业项目
Working
Item
作业内容描述
Working
Description
知识取得项目
Acquisitive
Knowledge Item
知识提供者
Knowlede
Provider
知识产出项目
Creative
Knowledge Item
知识产出者
Knowledge
Creater
阶段1
Stage 1 阶段2
Stage 2
……
阶段N
Stage N
【表3-2-1】蓝图1-作业处理描述样板 【资料来源:本研究】
二. 蓝图2-知识工作者需求分析样板:
知识工作者需求分析蓝图,如【表3-2-2】所示.其功能在於表达
以「人」的角色为基础的产品研发主要工作项目与流程中知识取得,
产出之间的关系.蓝图2的每个栏位定义如下:
- 53 -
1. 知识工作者(Knowledge Worker):
在企业的产品研发流程中,所有参与产品研发的各部门相关
人员,因其具有不同领域的专业知识,可以提供其知识的价值
在产品上,这些领域专家(Domain Experts)通称为知识工作者.
2. 主要工作项目(Primary Working Item):
领域专家在企业的产品研发流程中所担任的主要角色或任
务,即为该领域专家的主要工作项目.
3. 作业项目(Working Item):
其定义如蓝图1之2.作业项目所述内容,不再赘述.
4. 知识取得(Knowledge Acquisition):
其定义如蓝图1之4.知识取得项目所述内容,不再赘述.
5. 知识产出(Knowledge Creation):
其定义如蓝图1之6.知识产出项目所述内容,不再赘述.
知识工作者
Knowledge
Worker
主要工作项目
Primary
Working Item
作业项目
Working Item
知识取得
Knowledge Aquisition
知识产出
Knowledge Creation
【表3-2-2】蓝图2-知识工作者需求分析样板 【资料来源:本研究】
三. 蓝图3-知识描述样板:
蓝图1-作业处理描述样板,其功能主要是表达研发流程的工作细
节与产品研发的知识之间的关系.蓝图2-主要工作项目分析样板,
其功能则主要是表达从领域专家的观点,其担任的主要角色与产品研
- 54 -
发的知识之间的关系.蓝图1与蓝图2对於知识的内容只是摘要其主
要的意义,并未详细描述该知识的特性,组成等内容.因此,蓝图3
-知识描述样板如【表3-2-3】所示,其功能在於补偿蓝图1与蓝图2
表达功能不足的部分,详细表达产品研发的知识实体内容,同时针对
该知识实体内容分析其组成架构.其知识分析的方法乃应用Wu(2002)
提出的使用者弹性表单管理的概念,以及Jablonski et al.(2001)所提出
的树状阶层架构(The Tree Level Architecture)的物件抽象化概念模式,
可以将较为复杂的知识实体,透过物件抽象化的程序,分解成更小的
知识单元以利於储存与再利用.蓝图3的每个栏位定义如下:
1. 项次(Item):
蓝图的栏位编号.
2. 知识实体(Knowledge Instance):
在企业的产品研发流程中,领域专家因执行业务所需而撷取
既有的组织知识,以及经由个人经验融入组织知识后再转化产
出的新知识,这些知识经常以表单(Form),档案(File),多媒体
光碟(Multimedia CD)等型式存在,所有的这些型式的知识均为
知识实体.
3. 知识内容描述(Knowledge Description):
关於知识实体的特性,组成等详细的文字说明与描述,其重
点在於以文字完整的描述知识实体.
4. 蓝图(Drawing):
知识实体通常具有其有形的实际呈现外观,本栏位的功能在
於指出该知识实体的外观呈现蓝图所在位置的标记(Mark).
项次
Item
知识实体
Knowledge Instance
知识内容描述
Knowledge Description
蓝图
Drawing
1
2
…..
N
【表3-2-3】蓝图3-知识描述样板 【资料来源:本研究】
- 55 -
四. 蓝图4-知识抽象化样板:
利用蓝图3可以将产品研发的重要知识内涵完整的呈现出来,但是
这些知识仍然是处於非常散乱毫无规则可循的状态,这些知识一旦直
接存入知识库中,将难以提供他人分享.因此,利用知识抽象化的概
念,将结构复杂的知识简化,可以使得这些独特知识未来再利用时更
容易表达与理解.如【表3-2-4】蓝图4-知识抽象化样板所示,其功
能即在於提供一个知识抽象化的基础架构,透过物件抽象化的概念,
进行知识实体的简化与分类.蓝图4的每个栏位定义如下:
1. 知识实体(Knowledge Instance)
其定义如蓝图3之2.知识实体所述内容,不再赘述.
2. 知识样板(Knowledge Template):
知识样板是一种知识表达的媒介格式,包含一些固定的文
字,属性…等,可以具体表达某一特定的知识内涵.
3. 超知识样板(Meta-Knowledge Template):
知识样板依其知识的涵义,特性,用途,相似性….等性质
的概念往上层抽象化成为超知识样板.超知识样板用来产生知
识样板.
4. 类型(Type):
知识实体经过抽象化的程序,产生另外的概念性的知识类
型.本栏位之值即为该类型的名称,可以是任意具有意义的文
字,标签,符号…..等.
知识样板
Knowledge Template
超知识样板
Meta-Knowledge Template 知识实体
Knowledge Instance 类型1
Type 1
类型2
Type 2
….. 类型N
Type N
类型1
Type 1
类型2
Type 2
….. 类型N
Type N
【表3-2-4】蓝图4-知识抽象化样板 【资料来源:本研究】
- 56 -
五. 蓝图5-知识物件关联定义样板:
企业知识物件并不是独立存在的,物件之间应存在一个有意义的关
系,藉由这个关系的连结,企业物件可以合作完成某一件工作.物件
间的关系示意图如【图3-2-1】所示.知识物件间的关联方式有(a).一
对一(One-To-One) (b).多对一(Many-To-One) (c).多对多
(Many-To-Many).【表3-2-5】蓝图5-知识物件关联定义样板提供了
知识物件的关联定义,蓝图5的每个栏位定义如下:
1. 关联名称(Relationship Name):
物件间的关联具有特殊的意义,因此应该给予一个有意义的
名称,可以容易的理解该关联的意义.关联名称可以是任何有
意义的文字描述.
2. 知识物件(Knowledge Object):
知识实体经过抽象化的过程产生的物件类型(Type)均通称
为知识物件.
3. 意义(Meaning):
描述知识物件间关联的意义.
4. 基数(Cadinality):
知识物件间关联的基数,其意义为多少个知识物件参与这个
关联.
5. 属性(Attribute):
可以用来描述关联物件特性的文字.
【图3-2-1】知识物件的关联 【资料来源:(MatrixOne,2001),本研究整理】
Knowledge
Object Connection
From End Relationship Name To End
Attribute
Knowledge
Object
Attribute
Attribute
From Meaning To Meaning
- 57 -
关连名称
Relationship Name
知识物件
Knowledge
Object
意义
Meaning
(从)
From
基数
Cardinality
知识物件
Knowledge
Object
意义
Meaning
(到)
TO
基数
Cardinality
属性
Attribute
【表3-2-5】蓝图5-知识物件关联定义样板 【资料来源:本研究】
六. 蓝图6-知识物件属性定义样板:
利用蓝图4将一群杂散的产品研发的知识分类成有系统的知识类
别;其次,利用蓝图5将这群杂散的知识物件连结起来;最后,利用
【表3-2-6】蓝图6-知识物件属性定义样板,定义知识物件的索引与
行为.蓝图6的每个栏位定义如下:
1. 项次(Item):
蓝图的栏位编号.
2. 知识物件(Knowledge Object):
知识实体经过抽象化的过程产生的物件类型(Type)均通称
为知识物件.
3. 属性(Attribute):
属性是任何可以具体描述知识物件的性质,外观…..等的特
性.
4. 执行方法(Method):
执行方法是知识物件中的执行程式,透过执行方法(Method)
与事件触发(Trigger)的定义,可以控制物件的行为.一旦知识物
件被存取时,该程式便会被触发而执行一个特定的功能.每个
知识物件因其所具有的特性不同,因此不一定需要执行方法.
- 58 -
5. 作业规范(Policy):
作业规范就是控制知识物件存取(Access),承认
(Approvals),生命周期(Lifecycle),改订(Revisioning)….等的知
识物件管理策略.
6. 格式(Format):
知识物件如果是一种知识实体,该知识实体通常是以一种档
案(File)的型态储存在知识库中,那麼该知识物件必须藉由建立
该知识实体的应用程式来开启,格式就是用来定义开启知识物
件的应用程式档案格式.
7. 工作流程(Workflow):
知识物件如果是一种知识实体,该知识实体通常是以一种档
案(File)的型态储存在知识库中.工作流程是一种程序的自动
化,可以经由定义让知识实体从某一位知识工作者转移到另一
位知识工作者.透过工作流程定义的规则,达到知识实体管理
自动化的目标.
作业规范Policy
项次
Item
知识物件
Knowledge Object
属性
Attribute
执行方法
Methods 格式
Format
工作流程
Workflow
1
2
…..
N
【表3-2-6】蓝图6-知识物件属性定义样板 【资料来源:本研究】
- 59 -
第四章 产品研发的知识塑模方法论
电子产品研发的知识塑模方法论,源自於知识工作者进行产品研发的知识
需求.以这个需求为基础,企业必须设计一个知识存取架构,提供知识工作者利
用这个知识存取架构取得工作所需的知识,同时储存工作中创造的新知识.电子
产品研发通常具有一个固定的作业流程,因此在开始知识塑模之前,首先必须进
行企业流程的知识需求塑模,将研发流程的工作项目细项展开,然后从知识工作
者的观点,分析每个工作项目的知识需求与产出.利用企业流程知识需求塑模的
结果展开知识结构塑模,透过知识结构的分析,以及知识抽象化的过程,将结构
复杂的知识简化成结构更简单的知识物件(或称知识单元)以利於知识的储存.然
后这些结构简单的知识物件经由关联定义,可以连结成实际世界(Real World)里
具有意义的知识情境(Knowledge Context).知识工作者再利用这些组织知识时,
可以透过这个知识架构将储存在知识库的知识单元重新组合,呈现其工作所需知
识.
第一节 知识需求塑模
知识需求塑模包含两个程序:(1).知识撷取(2).知识转换.知识需求塑模流
程如【图4-1-1】所示,透过知识需求塑模的过程,找出产品研发的重要知识.
一. 知识撷取:
知识撷取的方法很多,但并非本论文深入探讨的范围,因此对於研
发流程知识的撷取方法,仅作概略性的描述.吴仁和(2002)认为知识
撷取可以应用下列的方法:
(1).查阅文件:
从企业内部文件,表单,工作说明书,手册…等著手,这是了解企
- 60 -
业运作逻辑与知识工作者需求的初步工作.
(2).观察:
由於文件未能完整地描述知识的全貌,因此透过实地观察知识工作
者的工作方法与内容,可以获得正确性较高的资料,以及补充资料
不完整的部分.
(3).访谈:
访谈是知识撷取最有效且普遍的知识搜集方法,透过面对面的交
谈,可以深入了解知识工作者的工作细节,处理规则与流程,涉及
的资讯.
(4).问卷:
访谈虽然是一种有效率的沟通方式与获得资讯的方法,但是访谈所
花的时间与体力是相当昂贵的.因此在某些情况下,可以考虑设计
一份好的问卷,以问卷的方式来撷取产品研发的知识.
二. 知识转换:
运用知识撷取的分法,可以从流程,知识工作者搜集到许多产品研
发的重要知识.这些显性的知识实体通常非常多而杂乱,要将这些知
识需求转换成容易存取与再利用的知识存取架构,必须藉助知识转换
的工具,将知识作正确的表达.在知识转换的过程,本论文运用(a).UML
活动图(b).蓝图为知识转换的塑模工具.此两种塑模工具在前面的章节
已有详细的定义,本节仅探讨知识转换的塑模过程.
1. 研发流程工作分析:
研发流程工作分析,从流程的观点,首先以「作业处理描述」
蓝图,将产品研发流程依研发阶段展开,「作业处理描述」蓝图
的各项栏位在前面章节已有定义.每个企业依其规模大小与产
- 61 -
品性质不同,研发流程可能分为不同的数个研发阶段以利於研
发管理.其次,每个研发阶段依其细部工作项目,向下展开细
项作业,从细项作业内容中撷取该作业的知识需求与产出.另
外从知识需求与产出,引导出知识的提供者与产出者.
2. 知识工作者需求展开:
知识工作者依研发流程的程序,执行产品研发的活动以开发新
产品.知识工作者需求展开,主要在於撷取知识工作者执行业
务的知识需求.运用「知识工作者需求分析」蓝图进行知识的
搜集整理,从知识工作者的观点,分析其主要工作项目所需的
知识与产出.
3. 知识定义与描述:
运用「知识工作者需求分析」蓝图将知识工作者需求展开后,
必须针对每个知识实体详细描述知识的内容,并搜集该知识实
体的表单,文件,图面等资料文件,作为展示知识内容的知识
蓝图.其次,经由知识描述的内容,检视该知识的意义,特性,
组成等知识结构,检讨进一步概念抽象化的可能性.
【图4-1-1】知识需求塑模流程 【资料来源:本研究】
研发流程
工作分析
知识工作者
需求展开
知识定义
与描述
查阅文件,观
察,访谈,问卷
知识转换 知识撷取
- 62 -
第二节 知识结构塑模
知识结构塑模包含两个知识结构分析的程序:(1).知识分解(2).知识存取架
构设计.如【图4-2-1】所示的知识结构塑模流程,透过该流程进行知识结构分
析,将复杂的知识分解成知识单元以利於储存.然后定义知识单元之间的关联,
以及各知识单元之行为(Behavior),最后将这些知识单元连结成电子产品研发的
知识存取架构,该架构展现的是企业研发活动的知识情境.
【图4-2-1】知识结构塑模流程【资料来源:本研究】
一. 知识分解(Knowledge Factoring):
从研发流程中所搜集到的知识,通常是以一种表单,文件…等状态
存在的原始知识实体,这些知识实体如果没有进一步加以分析,分解,
直接储存在知识库中,将会减少知识再利用的机会.其次,企业中许
多的表单,文件是一种复杂的聚合型(Aggregation)知识,由不同内容
的相关知识单元共同聚合而成.在电子产品研发领域,这种类型的知
识通常提供某种产品,市场,技术等重要的讯息或知识,能够支援知
识工作者产品开发设计的决策.知识结构分析的过程,在於从这种复
杂聚合型态的知识内容,将知识单元抽离(Extract)出来,以利於知识的
储存以及未来的知识重新组合再利用.
知识分解的程序(Knowledge Factoring Process)如【图4-2-2】所示.
在研发领域的知识案例(Knowledge Instance)中,应用聚合(Aggregation)
与一般化(Generalization)的概念,首先将所有属性(Attributes)的值
知识分解 知识存取
架构设计
知识结构分析
- 63 -
(Values)从知识案例中分解抽离,形成知识样板(Knowledge Template);
然后将知识样板一般化,最后形成超知识样板(Meta-Knowledge
Template).
为阐述知识结构分析的过程,以一个表单的实际范例加以说明.聚
合型知识实体范例如【表4-2-1】所示,是一个「产品特性测试报告」
表单的特殊案例,从表单的结构内容分析,可以发现该表单是由「产
品规格」与「产品测试记录」两个知识单元聚合而成.【图4-2-3】的
范例说明了知识分解的概念,首先将「产品规格」与「产品测试记录」
从「产品特性测试报告」表单抽离成为两个知识单元.然后将知识案
例内各栏位(属性)的值,从「产品规格」与「产品测试记录」两个知
识单元的内容抽离,形成「产品规格」与「产品测试记录」两个知识
样板(Knowledge Template);最.后将两个知识样板进一步一般化
(Generalization)成为超知识样板(Knowledge Meta-Template)「产品特性
测试报告」.两个知识样板的表单标题(Form Heading),一般化成为共
通属性(测试报告项目).
【图4-2-2】知识分解程序(Knowledge Factoring Process)【资料来源:本研究】
知识案例
Knowledge
Instance
知识样板
Knowledge
Template
超知识样板
Knowledge
Meta-Template
KF1 KF2
- 64 -
产品特性测试报告
报告书编号:T001 产品编号:Model-N 产品名称:Fan
主要客户:DELL 日 期:2002.4.30
产品规格
风量
(cfm)
静压
(Inch- H2O)
转速
(rpm)
噪音
(dbA)
尺寸
(LxWxD)mm
操作电压
(DCV)
电流
(A)
功率
(W)
32 0.15 3500 32 60x60x15 4~12 0.12 1.5
其他特殊需求规格:
1. 未特别指定规格值范围者,误差值均为±10%
2. 输出导线3条,使用JST h-123 Housing
3. 使用环境温度70℃
4. 静电防护能力3KV
产品特性测试记录
样品编号
起动电压
(V)
运转电流
(A)
锁住电流
(A)
风量
(cfm)
静压
(Inch- H2O)
转速
(rpm)
噪音
(dbA)
1 2.4 0.11 0.2 33 0.15 3450 30
2 2.5 0.12 0.23 34 0.16 3550 30
3 2.3 0.12 0.23 32 0.15 3485 31
平均值(Avg) 2.4 0.12 0.22 33 0.15 3495 30.3
最大值(Max) 2.5 0.12 0.23 34 0.16 3550 31
最小值(Min) 2.3 0.11 0.2 32 0.15 3450 30
【表4-2-1】聚合型知识实体范例【资料来源:本研究】
- 65 -
产品规格
产品编号:
风量 静压 转速 噪音 尺寸 操作
电压 电流 功率
32 0.15 3500 32 60x6
0x15 4~12 0.12 1.5
【图4-2-3】知识分解范例【资料来源:本研究】
二. 知识存取架构设计:
知识实体(Knowledge Instance)经过知识分解程序(Knowledge
Factoring Process)处理后,产生许多抽象化的知识样板(Template)与超
知识样板(Meta-Template),这些都通称为知识物件(Knowledge
Object).知识物件之间,必须藉由关系的定义连结在一起,以完成企
产品特性测试记录
文件编号:
产品编号:
样品编号 起动电压 运转电流 锁住电流 风量 静压 转速 噪音
1 2.4 0.11 0.2 33 0.15 3450 30
2 2.5 0.12 0.23 34 0.16 3550 30
3 2.3 0.12 0.23 32 0.15 3485 31
平均值 2.4 0.12 0.22 33 0.15 3495 30.3
最大值 2.5 0.12 0.23 34 0.16 3550 31
最小值 2.3 0.11 0.2 32 0.15 3450 30
产品规格
产品编号:
风量 静压 转速 噪音 尺寸 操作
电压 电流 功率
产品特性测试记录
文件编号:
产品编号:
样品编号 起动电压 运转电流 锁住电流 风量 静压 转速 噪音
平均值
最大值
最小值
产品特性测试报告
文件编号:
产品编号:
测试报告项目
KF1
KF1
KF2
KF2
Knowledge
Instance
Knowledge
Template
Knowledge
Meta-Template
知识单元 知识单元
测试报告项目
测试报告项目
抽象化
- 66 -
业的特定功能.因此建立一个知识存取架构,首先以「知识物件关联
定义」蓝图,分析知识物件间的关系,然后定义知识物件之间的关联
连结.知识存取架构设计的最后工作,就是以「知识物件属性定义」
蓝图,定义所有知识物件的属性(Attribute),执行方法(Method)以及作
业规范(Policy)等知识物件的行为.
所有知识物件属性定义完成,并以有意义的关联连结所有知识物
件,形成一个如【图4-2-4】所示完整的企业产品研发的知识存取架构.
知识工作者透过这个架构撷取工作所需的知识,以及储存工作中产生
的创新知识.
【图4-2-4】知识存取架构 【资料来源:本研究】
知识物件1
Knowledge Object 1
知识物件N
Knowledge Object N
Format N
Format 1
Knowledge Instance 1
Knowledge Instance N
知识库
Knowledge Base
……
Knowledge Instance 1
Knowledge Instance N
……
…..
………..
Policy
… Attribute
1
Attribute
N
Attribute
1
Attribute
N
Format N
Format 1
Knowledge Instance 1
Knowledge Instance N
……
Knowledge Instance 1
Knowledge Instance N
……
…..
Policy
Method
Trigger
Method
Trigger
…
- 67 -
第五章 知识塑模方法论应用个案
第一节 个案背景
本论文以某电子公司(简称A公司)的电子产品研发为案例,展示提出的知
识塑模方法论之可行性.A公司为提供电子产品散热解决方案服务的公司,散热
模组是提供电子,资讯产品散热解决方案的关键性零组件之一.以资讯电子产品
-笔记型电脑为例,近年来笔记型电脑的操作性需求,既要求功能多样化,也要
求执行效能提升,於是硬体厂商持续提升CPU的执行速度,电子零件工作电流
大幅增加,CPU在高速运算的状态下产生大量功率消耗,功率消耗因物理作用
被转换成热能,高温效应造成CPU执行效能的恶化.散热模组的功能,即在於
解决CPU的散热问题,避免温度效应产生恶性循环,使得CPU的表面温度维持
在一个正常稳定的状态,以确保笔记型电脑工作环境的稳定与执行效能.
一. 散热模组简介:
散热模组是一种帮助电子产品散热的重要元件,其组成元件有热导管,
散热鳍片与散热风扇三个部份.热导管是由极高纯度的无氧铜管及铜网制
成,内充填适量的纯水当作工作流体.当受热端将工作流体蒸发成气相,气
流经过中空管道到冷却端,冷却后将工作流体凝结成液相;冷凝液再藉由铜
网的毛细组织吸回受热端,如此即完成一个吸放热循环.藉由如此的相变
化,可在很小的温差下传递大量热能.目前热管产品广泛应用於笔记型电
脑,PDA,GPS等3C电子产品的均温与散热方面之用途.
二. 散热模组研发的特性:
笔记型电脑的电子电路功能非常复杂,CPU与散热模组的组合是笔记型
电脑的核心元件.通常散热模组是搭配客户端笔记型电脑协同研发设计,产
品功能,规格与设计型式的研发决策,受到许多因素的影响,最具代表性的
- 68 -
几个关键因素:
1. 终端顾客(End User)的产品类别:
散热模组是搭配消费性电子如音响功率放大器,或3C资讯产品
如笔记型电脑,伺服器,PDA等的关键零组件.依顾客的来源不同,
其研发的型态大致可分为两个类别:(1).客制化(2).标准化.资讯产品
例如笔记型电脑因为外观小型化与特殊功能的需求,零组件配置空间
有限,因此通常搭配CPU的散热模组采用客制化的设计,依CPU不
同的工作条件配合不同的散热模组设计规格,也就是以顾客端不同的
产品应用条件,为每一项应用开发专属规格的散热模组.消费性电子
产品例如功率放大器,则因具有比较标准化的外观与电路设计,少有
配置空间的限制,因此功率放大器的散热模组通常采用标准化的设计
方式,也就是消费性电子的终端顾客,在设计功率放大器时,以选取
适合该功率放大器散热规格的标准化散热模组的方式来设计.两种不
同顾客的类别,影响产品研发的策略拟定与决策.
2. 产品市场的结构:
A公司所采取的产品研发策略,通常决定於公司所在市场的竞争
模式.不同的竞争模式影响产品研发的定价策略,规格水准,品质保
证水准等因素.一般而言,竞争模式可分为:(1).完全竞争市场(2).垄
断性竞争市场(3).寡头垄断市场(4).垄断市场.其中垄断性竞争市场,
寡头垄断市场,垄断市场皆属於不完全竞争市场形态.企业追求最大
利益,直觉上好像把价格订得愈高愈好,但是在现实中,是不一定能
实现的.原因是公司选择定价策略时,很多时候决定於公司的所在市
场竞争模式.如何将竞争模式分类,是制定定价策略的第一步.只要
有买卖双方进行交易的地方或环境就有市场.表面上,物品或劳务的
- 69 -
价格是由企业决定,但真正决定价格的仍然是市场上供需双方.当然
在某些市场竞争很少,此时卖方有相当大的力量来决定价格,而在某
些非常激烈的市场竞争,此时企业几乎没有决定价格的能力.如果某
产品在市场上只有一家厂商,我们称该厂商为"独占"或"完全垄断"
(Monopoly),此厂商具有很大的市场力量;如果市场上有很多同业的
竞争厂商,且该产品的品质或特性与别的竞争厂商几乎完全无异,那
麼这些厂商之间的竞争必然十分激烈,彼此之间对於价格都没有决定
的能力,我们称之为"完全竞争市场"(Perfect Competition).事实上,"
独占"与"完全竞争"是市场结构的两个极端,大多数产品市场都介乎两
者之间.经济学家将市场竞争模式定义为市场结构 (Market
Structure).一般而言,市场结构的分类,主要考虑四项因素:(1).厂商
数目(2).有否进入市场的障碍(3).产品特性近似程度(4).资讯流通是否
完全.A公司散热模组所在的市场竞争模式,是属於一种多重的市场
竞争模式.以搭配笔记型电脑的散热模组应用为例,因为属於专属规
格客制化设计,其要求的功能特殊,一旦取得笔记型电脑终端顾客的
承认,竞争厂商通常很少甚至独占,所以应归类为寡头垄断市场或垄
断市场的市场结构.然而能够为笔记型电脑提供客制化散热模组设计
的厂商非常多,在散热模组取得承认前,是属於近乎完全竞争市场的
型态.而搭配功率放大器的散热模组应用因属於标准化设计,市场上
竞争厂商的同质产品甚多,所以应归类为完全竞争市场或垄断性竞争
市场的市场结构.
3. 领域专业技术的研究发展:
散热模组的三项重要组成元件,散热鳍片一般采用铝或铜材料制
作而成,其设计的专业技术,与流体热力学息息相关.透过Ideas,Pro-E
- 70 -
等模拟程式,可以针对各种不同散热条件的空气流动现象与散热标的
的温升状况,模拟出满足散热条件的散热鳍片尺寸,形状等参数.散
热风扇的设计涵盖较为复杂的程序,所涉及的专业技术更为广泛且层
次也更高.概括而言,包含几个专业领域的知识:(1).机械设计(2).电
机机械设计(3).电子电路设计.机械设计的范畴包含风扇机械架构的设
计,操作特性的流体力学设计参数模拟.电机机械设计的范畴则包含
马达定子与转子之间的结构设计,由固定磁场与感应电磁场所产生的
马达转动与推力关系.电子电路设计所涵盖的范围,包含驱动电机结
构产生电磁场以启动马达运转的基本电子电路设计;其次就是控制马
达运转行为的电子控制电路设计.而机械设计,电机机械设计与电子
电路设计三者又互为相辅相成,一项完美的散热风扇设计,是来自於
这三个领域专家同心协力的研究成果.
散热模组由三个关键零组件热导管,散热鳍片与散热风扇所组
成,每个零组件的研发有其独特的专业知识与技术,研究者在这个领
域不断的研究创新,开发新一代的技术,例如散热鳍片导热材料应用
研究的新发现,超低噪音高风量散热风扇的研发,这些新技术的发现
与导入,对於下一代散热模组产品的研发策略具有关键性的影响.
从个案简介内容,可以发现A公司散热模组的设计决策,受到顾
客,市场趋势,竞争者,产业技术发展等的影响甚钜.应用知识管理
以辅助研发设计决策,必须分析并建立这些影响因素的动态知识以预
应未来产业的变化.
- 71 -
第二节 知识需求塑模
以辅助电子产品研发决策为知识管理的目标,知识需求塑模可以研发流程
为骨干,将流程相关细项作业展开.然后从影响设计决策的关键因素构面,思考
知识管理应提供哪些知识情境,以辅助研发的相关作业.透过这些知识情境的呈
现,知识工作者可以更容易的与市场脉动结合,开发顾客满意的产品.
一. 知识撷取:
本个案以(1).查阅文件(2).观察(3).访谈等三种知识撷取的方法,从A
公司的研发流程中撷取产品研发的知识需求.
(1).查阅文件:
查阅从研发流程收集到的文件,表单,手册….等,了解这些
知识文件的来源与结构.
(2).观察:
参与A公司产品开发专案,实际观察工程师的工作方法.主
要在於了解产品的开发过程中,工程师如何撷取工作所需的知
识 如何应用这些知识 新知识的储存机制为何
(3).访谈:
访谈A公司的研发部门主管,深入了解散热模组的研发流程
及其相关的作业细节;其次,访谈研发部门相关领域专家(电子,
机构工程师)等知识工作者,了解散热模组研发实际的知识需求与
产出.
二. 知识转换:
1. 研发流程工作分析:
应用「作业处理描述」蓝图,深入分析收集到的流程相关表单与
文件的资料与资讯结构,再依蓝图的格式整理这些表单与文件,完成
- 72 -
如【表5-2-1】所示的作业处理描述.然后以「作业处理描述」蓝图
的内容为基础,应用UML塑模语言的活动图(Activity Diagram)塑模
工具进行企业流程塑模,表达本个案A公司电子产品研发的工作流
程(Workflow).利用UML活动图可以同时描述商业模式(Business
Model)循序式(Sequential)与并行式(concurrent)作业程序的特性,展现
个案A公司产品研发流程的运作程序.
研发阶段
作业项目
Working
Item
作业内容描述
Working
Description
知识取得项目
Acquisitive
Knowledge Item
知识提供者
Knowlede
Provider
知识产出项目
Creative
Knowledge Item
知识产出者
Knowledge
Creater
市场销售资讯 营业处
市场趋势资讯 企划部
客户产品设计资
讯
营业处
市场调查 调查,资讯收集
(市场,技术,竞
争品,价格)
原材料资讯 采购部
市场调查报告 企划部
产品技术资讯 研发处 新技术研发 改良现有技术
研究新的领先
技术
技术研究报告 研发处
技术研究报告 研发处
市场调查报告 企划部
技术研究报告 研发处
产品开发企
划拟定
具体化制定产
品需求规格
将好的提案具
体化成企划案
可行性评估表 企划部
产品开发企划
书
企划部
市场调查报告 企划部
技术研究报告 研发处
产品开发企划书 营业处
商品企划
企划审查 企划案的可行
性评估
目标,优先顺序
设定 可行性评估表 企划部
企划评估报告
表
审查小组
产品开发企划书 企划部 开发计划书 研发处 产品开发计
划拟定
为有效率的进行
开发,将目标日程
和预算具体化
企划评估报告表 审查小组 预算书 研发处
机构设计图 研发处 构想设计 产品构想,概念形
成
开发计划书 研发处
电路设计图 研发处
机构设计图 研发处 产品原型图 研发处
电路设计图 研发处
原型样品试
作
产品构想,概念具
体化
供应商资讯 采购部
研发工作日志 研发处
开发计划书 研发处
机构设计图 研发处
设计验证计
划拟定
原型样品初期性
能目标与评估日
程具体化 电路设计图 研发处
设计验证计划
书
研发处
产品原型图 研发处 原型样品初
期性能评估
设计规格的确
认
规格差异的发
现与修正
设计验证计划书 研发处
原型样品初期
性能评估报告
品管部
机构设计图 研发处 机构设计图 研发处
产品开发设计
详细设计 作为产品的设
计规划 电路设计图 研发处 电路设计图 研发处
- 73 -
原型样品初期性
能评估报告
品管部 规格书 研发处 基本设计(产品
设计,信赖度,
成本)
细部设计和检
讨
产品原型图 研发处 研发工作日志 研发处
规格书 研发处 试作报告 研发处
产品原型图 研发处 成本评估报告 采购部
原型样品初期性
能评估报告
品管部 测试报告 品管部
机能试作 产品试验规格
不合者修正
生产技术上的
问题点厘清
开发计划书 研发处
预算书 研发处
设计图 研发处
产品原型图 研发处
研发工作日志 研发处
设计验证计划书 研发处
原型样品初期性
能评估报告
品管部
规格书 研发处
试作报告 研发处
成本评估报告 采购部
开发设计审
查
产品试作结果
审查
决定是否进行
量产试作
测试报告 品管部
开发设计审查
评估报告书
审查小组
产品开发企划书 企划部
规格书 研发处
生产计划表 生产处
量产试作计
划拟定
开发到大量生产
转移的进行日
程,生产验收计划
开发设计审查评
估报告书
审查小组
量产试作计划
书
研发处
设计图 研发处
规格书 研发处
部品规格承认
书
研发处
研发工作日志 研发处
试作报告 研发处
零件规格承认书 供应商
零件规格检验报
告
供应商
零件规格承
认
新规部品性能,规
格最终确定承认
零件供应商基本
资料
供应商
部品规格检验
报告
研发处
设计图 研发处
规格书 研发处
零件规格承认书 供应商
零件检验规
范制定
新规部品交货检
验程序及规格制
定
零件规格检验报
告
研发处
部品检验规范
书
品管部
设计图 研发处
规格书 研发处
作业标准工时基
准书
研发处
制程设计 产品的生产线生
产程序设计
生产线配置图 生产处
生产作业指导
书
研发处
S.O.P制定 产品相关生产,检
验,设计变更,工
程变更标准操作
程序制定
生产作业指导书 研发处 作业标准手册 研发处
设计图 研发处
量产试作
模具,治具
开发
生产用模型,工具
设计 规格书 研发处
模具,治具设计
图
研发处
- 74 -
模具,治具制造商
基本资讯
采购部
模具,治具
检讨
生产用模型,工具
效能评估与修正
模具,治具设计图 研发处 模具,治具检讨
书
研发处
设计图 研发处
规格书 研发处
模具,治具
承认
生产用模型,工具
机能最终确定承
认 模具,治具检讨书 研发处
模具,治具承认
书
研发处
产品开发企划书 企划部
规格书 研发处
品质保证基
准制定
生产检验基准
制定
品质信赖性基
准制定 生产作业指导书 研发处
品质保证体制
书
品保部
生产作业指导书 研发处
品质保证体制书 品管部
量产试作 大量生产的过
程模拟
产品生产性评
估
大量生产的问
题预先发现与
检出
制程安排的合
理性确认与调
整
生产成本与能
力的评估
作业标准手册 研发处
量产试作评估
报告
生产处
生产作业指导书 研发处
作业标准工时基
准书
研发处
制程/产能
评估
生产程序的效
能最终评估
生产能力的最
终评估 生产线配置图 生产处
制程/产能评估
报告
研发处
产品开发企划书 企划部
规格书 研发处
量产试作计划书 研发处
零件规格承认书 供应商
零件规格检验报
告
供应商
零件检验规范书 品管部
生产作业指导书 研发处
模具,治具承认书 研发处
品质保证体制书 品管部
量产试作评估报
告
生产处
量产试作审
查
量产试作结果
审查
决定是否进行
大量生产
制程/产能评估报
告
研发处
量产试作审查
评估报告
审查小组
企划评估报告表 审查小组
开发设计审查评
估报告书
审查小组
量产试作审查评
估报告
审查小组
首批量产评
估
首批量产品特
性,机能确认
首批量产问题修
正确认检点表
生产处
首批量产评估
报告
审查小组
量产执行
首批量产问
题修正
首批量产生产线
问题厘清与矫正
首批量产评估报
告
审查小组 首批量产问题
修正确认检核
表
生产处
【表5-2-1】A公司产品研发流程作业处理描述 【资料来源:本研究】
- 75 -
整理从A公司撷取的资料,产品研发主流程的作业描述如下:
A公司散热模组产品研发主流程作业描述:
为了满足新产品进入市场时间点的最佳化,A公司的研发流程设计,必
须达到产品即时化市场导入(Time To Market)与产品研发即时化设计(Time To
Design)的两大目标.因此,A公司将研发流程分为四个研发阶段与四个研发
设计审查点.四个研发阶段分别是(1).商品企划(2).产品开发设计(3).量产试作
(4).量产执行.每个阶段由一系列循序与平行的跨部门协同合作细部活动所组
成.为了确保研发品质与减少研发错误的发生,透过研发设计审查点来控管
与验证每个研发阶段作业产出的有效性.
产品研发主流程以活动图展开,如【图5-2-1】所示,展示A公司散热
模组产品研发主流程的主要活动过程.
- 76 -
【图5-2-1】A公司产品研发主流程活动图 【资料来源:本研究】
1.商品企划
2.产品开发设计
3.量产试作
4.量产执行
DR1.企划
审查
DR2.设计
审查
DR3.量产
试作审查
【NO】
【NO】
【审查核可】【NO】
【审查核可】
【审查核可】
- 77 -
各研发阶段的活动图则依序展开如下:
(1).商品企划阶段:
商品企划阶段的流程细部作业描述如下:
A公司散热模组商品企划阶段流程作业描述:
A公司产品研发策略所订定的两个主要目标:(1).产品差异化以巩固市场
领导地位(2).降低成本以扩大市场占有率.两个研发策略所订定的目标在於提
升A公司的产品竞争优势.在商品企划阶段,规划技术领先或成本具有高竞
争力的散热模组产品,必须藉助搜集完整的竞争厂商产品规格资讯,市场销售
状况分析资讯,特殊应用技术资讯.其次,还必须搜集客户端产品应用技术与
资讯,市场销售状况与趋势分析资讯.企划部门利用这些市场销售与趋势分析
资讯,经过市场分析专家的资讯整合,成为企划部门规划新产品的重要知识.
研发部门的新技术开发在产品差异化与降低成本上扮演另外一个重要关
键角色.新的产品研发技术可以简化产品结构,以降低零件及组装成本;提升
产品性能与功能,在产品规格上超越竞争者,达到产品差异化效果.
综合以上所述,商品企划阶段的目标在於拟定满足企业研发策略,顾客
需求的产品开发企划案.重要的工作包含:
1.1.市场调查
l 市场调查计划研拟
l 市场,技术,竞争品,价格等市场资讯的调查,收集,确认,分析
与归纳活用,以确定目标市场
1.2.新技术研发
l 配合环境的变化趋势,拟定基础,应用研究主题
l 现有技术改良与下一代技术研究
l 专利申请与资讯收集,探讨,分析
- 78 -
l 研究报告整理与技术知识库建立
1.3.产品开发企划拟定
l 具体化制定产品需求规格
l 产品销售计划与目标,目标价格,上市时程拟定
l 将好的提案具体化成企划案
l 提案评估标准与优先顺序设定
DR1 企划审查
l 技术可行性评估
l 制造可行性评估
l 行销策略可行性评估
l 销售利润预估
l 投资报酬率预估
l 企划案整体可行性评估
商品企划阶段作业活动图如【图5-2-2】所示,展示A公司散热
模组产品研发流程的商品企划阶段主要活动过程.
- 79 -
【图5-2-2】A公司商品企划阶段活动图 【资料来源:本研究】
(2).产品开发设计阶段:
产品开发设计阶段的流程细部作业描述如下:
A公司散热模组产品开发设计阶段流程作业描述:
1.1.市场调查 1.2.新技术研发
1.商品企划
1.3.产品开发企划拟定
2.产品开发设计
决定产品
开发设计
审查小组
(企划部,研发部,
内/外销部)
营业处
(企划部)
研发处
(研发部)
【YES】
【NO】
DR1. 企划审查
- 80 -
产品开发设计阶段的主要任务,在於具体化实现商品企划阶段所规划的
散热模组设计构想与计划.本阶段从雏形设计,试作,品质验证,以至於所有
零组件细部设计完成,移转设计产出进入制程验证程序.本阶段细部作业所需
资讯一部份承接自商品企划阶段产出的新设计构想,另外其他很重要的产品相
关资料,文件,资讯大部份来自於储存在组织内部技术知识库过去累积的研究
经验与成果..
产品开发设计阶段的细部作业如下:
2.1. 产品开发计划拟定
l 产品开发专案成立
l 专案开发时程,预算,人力资源规划完成
l 专案风险评估完成
2.2. 构想设计
l 产品设计构想模拟,厘清技术不明确事项
l 设计目标与成本达成可能性确认
l 设计规格厘清与确认
l 详细设计计划完成
l 原型零组件设计完成
2.3. 原型样品试作
l 原型零组件设计图确认
l 原型零组件制作
l 原型样品制作与功能测试
2.4. 设计验证计划拟定
l 产品品质验证规范制定
l 开发专案设计品质验证程序与时程制定
- 81 -
2.5. 原型样品初期性能评估
l 原型样品初期功能测试资料分析
l 原型样品特性分析
l 原型样品品质可靠度分析
2.6. 详细设计
l 零组件细部设计展开
l 零组件组合设计展开
l 产品可制造性,可测试性,可维护性检讨
l 产品功能,可靠度验证,成本结构估算
l 产品规格书制定
2.7. 机能试作
l 产品零组件组合试作
l 产品零组件组合误差确认与分析
l 产品功能,特性误差确认与分析
2.8. 设计DFMEA
DR2 开发设计审查
l 开发计划书内容(产品规格,目标市场,制造成本,开发专案时程,
销售计划)与实际达成的成果妥当性评估
l 试作分析报告评估
l 量产技术可行性评估
l 新规设计零组件评估
l 设计品质评估
产品开发设计阶段作业活动图如【图5-2-3】所示,展示A公司
散热模组产品研发流程的产品开发设计阶段主要活动过程.
- 82 -
【图5-2-3】A公司产品开发设计阶段活动图 【资料来源:本研究】
2.产品开发设计
2.2.构想设计
2.6.详细设计
2.5.原型样品初期
性能评估
DR2.开发设计审查
2.8.设计DFMEA
2.4.设计验证计划
拟定
2.1.产品开发计划
拟定
2.3.原型样品试
作
量产试作
决定
3.量产试作
研发处
(研发部)
品管部 审查小组
(企划部,研发部,
内/外销部,品管部)【YES】【NO】
决定详细
设计 【YES】
【NO】
2.7.机能试作
- 83 -
(3).量产试作阶段:
量产试作阶段的流程细部作业描述如下:
A公司散热模组产品量产试作阶段流程作业描述:
产品量产试作阶段的主要任务,在於以小批量的生产模拟,验证散热模
组产品的生产条件与制程设计的合理性.本阶段最重要的资讯是测试资料的分
析报告,从资料分析的结果确认散热模组产品实际生产过程的变异性.
散热模组产品量产试作细部作业如下:
3.1. 量产试作计划拟定
l 量产试作排程,生产数量,生产程序,测试检验项目拟定
l 生产模具,治具制作计划拟定
3.2. 零件规格承认
l 新规零件功能验证
l 新规零件信赖性验证
3.3. 零件检验规范制定
l 新规零件检验项目,程序,规格制定
l 供应商分类管理制度制定
3.4. 制程设计
l 产品生产标准程序制定
l 产品生产工具使用方法,程序制定
3.5. SOP制定
l 产品生产,检验,设计变更,工程变更标准操作程序制定
3.6. 模具,治具开发
l 机构零件模具构想与设计
l 生产治具构想与设计
- 84 -
3.7. 模具,治具检讨
l 机构零件模具设计图检讨
l 生产治具设计图检讨
3.8. 模具,治具承认
l 机构零件模具试作,测试,分析,确认,签核程序
l 生产治具试作,测试,分析,确认,签核程序
3.9. 品质保证基准书制定
l 产品信赖性检验项目,程序,规格基准制定
3.10.量产试作
l 小批量实际投入生产线试产,制程观察,确认
l 小批量试产品测试资料取得,分析,确认
3.11.制程/产能评估
l 产品量产试作,资料分析结果评估生产能力与制作程序合理性确
认
DR3.量产试作审查
l 设计品质确认
l 产品信赖性水准确认
l 制程能力确认
l 产品量产性确认
l 生产程序,生产工具,生产设备确认
量产试作阶段作业活动图如【图5-2-4】所示,展示A公司散热
模组产品研发流程的量产试作阶段主要活动过程.
- 85 -
【图5-2-4】A公司量产试作阶段活动图 【资料来源:本研究】
3.4.制程设计 3.6.模具,治具开发
3.量产试作
3.2.零件规格承认
3.7.模具,治具检讨
3.8.模具,治具承认
3.3.零件检验规范制定
3.9.品质保证基准制定
研发处
(研发部)
研发处
(工程部)
品保部
3.5.SOP制定
DR3.量产试作审查
量产执行
决定
4.量产执行
【YES】
【NO】
3.11.制程/产能评估
审查小组
(企划部,研发部,
内/外销部,品管部)
3.10.量产试作
3.1.量产试作计划拟定
- 86 -
(4).量产执行阶段:
量产执行阶段的流程细部作业描述如下:
A公司散热模组产品量产执行阶段流程作业描述:
产品量产执行阶段的主要任务,在於以首批小批量的生产模拟,验证散
热模组产品的大量正式生产的生产条件与制程设计的合理性.本阶段最重要的
资讯是首批量产测试资料的分析报告,从资料分析的结果确认散热模组产品的
实际大量生产过程及品质稳定度评估,以确认继续持续大量生产的可行性.
散热模组产品量产执行细部作业如下:
1.1. 首批量产评估
l 产品特性测试报告评估
l 制程能力评估
l 品质验证报告评估
l 信赖性测试报告评估
1.2. 首批量产问题修正
l 产品设计问题回馈修正
l 制程问题回馈修正
l 零组件规格问题回馈修正
l 信赖性问题回馈修正
量产执行阶段作业活动图如【图5-2-5】所示,展示A公司散热
模组产品研发流程的量产执行阶段主要活动过程.
- 87 -
【图5-2-5】A公司量产执行阶段活动图 【资料来源:本研究】
2. 知识工作者需求展开:
以知识工作者的观点,利用「知识工作者需求分析」蓝图,将作
业处理描述的内容,转换成为如【表5-2-2】所示的知识工作者需求
分析内容.透过知识工作者需求展开的程序,表列知识工作者的主要
工作项目,然后从工作项目的内容,整理知识工作者在执行其主要工
作项目上的知识需求与产出.
4.量产执行
4.1.首批量产评估
生产处 审查小组
(企划部,研发部,
内/外销部,品管部)
继续量产
决定
4.2.首批量产问题修正
研发专案结束
【YES】
【NO】
- 88 -
知识工作者
Knowledge Worker
主要工作项目
Primary Working
Item
作业项目
Working Item
知识取得
Knowledge
Aquisition
知识产出
Knowledge
Creation
市场销售资讯
市场趋势资讯
客户产品设计资
讯
市场调查
原材料资讯
市场调查报告
市场调查报告
技术研究报告
企划工程师 商品企划
产品开发企划拟
定
可行性评估表
产品开发企划书
开发计划书
构想设计
电子零件规格书
电路设计图
产品原型图
原型样品试作
电路设计图
研发工作日志
开发计划书 设计验证计划拟
定 电路设计图
设计验证计划书
产品原型图 原型样品初期性
能评估 设计验证计划书
原型样品初期性
能评估报告
电路设计图 电路设计图
原型样品初期性
能评估报告
规格书 详细设计
产品原型图 研发工作日志
规格书 试作报告
产品原型图 成本评估报告
电子工程师 电路设计
机能试作
原型样品初期性
能评估报告 测试报告
构想设计 开发计划书 机构设计图
产品原型图
原型样品试作 机构设计图
研发工作日志
开发计划书 设计验证计划拟
定 机构设计图
设计验证计划书
产品原型图 原型样品初期性
能评估 设计验证计划书
原型样品初期性
能评估报告
电路设计图 机构设计图
原型样品初期性
能评估报告
规格书 详细设计
产品原型图 研发工作日志
规格书 试作报告
产品原型图 成本评估报告
机构工程师 机构设计
机能试作
原型样品初期性
能评估报告 测试报告
产品开发企划书 开发计划书 专案经理 专案管理 产品开发计划拟
定 企划评估报告表 预算书
【表5-2-2】A公司产品研发知识工作者需求分析 【资料来源:本研究】
3. 知识定义与描述:
从「知识工作者需求分析」蓝图,将知识工作者执行业务取得与
产出的所有知识,进一步利用「知识描述」蓝图,详细描述如【表
- 89 -
5-2-3】所示的知识描述内容.每一项知识的实体,则依蓝图编号展示
其内容,【表5-2-4】展示了一个【产品开发企划书】蓝图-H的实际
范例.
项次
Item
知识实体
Knowledge Entity
知识内容描述
Knowledge Description
蓝图
Blueprint
1 市场销售资讯 各类型产品销售状况分析,包含各产品的季或年
销售量与销售额分析,
蓝图-A
2 市场趋势资讯 市场产品区隔,竞争产品,顾客需求分析 蓝图-B
3 客户产品设计资讯 目标客户的产品设计技术,设计方法与设计目标 蓝图-C
4 市场调查报告 包含市场占有率,客户群分析, 蓝图-D
5 企划评估报告表
新产品开发规划的规格,成本,销售,竞争对手
等的评估报告
蓝图-E
6 可行性评估表 产品构想实现的可能性分析,风险分析,风险对
应策略等的评估报告
蓝图-F
7 原材料资讯
电子,机构零件,材料的规格,供应商,价格等
资讯
蓝图-G
8 产品开发企划书 包含产品设计目标规格,销售计划,竞争产品资
讯
蓝图-H
9 技术研究报告 产品设计相关的材料应用,机械架构,电路架
构,生产方法,量测工具…….等的研究结果
蓝图-I
10 开发计划书 产品新规零组件设计计划与设计品质验证管制
计划
蓝图-J
11 研发工作日志 基础研究或产品研究开发过程中,工程师描述其
研究方法与研究过程的记录
蓝图-K
12 电路设计图
包含所有电子电路相关图面,如电路图,印刷电
路图
蓝图-L
13 机构设计图
包含所有机构相关图面,如零件尺寸图,组装架
构图,模具图
蓝图-M
14 产品原型 以手工制作供技术评估的样品 蓝图-N
15 设计验证计划书 零组件设计品质验证与产品设计品质验证计划 蓝图-O
16 规格书 包含产品规格书,电气规格书,零件规格书 蓝图-P
17
原型样品初期性能评
估报告
手工制作样品的电气性能,产品功能,可靠度等
评估报告
蓝图-Q
18 试作报告 包含雏形样品,量产试作品的试作报告 蓝图-R
19 成本评估报告 产品零组件成本,制造成本,管销成本,销售利
润等评估报告
蓝图-S
20 测试报告 包含产品特性测试报告,信赖性测试报告,一般
功能测试报告
蓝图-T
21 预算书 开发专案的人力,时间,费用等成本预估 蓝图-U
22 电子零件规格书 包括IC,电阻,电晶体….等电气规格书 蓝图-V
【表5-2-3】A公司产品研发的知识描述 【资料来源:本研究】
- 90 -
产品开发企划书
企划书编号:K001 产品编号:TM-1 产品名称:Thermal Moduler
主要客户:HP 日 期:2002.4.20
产品规格
风量
(cfm)
静压
(Inch- H2O)
转速
(rpm)
噪音
(dbA)
尺寸
(LxWxD)mm
操作电压
(DCV)
电流
(A)
功率
(W)
42 0.2 3000 35 80x80x25 4~12 0.3 2.5
其他特殊需求规格:
5. 具有(FG)输出信号
6. 输出导线3条,使用Molex h-123 Housing
7. 使用环境温度55℃
8. 静电防护能力8KV
销售计划
目标客户 应用产品
目标价格
(NT)
需求数量
(台)
首批上市
日期
首批量产
日期
备注
HP Desktop PC 30 22kk/year 2002/5/10 2002/4/10
DELL Sw. Power 29 10kk/year 2002/7/20 2002/6/20
Compaq Desktop PC 32 8kk/year 2002/4/25 2002/3/25
竞争产品
制造厂商 产品编号
参考价格
(NT)
市场占有
率(%)
主要客户 产品特色
Vendor-1 Ag-1 20 65 HP 低价格,高生产量机种
Vendor-2 Hf-001 33 10 DELL 中,高品质机种
【表5-2-4】蓝图-H 产品开发企划书 【资料来源:本研究】
第三节 知识结构塑模
研发流程每个阶段业务的执行,需要该业务相关的知识以辅助各阶段研发
程序的作业.每个阶段程序执行的结果创造出新知识,以支援其他阶段程序的执
行.本个案利用三个蓝图以及UML塑模语言的活动图进行知识需求塑模,将A
公司散热模组产品研发的知识转换为知识需求.以知识需求塑模的结果为基础,
进行知识结构塑模,以设计散热模组研发知识库的知识存取架构.
- 91 -
一. 知识分解:
以一个知识实体为案例,说明知识分解的过程.如【表5-2-4】所
示的「产品开发企划书」蓝图-H,为企划工程师在商品企划阶段产出
的产品知识.专案经理在产品开发设计阶段,以产品开发企划书为基
础,进行产品零组件开发时程规划,专案工程师的人力配置,以及专案
成本与预算的规划,最后产出开发计划书.而电子与机构工程师,以产
品开发企划书的产品目标规格为依据,并参酌产品的销售计划,竞争产
品分析报告,以进行散热模组的详细设计作业.
「产品开发企划书」是一种多知识来源的聚合型知识,从知识描述
的定义:「包含产品设计目标规格,销售计划,竞争产品资讯」,可以分
析产品开发企划书是由(1).产品规格(2).销售计划(3).竞争产品等三个知
识单元聚合(Aggregation)而成.如【图5-3-1】所示的产品开发企划书的
知识分解示意图,展示「产品开发企划书」的知识分解过程:【Knowledge
Instance】 →【Knowledge Template】→【Knowledge Meta-Template】.【表
5-2-3】所示A公司产品研发的知识描述内容,其所有知识实体均可以
透过知识结构分析,首先将复杂的知识案例(Knowledge Instance)分解为
数个知识单元(Knowledge Unit),然后再以知识分解程序(Knowledge
Factoring Process) ,逐步将知识分解为Knowledge Template,然后更进
一步将Knowledge Template分解为Knowledge Meta-Template.【表5-3-1】
展示部分的知识实体经过知识分解后的产出结果.
- 92 -
产品规格
产品编号:TM-1
风量
静压
转速 噪音 尺寸 操作电压 电流
功率
42 0.2 30
00
35 80
x8
0x
25
4~
12
0.32.5
产品规格
产品编号:
风量
静压
转速 噪音 尺寸 操作电压 电流
功率
产品开发企划书
企划书编号:
产品编号:
产品开发目标
目标客户资讯
竞争者资讯
【图5-3-1】产品开发企划书的知识分解(Knowledge Factoring)示意图
【资料来源:本研究】
销售计划
产品编号:TM-1
目标客户
应用产品
目标价格
需求数量
(台) 首批上市日期 首批量产日期
备注
HP
Des
ktop
PC
30 22k
k/ye
ar
200
2/5/
10
200
2/4/
10
DE
LL
Sw.
Pow
er
29 10k
k/ye
ar
200
2/7/
20
200
2/6/
20
Co
mpa
q
Des
ktop
PC
32 8kk/
year
200
2/4/
25
200
2/3/
25
竞争产品
产品编号:TM-1
制造厂商
产品编号 参考价格 市场占有率
主要客户 产品特色
Ven
dor-
1
Ag-
1
20 65 HP 低价格
Ven
dor-
2
Hf-
001
33 10 DE
LL 中,高品种
销售计划
企划书编号:
产品编号:
目标客户
应用产品
目标价格
需求数量
(台) 首批上市日期
首批量产日期 备注
竞争产品
企划书编号:
产品编号:
制造厂商
产品编号 参考价格 市场占有率
主要客户 产品特色
KF1
KF1
KF1
Knowledge
Instance
Knowledge
Template
KF2
KF2
产品开发目标目标客户资讯竞争者资讯
抽象化
Knowledge
Meta-Template
KF2
- 93 -
知识样板
Knowledge Template
超知识样板
Meta-Knowledge Template
知识实体
Knowledge
Instance
产品规格 销售计划 竞争产品 产品特性测试记录 电路结线图 机构尺寸图 变更履历 零件表 电气特性规格 零件应用说明
产品开发企划书
产品特性测试报告 电路设计图
机构设计图
电子零件规格书
TM-1
产品开发
企划书
◎ ◎ ◎ ◎
Model—N
产品特性
测试报告 ◎ ◎ ◎
Model—N
电路设计
图
◎ ◎ ◎ ◎
Model—N
机构设计
图
◎ ◎ ◎
IC电子零
件规格书
◎ ◎ ◎
【表5-3-1】A公司产品研发的知识抽象化 【资料来源:本研究】
二. 知识存取架构设计:
知识实体(Knowledge Instance)经过知识分解程序(Knowledge
Factoring Process)处理后,产生许多如【表5-3-1】所示抽象化的知识
样板(Template)与超知识样板(Meta-Template),这些都通称为知识物件
(Knowledge Object).这些独立的知识物件并无法单独完成企业功能.
必须在知识物件之间,藉由【表5-3-2】的知识物件关联定义,让知识
物件透过一种合作关系的定义结合在一起,以完成某一企业的功能.
因此建立一个知识存取架构,首先以「知识物件关联定义」蓝图,分
析知识物件间的关系,然后定义知识物件之间的关联.其次,以【表
5-3-1】与【表5-3-2】的内容为基础,知识存取架构设计的最后工作,
- 94 -
就是定义知识物件的属性(Attribute)以及管理作业规范(Policy).如【表
5-3-3】的内容所示定义了所有知识物件的属性(Attribute),执行方法
(Method)以及作业规范(Policy).
所有知识物件属性定义完成,并以有意义的关联连结所有知识物
件,形成如【图5-3-3】所示的A公司产品研发知识库的知识存取架构.
知识存取架构的各分支结构如【图5-3-2-1】,【图5-3-2-2】,【图
5-3-2-3】,【图5-3-2-4】,【图5-3-2-5】所示,知识工作者透过这个架构
撷取工作所需的知识,以及储存工作中创造的新知识.
关连名称
Relationship Name 产品开发目标 目标客户资讯 竞争者资讯
测试数据 规格标准 电路接线 电路变更事项 电路组成零件 机构零件尺寸 机构变更事项 零件规格 零件应用条件
知识物件
Knowledge
Object
产品开发企划书
产品开发企划书
产品开发企划书
产品特性测试报告 产品特性测试报告 电路设计图
电路设计图
电路设计图
机构设计图
机构设计图
电子零件规格书
电子零件规格书
意义
Meaning
设定 具有 具有 含有 设定 含有 含有 含有 含有 含有 含有 含有
(从)
From
基数
Cardinality
N N N N N N N N N N 1 N
知识物件
Knowledge
Object
产品规格 销售计划 竞争产品 产品特性测试记录 产品规格 电路结线图
变更履历 零件表
机构尺寸图
变更履历 电气特性规格 零件应用说明
意义
Meaning
组成 提供 提供 提供 组成 组成 记录 组成 组成 记录 组成 提供
(到)
TO
基数
Cardinality 1 N N N 1 1 1 N 1 1 1 1
图号
企划书编号
企划书编号
文件编号 属性
Attribute 产品编号 产品编号 产品编号 产品编号 产品编号 图号 图号 产品编号 图号 图号 零件编号 零件编号
【表5-3-2】A公司产品研发的知识物件关联定义 【资料来源:本研究】
- 95 -
作业规范
Policy 项次
Item
知识物件
Knowledge Object
属性
Attribute
执行方法
Methods 格式
Format
工作流程
Workflow
企划书编号 销售计划分析展示 Word
产品编号 竞争产品分析展示 Excel
1 产品开发企划书
….. 产品规格展示
1. 企划部
1.1工程师
1.2经理
产品编号 产品规格更新
…..
2 产品规格
电压
Excel 1. 研发处
1.1工程师
1.2经理
2. 企划部
2.1工程师
2.2经理
3. 总经理
企划书编号 销售计划分析
产品编号
3 销售计划
…..
Excel 1. 营业处
1.1业务员
1.2处长
企划书编号 竞争厂商分析
产品编号 市场竞争态势分析
4 竞争产品
….. 市场区隔分析
Excel 1. 营业处
1.1业务员
1.2经理
文件编号 产品特性测试记录展示
产品编号 产品规格展示
5 产品特性测试报告
…..
Word 1.品保处
1.1工程师
1.2经理
文件编号 测试记录撷取
产品编号
6 产品特性测试记录
…..
Excel 1.品保处
1.1工程师
1.2经理
图号 电路结线图展示
产品编号 变更履历展示
7 电路设计图
….. 零件表展示
Word 1.研发处
1.1工程师
1.2经理
图号 提取电路结线图
…..
8 电路结线图
…..
Protel 1.研发处
1.1工程师
1.2经理
图号 提取变更履历
…..
9 变更履历
…..
Word 1.研发处
1.1工程师
1.2经理
图号 提取零件表
产品编号
10 零件表
…..
Excel 1.研发处
1.1工程师
1.2经理
图号 机构尺寸图展示
….. 变更履历展示
11 机构设计图
…..
Word 1.研发处
1.1工程师
1.2经理
图号 提取机构尺寸图
…..
12 机构尺寸图
…..
AutoCad 1.研发处
1.1工程师
1.2经理
零件编号 电气特性规格展示 13 电子零件规格书
….. 零件应用说明展示
Word 1.研发处
1.1工程师
零件编号 提取电气特性规格 14 电气特性规格
…..
Pdf 1.研发处
1.1工程师
零件编号 提取零件应用说明 15 零件应用说明
…..
Word 1.研发处
1.1工程师
【表5-3-3】A公司产品研发的知识物件属性定义 【资料来源:本研究】
- 96 -
【图5-3-2-1】产品开发企划书的知识存取架构 【资料来源:本研究】
【图5-3-2-2】产品特性测试报告的知识存取架构 【资料来源:本研究】
产品开发企划书
产品规格
销售计划
竞争产品
Excel
Word
Excel
Excel
Excel
K001, TM-1产品开发企划书.doc
K010, Model-1产品开发企划书.xls
TM-1产品规格.xls
Model-1产品规格.xls
TM-1销售计划.xls
Model-1销售计划.xls
TM-1竞争产品.xls
Model-1竞争产品.xls
Model-N产品规格.xls
产品规格
产品特性测试报告
产品特性测试记录
Excel
Excel
Word
T001, Model-N产品特性测试报告.doc
TM-1产品规格.xls
Model-1产品规格.xls
Model-N产品规格.xls
T001, Model-N产品特性测试记录.xls
- 97 -
【图5-3-2-3】电子零件规格书的知识存取架构 【资料来源:本研究】
【图5-3-2-4】电路设计图的知识存取架构 【资料来源:本研究】
电子零件规格书
电气特性规格
零件应用说明
LB1962 IC Specification.pdf
PIC12c508A IC Specification.pdf
Word
LB1962 IC Application Note.doc
PIC12c508A IC Application Note.doc
Word
LB1962电子零件规格书.doc
PIC12c508A电子零件规格书.doc
电路设计图
电路结线图
变更履历
零件表
Word
Protel
Word
Excel
TM-1电路设计图.doc
Model-1电路设计图.doc
TM-1电路结线图.sch
Model-1电路结线图.sch
TM-1零件表.xls
Model-1零件表.xls
TM-1变更履历.doc
Model-1变更履历.doc
- 98 -
【图5-3-2-5】机构设计图的知识存取架构 【资料来源:本研究】
机构设计图
机构尺寸图
变更履历
Word
AutoCad
Word
TM-1机构设计图.doc
Model-1机构设计图.doc
TM-1, 扇叶 机构尺寸图.dwg
Model-1, 扇叶 机构尺寸图.dwg
TM-1变更履历.doc
Model-1变更履历.doc
TM-1, 框 机构尺寸图.dwg
TM-1, 定子 机构尺寸图.dwg
Model-1, 框 机构尺寸图.dwg
Model-1, 定子机构尺寸图.dwg
- 99 -
【图5-3-3】A公司产品研发知识库的知识存取架构示意图 【资料来源:本研究】
产品开发企划书
A公司
产品研发知识库
产品特性测试报告
电子零件规格书
电路设计图
机构设计图
机构尺寸图
变更履历
电路结线图
零件表
变更履历
电气特性规格
零件应用说明
产品规格
产品特性测试记录
销售计划
竞争产品
产品规格
- 100 -
第四节 散热模组研发的知识管理应用案例
知识管理在电子产品研发领域的应用,利用组织既有的研发经验,以支援新
产品的研发设计决策.以本论文知识塑模方法论所设计的知识库知识存取架构,
在实务应用上能够达到研发设计决策支援的知识管理的目的.本节以一个实际案
例,以展示这个知识管理的应用.
在快速变迁的时代里,为了满足顾客的需求与掌握市场的脉动,以提升产品
竞争力,知识工作者必须随时更新手上的企业内,外部资讯,然后整合其个人的
经验,融合成工作领域的专家知识,运用这些知识在电子产品的研发,可以提升
产品的价值.因此,工程师研发一项产品时,必需时时刻刻掌握产品所面对的挑
战,调整产品设计的方向.然而产品,市场,顾客,专业技术等的资讯瞬时万变,
资讯的组成非常复杂,要掌握变化的趋势,有赖於长期的透过领域专家对於这些
资讯的分析与解释,然后转换成系统化的知识,储存与蓄积在组织的知识库,提
供未来辅助研发设计决策的应用.本案例为工程师在电子产品开发设计阶段,从
知识库提取(Retrieving)其工作所需的重要决策资讯.运用知识库存取架构的设
计,可以支援市场销售与竞争产品趋势分析的资讯需求,动态调整产品设计目标
规格,提供工程师产品研发设计的决策.
本论文知识塑模方法论所设计的知识库之知识存取架构,其意义为许多知识
情境(Context)的实体集合,而资讯与资料就在这个知识情境(Context)的实体集合
架构下被储存与提取再利用.本案例的「产品开发企划书」在研发过程中提供了
一个「产品开发目标」的知识情境,该情境含有两项重要决策辅助资讯:(1).销
售计划分析(2).竞争产品分析,工程师利用这两项资讯,以促成产品设计目标规
格的制定决策,所以「产品开发企划书」对企业而言是一种辅助决策的高价值资
讯,根据知识的定义,它就是一种『知识』.随著时间的变迁,此两项资讯快速
的变化.换句话说,它是一种动态的资讯,企划工程师在产品研发期间,必须不
- 101 -
断的更新这两项辅助设计决策的重要资讯,提供电子,机构工程师去修正产品设
计目标规格,以配合产品与市场的变化趋势,满足顾客的需求.因此,本案例的
情节(Scenario)主要展示散热风扇TM-1,在产品开发设计阶段,工程师从知识库
提取商品企划阶段的知识产出-产品开发企划书,以支援TM-1的零组件开发设
计及目标规格决策.
如【图5-4-2】所示的知识处理程序,展示以知识库的知识存取架构为基础,
知识管理如何作到研发设计的决策支援.【产品开发企划书】的知识存取架构如
【图5-3-2-1】所示,知识工作者从知识库提取(Retrieving)【TM-1产品开发企划
书】,透过【产品开发企划书】与【产品规格】,【销售计划】,【竞争产品】等知
识物件间相互合作,完成【知识提取】以至於【知识呈现】的知识合成(Knowledge
Synthesis)处理程序,最后工程师可以透过使用者介面,将所需求的知识呈现出
来.其知识合成的概念如【图5-4-1】的示意图所示,详细的过程描述如下:
1. 建立【TM-1产品开发企划书】知识样板(Knowledge Template):
当知识工作者从使用者介面建立【TM-1产品开发企划书】,首先选
择Meta-Template【产品开发企划书】知识物件,此时因使用者『建立』
【产品开发企划书】的动作而启动该知识物件的事件触发器(Event
Trigger),进而执行该事件的处理程序.该程序首先执行建立知识样板方
法(Method),该方法向【产品规格】,【销售计划】,【竞争产品】知识物
件送出『知识样板(Template)提取』要求.
【产品规格】,【销售计划】,【竞争产品】三个知识物件,收到来自
【产品开发企划书】知识物件的『知识样板(Template)提取要求』后,各
物件以『知识合成要求』讯息回应【产品开发企划书】知识物件,并将
各物件的知识样板送出.
【产品开发企划书】知识物件收到【产品规格】,【销售计划】,【竞
- 102 -
争产品】三个知识物件的『知识合成要求』与知识样板后,将
Meta-Template【产品开发企划书】与Template【产品规格】,【销售计划】,
【竞争产品】重新组合,建立【TM-1产品开发企划书】的知识样板
(Knowledge Template).
2. 建立【TM-1产品开发企划书】知识案例(Knowledge Instance):
当【TM-1产品开发企划书】的知识样板建立完成后,系统进一步
建立【TM-1产品开发企划书】知识案例.【产品开发企划书】知识物件
在知识样板建立完成后,向【产品规格】,【销售计划】,【竞争产品】知
识物件送出『知识提取要求』.【产品规格】,【销售计划】,【竞争产品】
等知识物件,因收到【产品开发企划书】的知识提取要求而自动触发知
识物件内部处理程序.各知识物件执行的内部处理程序如下:
(1).【销售计划】知识物件被触发而执行『销售计划分析』方法
(Method),从知识库中提取目标客户相关产品销售资讯,并透过预设定
的销售计划分析演算法分析知识库中的客户资讯,分析结果储存在
【TM-1销售计划.xls】.
(2).【竞争产品】知识物件被触发而执行『竞争产品分析』方法
(Method),从知识库中提取竞争产品相关厂商的产品资讯,并透过预设
定的竞争产品分析演算法分析知识库中的竞争产品资讯,从各个维度
(Dimension)(或称为属性)分析这些资讯.从「制造厂商」属性的分析,
了解研发中的散热模组有哪些竞争对手;由竞争产品的「市场占有率」
属性的分析,了解该产品的市场竞争态势;由「主要客户」属性的分析,
了解该产品可以切入的市场区隔;分析结果储存在【TM-1竞争产品.xls】.
(3).【产品规格】知识物件被触发而执行『产品设计目标规格提取』
方法,并储存在【TM-1产品规格.xls】.
- 103 -
三个知识物件在执行方法处理完成后,分别向【产品开发企划书】知识
物件送出『知识合成要求』,并同时将【TM-1销售计划.xls】,【TM-1竞
争产品.xls】,【TM-1产品规格.xls】的资料传送给【产品开发企划书】
知识物件.【产品开发企划书】知识物件因为收到来自【产品规格】,【销
售计划】,【竞争产品】等知识物件的知识合成要求,而被触发执行『知
识合成』方法.将三个知识物件的分析结果资料与知识样板【TM-1产
品开发企划书】结合,并透过使用者介面(例如浏览器介面),将知识呈
现给工程师,作为TM-1的研发设计规格制定参考.该企划书的最终呈
现内容如【表5-4-1】所示.
本节案例是以知识库的知识存取架构为基础的一个知识管理应用代表性案
例.工程师在产品研发的过程中,其所需知识大部分属於多知识来源复杂型态的
知识.经由本论文知识塑模方法论的知识结构分析过程,将复杂的知识分解为更
容易储存与维护的知识单元,然后依知识库的知识存取架构,将这些知识单元储
存在各知识物件的知识仓储(Stores)中;同时利用知识物件的Trigger与Method
定义知识还原的演算方法(Methods),因此每一项研发的重要知识,皆可以以当
初储存时的知识分解型态,运用知识合成的程序,将知识重组还原,并透过使用
者介面,将重新组合的知识呈现给知识工作者,达到组织知识再利用的目的,同
时可以更进一步利用这些既有的组织知识,连结其他知识物件的应用,创造出另
一项新知识,应用这些蓄积与创新的知识,可以辅助工程师在瞬时万变的环境
中,在最关键的时刻作最正确的研发设计决策,并加速知识的创新,进而缩短研
发时程,使得电子产品的研发达到Time-To-Market的目标.
- 104 -
产品规格
产品编号:TM-1
风量
静压
转速 噪音 尺寸 操作电压 电流
功率
42 0.2 30
00
35 80
x8
0x
25
4~
12
0.32.5
产品规格
产品编号:
风量
静压
转速 噪音 尺寸 操作电压 电流
功率
产品开发企划书
企划书编号:
产品编号:
产品开发目标
目标客户资讯
竞争者资讯
【图5-4-1】产品开发企划书的知识合成(Synthesis)示意图 【资料来源:本研究】
销售计划
产品编号:TM-1
目标客户
应用产品
目标价格
需求数量
(台) 首批上市日期 首批量产日期
备注
HP
Des
ktop
PC
30 22k
k/ye
ar
200
2/5/
10
200
2/4/
10
DE
LL
Sw.
Pow
er
29 10k
k/ye
ar
200
2/7/
20
200
2/6/
20
Co
mpa
q
Des
ktop
PC
32 8kk/
year
200
2/4/
25
200
2/3/
25
竞争产品
产品编号:TM-1
制造厂商
产品编号 参考价格 市场占有率
主要客户 产品特色
Ven
dor-
1
Ag-
1
20 65 HP 低价格
Ven
dor-
2
Hf-
001
33 10 DE
LL 中,高品种
销售计划
企划书编号:
产品编号:
目标客户
应用产品
目标价格
需求数量
(台) 首批上市日期 首批量产日期
备注
竞争产品
企划书编号:
产品编号:
制造厂商
产品编号 参考价格 市场占有率
主要客户 产品特色
KS2
KS2
KS2
Knowledge
Instance
Knowledge
Template
KS1
KS1
KS1
产品开发目标目标客户资讯竞争者资讯
特殊化
Knowledge
Meta-Template
- 105 -
【图5-4-2】从知识库提取(Retrieving)产品开发企划书的知识合成处理程序
【资料来源:本研究】
Knowledge Synthesis
知识合成
Knowledge Synthesis
选择知识物件
【产品开发企划书】
【Meta-template】
启动触发器
【Trigger】
执行方法
【Method】
选择知识物件
【销售计划】
【template】
启动触发器
【Trigger】
执行方法
【Method】
选择知识物件
【竞争产品】
【template】
启动触发器
【Trigger】
执行方法
【Method】
知识库
Knowledge Base
Retrieving
Data
Retrieving
Data
知识样板提取要求
知识提取要求
知识合成
Knowledge Synthesis
产品开发企划书
产品规格
风量 静压 转速 噪音 尺寸
42 0.2 3000 35 80x80x25
销售计划
目标客
户
应用产
品
目标价
格
(NT)
需求数
量
(台)
首批上市日
期
选择知识物件
【产品规格】
【template】
启动触发器
【Trigger】
执行方法
【Method】
知识合成
建立
【产品开发企划书】
回应
产品开发企划书
产品规格
风静转速 噪尺寸
使用者介面
知识需求
知识工作者
知识呈现
知识样板提取要求
知识提取要求
知识样板提取要求
知识提取要求
- 106 -
产品开发企划书
企划书编号:K001 产品编号:TM-1 产品名称:Thermal Moduler
主要客户:HP 日 期:2002.4.20
产品规格
风量
(cfm)
静压
(Inch- H2O)
转速
(rpm)
噪音
(dbA)
尺寸
(LxWxD)mm
操作电压
(DCV)
电流
(A)
功率
(W)
42 0.2 3000 35 80x80x25 4~12 0.3 2.5
其他特殊需求规格:
9. 具有(FG)输出信号
10. 输出导线3条,使用Molex h-123 Housing
11. 使用环境温度55℃
12. 静电防护能力8KV
销售计划
目标客户 应用产品
目标价格
(NT)
需求数量
(台)
首批上市
日期
首批量产
日期
备注
HP Desktop PC 30 22kk/year 2002/5/10 2002/4/10
DELL Sw. Power 29 10kk/year 2002/7/20 2002/6/20
Compaq Desktop PC 32 8kk/year 2002/4/25 2002/3/25
竞争产品
制造厂商 产品编号
参考价格
(NT)
市场占有
率(%)
主要客户 产品特色
Vendor-1 Ag-1 20 65 HP 低价格,高生产量机种
Vendor-2 Hf-001 33 10 DELL 中,高品质机种
【表5-4-1】TM-1产品开发企划书 【资料来源:本研究】
- 107 -
第六章 结论与建议
本章首先从研究的归纳与整理,提出研究的结论与建议作为产业界实施知
识管理的参考.最后提出未来研究方向的建议,期望产品研发的知识管理研究议
题,能够被更加深入与广泛的研究.
第一节 研究结论
本论文主要提出一个知识塑模方法论,运用这个方法论在电子产品研发领
域的知识管理,可以容易地以知识工作者的需求为基础,塑造一个知识库的知识
存取架构,以整合企业的知识资产并共享有价资源,缩短研发时程以加速知识创
新,落实知识的再利用.
一. 研究成果:
本论文的研究成果提出了一个知识塑模方法论,包含(1).知识需求塑
模(2).知识结构塑模两个程序.知识需求塑模主要透过知识撷取程序以搜
集知识工作者的需求;其次经由知识转换程序,将知识工作者的需求转
换成知识需求,以规划知识库的知识存取架构.知识结构塑模则运用知
识分解的程序,将所搜集的复杂知识分解成结构简单的知识物件,以利
於知识储存与再利用;最后利用知识存取架构设计的程序,将知识分解
程序所产生的一个个独立知识物件,透过关联与属性定义,连结成一个
企业整体知识库的知识存取架构,达到知识分类,连结与索引的目的.
本论文除了提出上述两个塑模程序,同时提出每一个塑模程序所需
的塑模工具,运用这些塑模工具可以系统化的进行知识塑模.在知识需
求塑模的知识转换程序,作业处理描述蓝图与UML的活动图,提供电
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子产品研发流程的知识工作者需求展开;知识工作者需求分析蓝图提供
表达以「人」的角色为基础的产品研发主要工作项目与流程中知识取得,
产出之间的关系;知识描述蓝图则提供详细表达产品研发领域的知识实
体内容.其次,在知识结构塑模的知识分解程序,知识抽象化蓝图提供
一个知识抽象化的基础架构,透过物件抽象化的概念,将复杂的知识实
体简化,以利於储存与再利用.最后,在知识结构塑模的知识存取架构
设计程序,知识物件关联定义蓝图提供企业知识物件,以一个有意义的
关系连结在一起,藉由这个关系的连结,企业物件可以合作完成某一件
有意义的工作;知识物件属性定义蓝图提供企业知识物件的属性,执行
规范,知识存取格式等知识物件行为的相关定义.透过知识物件关联定
义与知识物件属性定义蓝图,建立企业知识库的知识存取架构.
二. 研究贡献:
本论文的主要贡献:
1. 提供一个具体方法与样版,展示系统化的知识塑模程序,提供
企业实施电子产品研发知识管理的参考.藉由塑模工具与方法
论,可以明确而且容易的设计知识库的知识存取架构.
2. 基於该知识存取架构,有助於企业蓄积产品研发的重要知识,
提供企业知识分享与再利用的目的.从而缩短研发时程,提升
企业产品研发绩效.
3. 以某电子公司的一个电子产品研发实际案例,实际探讨产品研
发的过程及其产生的相关知识,并以所提方法论进行知识塑
模.藉由实例之展示,帮助了解所提方法论的应用实务并展示
其可行性,提供业界参考.
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第二节 研究建议
一. 对企业界的建议:
1. 产品研发的知识管理应以企业营运目标及知识工作者的观点,作为知识库
管理架构规划的基础.营运目标决定了知识管理的策略,而知识工作者是
知识管理的实际执行者,知识库管理架构的规划,应符合知识工作者的需
求,才能发挥知识管理最大的效益.
2. 以本论文提出的知识塑模方法论所设计的知识库管理架构,在执行期间仍
应依知识工作者业务的改变,适时加以调整以符合其需求.
3. 知识分解的程序虽然需要稍微多付出一点时间与心力,但经过分解的知识
物件,能够提供更多再利用的机会.
4. 知识管理是一种需要长期努力以累积经验的工作,而产品研发的知识非常
复杂,更需要不断学习调整.因此,企业宜成立产品研发的知识管理专责
部门,以真正落实知识管理.
二. 对后续研究者的建议:
1. 本论文主要为知识管理的知识塑模方法论研究,以电子产业的产品研发领
域为研究对象与范围.后续研究者可以其他产业以及不同的研发流程,验
证本论文所提方法论与塑模工具之可行性.
2. 企业中实际存在的知识实体非常复杂,应用本论文所提知识塑模方法论与
塑模工具,仍然需要付出许多时间以规划知识库的知识管理架构.因此,
后续研究者可以将该方法论与工具,发展成一个知识库的知识管理架构
CASE(电脑辅助软体工程)设计系统,应用该系统可以提供企业更容易的
进行知识塑模,以设计知识库的知识管理架构.
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